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證券時(shí)報(bào)記者 曹晨

進(jìn)入暑期以來(lái)，電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)了傳統(tǒng)旺季。

近日，證券時(shí)報(bào)記者實(shí)地探訪愛(ài)瑪科技天津制造基地時(shí)發(fā)現(xiàn)，為滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的激增，工廠開(kāi)足馬力加大生產(chǎn)。同時(shí)，九號(hào)、小牛電動(dòng)等多個(gè)品牌專(zhuān)賣(mài)店也迎來(lái)了銷(xiāo)售高峰期。這一供銷(xiāo)兩旺的局面，不僅反映市場(chǎng)的旺盛需求，也預(yù)示著電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪增長(zhǎng)。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，盡管電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)保有量較高，但替換需求巨大，尤其是智能機(jī)型的替換逐漸成為新趨勢(shì)。不過(guò)，從整體來(lái)看，智能化進(jìn)程仍處于初期階段，續(xù)航里程是不少品牌的核心賣(mài)點(diǎn)。展望未來(lái)，隨著各大品牌的技術(shù)創(chuàng)新與進(jìn)步，智能化有望成為行業(yè)的新增量。此外，今年以來(lái)，密集出臺(tái)的政策也將推進(jìn)行業(yè)更加規(guī)范化發(fā)展，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升。

市場(chǎng)供銷(xiāo)兩旺

愛(ài)瑪科技天津制造基地，坐落于靜海現(xiàn)代生態(tài)工業(yè)園，是愛(ài)瑪電動(dòng)車(chē)全國(guó)八大生產(chǎn)基地中規(guī)模最大的一個(gè)，集研發(fā)中心、制造、倉(cāng)儲(chǔ)與物流于一體,擁有精密的焊接、注塑、噴涂和裝配技術(shù)。

近日，證券時(shí)報(bào)記者走進(jìn)愛(ài)瑪科技天津制造基地，看到一派繁忙而有序的生產(chǎn)景象。生產(chǎn)車(chē)間里機(jī)器轟鳴，工人們正在流水線上井然有序地忙著接線、組裝、安檢等工作。“目前，正值兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)旺季，工廠已經(jīng)開(kāi)足馬力，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。”車(chē)間工作人員告訴記者，天津制造基地總計(jì)15條組裝生產(chǎn)流水線。

實(shí)際上，天津制造基地可以視為愛(ài)瑪多地工廠開(kāi)足馬力生產(chǎn)的縮影。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，近日，愛(ài)瑪黃巖新工廠也已經(jīng)投產(chǎn)，并且進(jìn)入了滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。整體產(chǎn)能方面，截至2023年底，愛(ài)瑪科技年產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)1060萬(wàn)輛，在重慶、麗水、貴港、蘭州等地的新基地正在建設(shè)中，在海外東南亞的基地也正在籌建中，公司產(chǎn)能有望進(jìn)一步提升，完全達(dá)產(chǎn)預(yù)計(jì)年產(chǎn)能超過(guò)2000萬(wàn)輛。

除了生產(chǎn)線上的繁忙景象，多個(gè)品牌兩輪車(chē)專(zhuān)賣(mài)店也迎來(lái)銷(xiāo)售高峰。近日，證券時(shí)報(bào)記者實(shí)地探訪了九號(hào)、小牛電動(dòng)等品牌門(mén)店發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者絡(luò)繹不絕，“門(mén)店銷(xiāo)量大增”成為當(dāng)前市場(chǎng)的關(guān)鍵詞。

在北京的一家九號(hào)專(zhuān)賣(mài)店外，記者看到，門(mén)口擺放著多款造型新穎的兩輪車(chē)產(chǎn)品。店內(nèi)有不少消費(fèi)者正在咨詢(xún)，銷(xiāo)售人員忙碌地穿梭其間，介紹產(chǎn)品或提供試駕服務(wù)。店內(nèi)銷(xiāo)售人員向記者透露，二季度以來(lái)，行業(yè)逐漸進(jìn)入銷(xiāo)售旺季。“特別是暑假這段時(shí)間，學(xué)生們購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)的數(shù)量明顯增多，再加上天氣逐漸涼快，騎車(chē)更舒服了。我們門(mén)店昨天一天就賣(mài)出了18輛電動(dòng)車(chē)。九號(hào)主打智能化，所有車(chē)型均不用鑰匙就能開(kāi)啟。”

上市公司表現(xiàn)不俗

自二季度以來(lái)，電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)呈現(xiàn)供需兩旺態(tài)勢(shì)，這一趨勢(shì)在上市公司的半年報(bào)中也得到了體現(xiàn)。

8月22日晚間，愛(ài)瑪科技發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.37億元，同比增長(zhǎng)18.07%；凈利潤(rùn)4.67億元，同比增長(zhǎng)12.06%。財(cái)報(bào)發(fā)布次日，該公司股價(jià)大漲超7%。

新“擠入”電動(dòng)兩輪車(chē)賽道的春風(fēng)動(dòng)力同樣表現(xiàn)不俗。8月15日，春風(fēng)動(dòng)力發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，上半年，極核電動(dòng)兩輪車(chē)AE4系列首發(fā)即訂單不斷，市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)渠道增長(zhǎng)81%，國(guó)際渠道增長(zhǎng)181%。上半年累計(jì)銷(xiāo)售極核電動(dòng)車(chē)2.04萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1.16億元。春風(fēng)動(dòng)力在財(cái)報(bào)中直言，受益于電動(dòng)兩輪車(chē)應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，在城市擁堵加劇的情況下，可以很好地作為汽車(chē)的補(bǔ)充，解決家庭的出行需求。同時(shí)，商用需求持續(xù)增長(zhǎng)，包括共享單車(chē)、外賣(mài)騎手、快遞配送等，電動(dòng)兩輪車(chē)的需求依然比較旺盛。

聚焦中高端市場(chǎng)的九號(hào)公司、小牛電動(dòng)最新發(fā)布財(cái)報(bào)也顯示出行業(yè)需求旺盛。8月12日，小牛電動(dòng)發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，二季度，公司整車(chē)銷(xiāo)量為25.62萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.8%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.4億元，同比增長(zhǎng)13.5%。對(duì)此，小牛電動(dòng)表示，這主要是因?yàn)檎?chē)銷(xiāo)量的快速提升和海外市場(chǎng)的貢獻(xiàn)。

九號(hào)公司整車(chē)銷(xiāo)量更為亮眼。8月6日，該公司發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，智能電動(dòng)兩輪車(chē)業(yè)務(wù)上半年持續(xù)高增，中國(guó)區(qū)產(chǎn)品銷(xiāo)量達(dá)119.84萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)123%；帶動(dòng)銷(xiāo)售收入33.35億元，同比增長(zhǎng)119%。截至上半年，中國(guó)區(qū)電動(dòng)兩輪車(chē)專(zhuān)賣(mài)門(mén)店超6200家，覆蓋1100余個(gè)縣市。

“電動(dòng)兩輪車(chē)是高性?xún)r(jià)比的出行工具，也是很多人的剛需產(chǎn)品。今年銷(xiāo)量改善是因?yàn)槌鲂行枨笤黾樱潆娫O(shè)施完善，用車(chē)使用體驗(yàn)改善，居民和外賣(mài)配送等需求集中爆發(fā)，這些因素使得行業(yè)呈現(xiàn)供需兩旺。展望未來(lái)，電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)有望保持高景氣度。”工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家委員會(huì)委員盤(pán)和林對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示。

智能化將帶來(lái)新增量

近年來(lái)，我國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)保有量已經(jīng)達(dá)到較高水平，但替換需求空間較大成為共識(shí)，這也是行業(yè)高景氣度延續(xù)的一大背景。

中國(guó)自行車(chē)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)的保有量已超4億輛。若以全國(guó)家庭戶(hù)數(shù)計(jì)算，每5戶(hù)家庭就擁有4輛左右電動(dòng)兩輪車(chē)。根據(jù)德勤數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2024年電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)62.1%的消費(fèi)需求來(lái)自于替換需求。

記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，電動(dòng)兩輪車(chē)的智能化愈發(fā)受到消費(fèi)者的關(guān)注，并逐漸成為推動(dòng)替換市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要因素。

“咱們店里來(lái)買(mǎi)車(chē)的大部分是年輕人，他們對(duì)智能功能特別感興趣。很多顧客都不是第一次買(mǎi)電動(dòng)車(chē)，有的是因?yàn)楝F(xiàn)在的車(chē)機(jī)性能跟不上，有的是想更換智能新車(chē)型。這種智能車(chē)機(jī)的替換需求，讓門(mén)店銷(xiāo)量漲了不少。”上述九號(hào)門(mén)店銷(xiāo)售人員告訴記者。

艾瑞咨詢(xún)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年~2023年越來(lái)越多用戶(hù)在購(gòu)買(mǎi)兩輪車(chē)時(shí)會(huì)考慮智能化配置；2023年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有46.6%的用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)兩輪車(chē)是用作其他交通工具的補(bǔ)充，智能化創(chuàng)新較好滿(mǎn)足有車(chē)一族“體面”的性?xún)r(jià)比需求。

九號(hào)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，2019年以來(lái)因?yàn)樾聡?guó)標(biāo)驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)出現(xiàn)巨大的替換需求，帶動(dòng)行業(yè)形成新的增量，但這波增量逐漸接近尾聲，行業(yè)目前正處于傳統(tǒng)功能機(jī)向智能化轉(zhuǎn)變的階段，這波智能化替換升級(jí)需求才剛開(kāi)始，或?qū)⒊蔀槲磥?lái)行業(yè)發(fā)展的新增量。

不過(guò)，多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，電動(dòng)車(chē)行業(yè)目前還處在智能化的初期階段，技術(shù)創(chuàng)新正成為各大頭部公司競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。一家兩輪車(chē)公司高管李哲（化名）告訴記者，兩輪電動(dòng)車(chē)品牌提升利潤(rùn)的關(guān)鍵在于占據(jù)高端市場(chǎng)，智能化創(chuàng)新正開(kāi)辟新需求。目前，高端市場(chǎng)賣(mài)點(diǎn)多聚焦于續(xù)航能力。展望未來(lái)，創(chuàng)新設(shè)計(jì)和智能化技術(shù)將是增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。整體來(lái)看，智能化高端的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

“目前，兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)的智能化和高端化程度不斷提升，比如越來(lái)越多的車(chē)型配備了GPS定位、遠(yuǎn)程控制、智能鎖和手機(jī)互聯(lián)等功能。未來(lái)，技術(shù)創(chuàng)新將是行業(yè)發(fā)展的核心，各大品牌還將持續(xù)探索更高效安全的電池技術(shù)和更為豐富的智能生態(tài)。”小牛電動(dòng)方面告訴證券時(shí)報(bào)記者。

產(chǎn)業(yè)集中度將提升

實(shí)際上，電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展得益于政策的持續(xù)引導(dǎo)和支持。今年以來(lái)，隨著一系列相關(guān)政策的密集出臺(tái)，行業(yè)有望迎來(lái)更加規(guī)范化發(fā)展，市場(chǎng)集中度將繼續(xù)提升成為共識(shí)。

具體來(lái)看，4月25日，市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《電動(dòng)自行車(chē)用鋰離子蓄電池安全技術(shù)規(guī)范》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；4月30日，工信部等三部門(mén)印發(fā)了《電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)規(guī)范條件》和《電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)規(guī)范公告管理辦法》，以加強(qiáng)我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)管理，規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，提高產(chǎn)品質(zhì)量等。

據(jù)了解，我國(guó)是全球電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)、消費(fèi)大國(guó)，目前國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車(chē)社會(huì)保有量已達(dá)3.5億輛，電動(dòng)自行車(chē)已成為人們短途出行的重要交通工具。與此同時(shí)，電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)也面臨著產(chǎn)業(yè)集中度不高、企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)能力較弱、質(zhì)量保障能力不足等問(wèn)題，需要進(jìn)一步提升發(fā)展質(zhì)量和水平。

“伴隨著《電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)規(guī)范條件》和《電動(dòng)自行車(chē)用鋰離子蓄電池安全技術(shù)規(guī)范》等發(fā)布，對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出了更高要求，企業(yè)必須進(jìn)行不斷的技術(shù)升級(jí)，以符合新的國(guó)家規(guī)定，而在這一進(jìn)程中，不符合標(biāo)準(zhǔn)的中小企業(yè)可能面臨淘汰，市場(chǎng)份額將向符合標(biāo)準(zhǔn)的龍頭企業(yè)集中。”愛(ài)瑪科技相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。

除了多項(xiàng)規(guī)范政策外，兩輪車(chē)“以舊換新”也于近期被高層部門(mén)明確。7月25日國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部公布《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》的通知提出，1500億元左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金支持消費(fèi)品以舊換新，其中電動(dòng)自行車(chē)在支持范圍內(nèi)。

而備受行業(yè)關(guān)注的電動(dòng)自行車(chē)“新國(guó)標(biāo)”的修訂也迎來(lái)重要進(jìn)展。7月28日，工信部電子標(biāo)準(zhǔn)院針對(duì)《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》修訂，面向社會(huì)開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查，針對(duì)電動(dòng)自行車(chē)整車(chē)重量、速度、續(xù)航、是否配備腳蹬、是否可以載人等問(wèn)題展開(kāi)公開(kāi)調(diào)研。

對(duì)此，開(kāi)源證券分析，預(yù)計(jì)新國(guó)標(biāo)修訂將聚焦電池安全及整車(chē)質(zhì)量等方面。總體方向?qū)㈦姵匕踩⒆枞挤庞谥匾恢茫欣凇缎聡?guó)標(biāo)》規(guī)定更好執(zhí)行落地，刺激市場(chǎng)換購(gòu)需求。同時(shí)，增加安裝北斗模組、通訊系統(tǒng)等規(guī)定，整車(chē)生產(chǎn)成本或有增加，拉高行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻同時(shí)加快中小品牌出清。

“相關(guān)政策出臺(tái)，促進(jìn)行業(yè)品質(zhì)提升，實(shí)現(xiàn)規(guī)范長(zhǎng)線發(fā)展。”李哲告訴記者，隨著監(jiān)管逐漸細(xì)化，行業(yè)發(fā)展也更加規(guī)范化，在此過(guò)程中行業(yè)加速出清，產(chǎn)業(yè)集中度將迎來(lái)明顯提高，對(duì)于提升行業(yè)整體品質(zhì)具有積極意義。但在研發(fā)制造環(huán)節(jié)，仍需相關(guān)企業(yè)加大研發(fā)投入，以更好地滿(mǎn)足用戶(hù)體驗(yàn)和需求。