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2024-07-09 22:01
巨頭紛紛入場(chǎng)，端側AI拉開(kāi)時(shí)代帷幕。
01
何為端側AI？
AI發(fā)展正從軟件主導轉向硬件+軟件并行驅動(dòng)，而智能設備作為AI觸達用戶(hù)的終極載體，正成為AI未來(lái)發(fā)展與落地的重要突破口。
硬件方面，AI終端功能專(zhuān)注于“計算+存儲+傳感”，對應的是“CPU+GPU+NPU”的算力平臺組合、更大容量的RAM/ROM、3D傳感/空間感知等硬件升級。軟件方面，AI終端整合了輕量化AI模型和個(gè)人數據庫，可在本地完成各種生成式AI應用的推理計算。
相比于云端AI，端側AI由于查詢(xún)和個(gè)人信息完全保留在終端上，從本質(zhì)上有助于保護用戶(hù)隱私，數據的存儲計算等都在本地，避免了傳到云端可能帶來(lái)的數據安全問(wèn)題；同時(shí)數據的存儲計算在本地處理、本地響應方面時(shí)間更短速度更快，避免生成式AI查詢(xún)對于云需求達到高峰期時(shí)的高延時(shí)；決策在本地大幅也降低了數據經(jīng)過(guò)更長(cháng)的通路產(chǎn)生錯誤的幾率；并且將一些處理從云端轉移到邊緣終端可減輕云基礎設施的壓力并減少開(kāi)支。
資料來(lái)源：高通官網(wǎng)
端側AI擁有豐富的種類(lèi)，其中AI手機的生成AI的能力，能提供近幾年來(lái)難得的全新體驗，或為手機產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新一輪創(chuàng )新變革；作為生產(chǎn)力工具，PC與AI大模型的結合有望大幅提升用戶(hù)辦公、設計、內容創(chuàng )作等方面的效率；AI穿戴設備受交互方式、承載信息量等限制，還需探索更多應用場(chǎng)景，但其為AI終端的發(fā)展提供了一些參考；AI與XR的融合或創(chuàng )造全新的生態(tài)，推動(dòng)數字體驗的進(jìn)步，并擴展到諸多應用領(lǐng)域；AI與智能座艙的結合讓交互更加擬人化和服務(wù)更加個(gè)性化，AI在未來(lái)艙駕融合中將發(fā)揮更大的作用。
資料來(lái)源：CSDN
02?
各大巨頭入場(chǎng)
端側AI元年已至
5月21日凌晨，微軟發(fā)布了Copilot+PC，這是全球首個(gè)專(zhuān)為AI設計的WindowsPC，采用了全新NPU，并重新設計了Windows11系統。Copilot+PC要求擁有40TOPs以上算力，同時(shí)新增了眾多系統級AI功能，包括Recall功能，能幫助用戶(hù)瀏覽和查閱過(guò)去的相關(guān)數據，此外還增加了一些實(shí)時(shí)翻譯、Copilot系統交互以及賦能創(chuàng )作類(lèi)軟件工具等功能。
資料來(lái)源：微軟科技公眾號
不同于功能專(zhuān)注于“計算+存儲”的傳統PC核心思路，AIPC的功能將擴展至“計算+存儲+傳感”。在架構設計上，AIPC最重要的是嵌入了AI芯片，形成“CPU+GPU+NPU”的異構方案。通過(guò)嵌入獨立NPU的強算力性能，大幅提升終端AI能力，并更好地提升性能、控制功耗；為了適配AI應用和越來(lái)越強的NPU算力，CPU和GPU的性能也會(huì )有相應提升；同時(shí)在A(yíng)I深度學(xué)習應用中三者有不同分工，訓練階段會(huì )使用CPU或GPU執行通用計算任務(wù)，而推理階段或利用專(zhuān)門(mén)的NPU來(lái)提高效率。
因此作為設備、邊緣計算和云技術(shù)的混合體，AIPC將不僅具有強大的計算能力和先進(jìn)的AI技術(shù)，還帶來(lái)了創(chuàng )新的交互方式和視覺(jué)體驗，滿(mǎn)足新的生成式AI工作負載需求，同時(shí)還可為用戶(hù)提供量身定制的體驗。
微軟的Copilot+PC可以借助于“回顧”（Recall）這一新功能，讓用戶(hù)能夠輕松找到此前在用戶(hù)的PC上瀏覽過(guò)的內容或是處理過(guò)的任務(wù)。該功能可以跨越時(shí)間線(xiàn)，在瀏覽過(guò)的任意應用程序、網(wǎng)站、文檔及其他地方回憶查找想要的內容，或通過(guò)屏幕快照進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，它能基于目標識別給出建議，更準確地描述用戶(hù)的檢索需求，從而幫助用戶(hù)找到想要查找的內容。
資料來(lái)源：AIGC開(kāi)放社區公眾號
同時(shí)，其還將AI融入創(chuàng )作中，賦能各類(lèi)創(chuàng )作軟件。例如，微軟與Adobe合作，Adobe系列旗艦級應用即將登陸Windows11 AI PC，其中包括今日上線(xiàn)的Photoshop、Lightroom和Express3，同時(shí)還有Illustrator、Premiere Pro及更多應用將于今年夏天推出。Adobe Creative Cloud3的用戶(hù)將能充分利用Windows11 AI PC的全部性能優(yōu)勢，以更快的速度發(fā)揮他們的創(chuàng )造力。
微軟也與DaVinci和剪映等工具合作。例如在DaVinci Resolve Studio中，使用以NPU驅動(dòng)的Magic Mask，來(lái)輕松地為物體和人物強化視覺(jué)效果；在Capcut中使用由NPU驅動(dòng)的自動(dòng)剪影功能，一鍵移除任意視頻剪輯片段中的背景。
此外，WindowsPC還增加了實(shí)時(shí)翻譯/字幕功能。微軟的實(shí)時(shí)字幕翻譯，直接打破了辦公多語(yǔ)言障礙。目前，它可以將40多種語(yǔ)言實(shí)時(shí)翻譯成英文，并與視頻通話(huà)、錄音、流媒體內容無(wú)縫集成。未來(lái)看一場(chǎng)世界球賽，組織一場(chǎng)跨國視頻會(huì )議，Copilot+PC都會(huì )為你配上實(shí)時(shí)字幕。
目前Copilot+PC體驗已經(jīng)覆蓋了宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯(lián)想和三星等設備，將于6月18日開(kāi)始發(fā)售，起價(jià)為999美元。首批Windows11AIPC將率先搭載驍龍XElite和驍龍XPlus處理器，提供大量Arm64原生應用程序體驗，包括PowerPoint、Outlook、Word、Excel和OneNote等Microsoft365，以及愛(ài)奇藝（iQiyi）、嗶哩嗶哩（Bilibili）、FoxitPDFEditor專(zhuān)業(yè)版、酷狗音樂(lè )（Kugou）、QQ、QQ音樂(lè )和網(wǎng)易有道翻譯等。
并且在之前的5月7日，蘋(píng)果公司也舉行了春季發(fā)布會(huì )，新一代iPadPro、iPadAir，以及ApplePencilPro、新款妙控鍵盤(pán)正式發(fā)布。這是iPadPro時(shí)隔一年多首次大版本更新，不僅成為史上最薄蘋(píng)果產(chǎn)品，更搭載最新的M4芯片，其運算速度達到每秒38萬(wàn)億次。
發(fā)布會(huì )中，蘋(píng)果頻繁地提到iPadPro的AI屬性，包括NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )引擎）和混合架構下AI性能的領(lǐng)先，也包括在音頻、圖像創(chuàng )作中的AI體驗，并直接對標AI PC，據蘋(píng)果硬件高級副總裁：“和輕薄型PC處理器相比，M4芯片用四分之一的功耗即可實(shí)現相同的性能，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )引擎更是超越目前市面上所有AIPC。”
03?
市場(chǎng)有多大？
根據IDC數據，2011-2022年全球PC出貨量呈現先降后升態(tài)勢。2011-2018年P(guān)C行業(yè)已從增量市場(chǎng)轉為存量市場(chǎng)，且由于技術(shù)發(fā)展緩慢，全球PC需求逐漸疲軟；2019-2022年線(xiàn)上辦公需求增加，帶動(dòng)全球PC出貨量持續回升；進(jìn)入2023年后，全球消費需求下降，23Q1-23Q3全球PC出貨量合計1.87億臺，同比下降17.1%。
不過(guò)根據IDC預測，受PC換機潮和AI集成的驅動(dòng)，2024年全球PC出貨量將增長(cháng)至2.614億臺，2027年將達2.9億臺，2023-2027年CAGR為3.1%。2023年中國PC市場(chǎng)中AI PC滲透率約為8.1%，2024年有望快速攀升至54.7%，未來(lái)幾年AI PC在新機裝配中的比例將快速攀升，2027年有望達到85%。
定價(jià)方面，IDC預測，隨著(zhù)需求增長(cháng)和AI性能提升，未來(lái)五年AI PC價(jià)格會(huì )穩步上漲，其中AI筆記本電腦平均單價(jià)將從5500上漲到6500元，對應的2027年的國內市場(chǎng)規模將超過(guò)千億元。
Canalys同樣預測，2024年全球PC出貨量有望同比增長(cháng)8%至2.67億臺，其中AIPC占比達19%，出貨量超5000萬(wàn)臺，到2027年60%的PC將具備AI功能。
資料來(lái)源：搜狐科技微信公眾號，IDC
還值得注意的是，未來(lái)Windows10停更將成為2024-2025年換機潮的重要推力。
根據微軟官網(wǎng)披露信息，Windows10將于2025年10月14日停更，屆時(shí)Windows10所有版本將全部終止支持，而更高級別的系統則需要更高配置的電腦支持，意味著(zhù)僅支持Windows10或更低系統配置的個(gè)人電腦將難以適用。面對操作系統的升級，PC用戶(hù)在原有系統的基礎上進(jìn)行更迭的意愿較低，消費者大多選擇暫不更新、直至更換新機。因此，機構認為操作系統的升級將成為PC市場(chǎng)換機的重要推力之一。
04?
國內相關(guān)企業(yè)有哪些？
AI PC從供給端拉動(dòng)了PC整體需求，PC整機代工環(huán)節相關(guān)公司有望直接受益，聯(lián)想集團首當其沖，PC整機代工公司華勤技術(shù)、聞泰科技也都表示已經(jīng)實(shí)現AI PC量產(chǎn)。
同時(shí)，散熱是AIPC性能釋放的保障，散熱對PC性能的穩定性及可靠性起到直接決定性的作用。
通常PC散熱由多個(gè)散熱部件組成，包含散熱硅脂、熱管、均熱板、散熱片、風(fēng)扇、散熱鰭片、石墨等，每個(gè)零部件承擔不同的功能。AI PC對于散熱的升級需求已成為國內散熱廠(chǎng)商的共識。AI PC本地化模型的運行需要更大的算力密度，更高的算力帶來(lái)大功耗問(wèn)題，需要更優(yōu)質(zhì)的散熱解決方案。
其中思泉新材目前擁有人工合成石墨散熱膜、人工合成石墨散熱片、均熱板、熱管、導熱墊片、導熱凝膠、導熱脂等較為完整的導熱材料產(chǎn)品，可以針對電子產(chǎn)品不同的散熱需求提供系統化的散熱解決方案，是行業(yè)內為數不多的能夠提供消費電子產(chǎn)品系統化散熱解決方案的提供商。
飛榮達則是能夠提供定制化電磁屏蔽及導熱應用解決方案的企業(yè)。中石科技熱管理解決方案及相關(guān)產(chǎn)品（高導熱石墨膜、TIM材料、高效散熱模組等）可應用于消費電子領(lǐng)域（手機、PC、可穿戴設備等）。
鎂鋁合金、碳纖維等輕量化的機身材料同樣能實(shí)現更輕便機身和更優(yōu)散熱性能。
光大同創(chuàng )目前的碳纖維產(chǎn)品主要運用在個(gè)人電腦外殼，能夠滿(mǎn)足減重和高強度的雙重要求。公司也是聯(lián)想集團的供應商，對聯(lián)想的筆記本電腦、臺式機、手機、服務(wù)器等多產(chǎn)品領(lǐng)域提供防護性及功能性產(chǎn)品。
春秋電子客戶(hù)包括聯(lián)想、三星電子、惠普、戴爾等，公司在鎂鋁合金方面具有技術(shù)積累，2022年上半年，僅鎂鋁合金的應用就形成了近3000萬(wàn)元的利潤。
此外隨著(zhù)多模態(tài)能力的進(jìn)一步加強，促使模型能實(shí)現的功能更加豐富，為應用誕生奠定基礎，金山辦公、萬(wàn)興科技、美圖公司、佳發(fā)教育、新致軟件、鼎捷軟件等AI應用企業(yè)也將直接獲益。
