券商中國
陳銘
2024-08-31 20:40
來看看隔夜美股情況。
當(dāng)?shù)貢r間8月26日周一，美股三大股指漲跌不一。截至收盤，道指漲0.16%，創(chuàng)歷史新高；納指跌0.85%；標(biāo)普500指數(shù)跌0.32%。美聯(lián)儲戴利認(rèn)為，勞動力市場已實現(xiàn)完全平衡，調(diào)整政策的時機(jī)已到。
蘋果宣布將于當(dāng)?shù)貢r間9月9日舉行產(chǎn)品發(fā)布會，iPhone 16等新設(shè)備料將推出。
拼多多大跌超28%，當(dāng)天盤前，拼多多發(fā)布的財報顯示，二季度收入逐漸放緩，拼多多集團(tuán)董事長、聯(lián)席CEO陳磊表示，公司在多線都面臨著激烈的競爭，整體仍處于投入階段，未來幾年不會進(jìn)行回購或分紅。
道指再創(chuàng)歷史新高
當(dāng)?shù)貢r間8月26日周一，美股三大股指漲跌不一。截至收盤，道指漲65.44點，漲幅為0.16%，報41240.52點，創(chuàng)歷史新高；納指跌152.02點，跌幅為0.85%，報17725.77點；標(biāo)普500指數(shù)跌17.77點，跌幅為0.32%，報5616.84點。
盡管標(biāo)普500指數(shù)中超過一半的股票上漲，但占主導(dǎo)地位的科技股票表現(xiàn)疲軟，該指數(shù)周一收盤小幅走低0.32%。代表科技股的納斯達(dá)克100指數(shù)下跌1.04%。小型公司羅素2000指數(shù)盤中一度上漲近1%，收盤轉(zhuǎn)跌0.04%。英偉達(dá)在披露第二季度財報前下跌2.25%，交易員認(rèn)為，這份季報對市場和人工智能（AI）的熱情至關(guān)重要，正是AI推動了本輪牛市。
美聯(lián)儲戴利周一表示，勞動力市場已實現(xiàn)完全平衡，調(diào)整政策的時機(jī)已到；戴利表示，很難想象有什么因素會干擾9月的降息，隨著通脹回落，不希望繼續(xù)收緊政策。同時，戴利也對目前的勞動力市場發(fā)表看法，他表示，沒有看到勞動力市場突然疲軟的跡象，沒有聽到公司準(zhǔn)備裁員的跡象。對于降息幅度，戴利認(rèn)為，現(xiàn)在判斷降息幅度還為時尚早，但強(qiáng)調(diào)利率走勢向下。
美國銀行分析師表示：“鮑威爾在杰克遜霍爾會議上敲定了9月降息的協(xié)議。但不要忽視英偉達(dá)的收益，它是標(biāo)普回報的持續(xù)推動力，如果財報令人失望，仍將對市場構(gòu)成風(fēng)險。”
高盛集團(tuán)認(rèn)為，來自企業(yè)回購和系統(tǒng)化投資策略的強(qiáng)勁資金流有望推動標(biāo)普500指數(shù)本周創(chuàng)歷史新高，進(jìn)一步強(qiáng)化投資者的錯失恐懼癥(FOMO)。
Nationwide的馬克·哈克特認(rèn)為，過去幾周市場一直處于更健康的軌道上，擺脫了今年前七個月對幾家大型科技公司的過度依賴。他說：“9月是歷史上最糟糕的月份，因此投資者應(yīng)該預(yù)期會出現(xiàn)一些波動，尤其是當(dāng)PCE通脹數(shù)據(jù)、英偉達(dá)收益等關(guān)鍵指標(biāo)令人失望時。”
利率市場預(yù)期方面，據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”，美聯(lián)儲9月降息25個基點的概率為68%，降息50個基點的概率為32%。美聯(lián)儲到11月累計降息50個基點的概率為48.7%，累計降息75個基點的概率為42.2%，累計降息100個基點的概率為9.1%。
其他市場方面，美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲2.2個基點報3.944%，3年期美債收益率漲2.1個基點報3.751%，5年期美債收益率漲1.7個基點報3.67%，10年期美債收益率漲1.4個基點報3.817%，30年期美債收益率漲1.3個基點報4.106%。
WTI原油期貨結(jié)算價漲3.46%，報77.42美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價漲3.05%，報81.43美元/桶。
國際貴金屬期貨小幅收漲，COMEX黃金期貨漲0.29%報2553.6美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.30%報29.910美元/盎司。
蘋果發(fā)布會定檔9月9日
板塊方面，標(biāo)普500指數(shù)十一大板塊5漲6跌。其中，能源板塊以1.11%的漲幅領(lǐng)漲，信息技術(shù)板塊領(lǐng)跌，跌幅為1.12%。
熱門科技股多數(shù)下跌。超微電腦跌超8%，Arm跌近5%，博通跌超4%，美光科技、特斯拉、超威半導(dǎo)體跌超3%，阿斯麥、高通、英偉達(dá)跌超2%，英特爾跌2%，Meta、臺積電跌超1%，亞馬遜、微軟、德州儀器、禮來小幅下跌，思科、蘋果、奈飛、谷歌A小幅上漲。
蘋果漲0.15%。蘋果于周一發(fā)出邀請函，將于9月9日在Apple Park的斯蒂夫·喬布斯劇院舉行新產(chǎn)品發(fā)布會，活動的主題是“高光時刻”（It's Glowtime）。屆時將公布iPhone 16及其他新設(shè)備的詳細(xì)信息。
（蘋果發(fā)布會邀請函。來源：Apple）
據(jù)此前報道，iPhone 16的Pro型號將配備更大的屏幕和新的攝像頭功能，包括一個專用的拍照按鈕。發(fā)布會的重點將是討論蘋果智能（Apple Intelligence），一套將在所有新iPhone上提供的AI功能。
其他產(chǎn)品方面，標(biāo)準(zhǔn)Apple Watch的下一版本將有更大的顯示屏和更薄的外觀，同時，蘋果計劃首次使用塑料材質(zhì)制作的低端Watch SE版本。新的AirPods將推出兩個型號：一款新的低端版本將取代2019年的型號，另一款中端AirPods（首次引入降噪功能）將取代2021年推出的型號。這兩款型號都將采用更接近AirPods Pro的新設(shè)計。
此外，蘋果公司宣布凱文·帕雷克將接替盧卡·馬斯特里出任首席財務(wù)官。據(jù)悉，長期擔(dān)任蘋果公司首席財務(wù)官的盧卡·馬斯特里將于年底卸任，由其高級副手凱文·帕雷克接替。自2014年以來擔(dān)任CFO的馬斯特里將在蘋果擔(dān)任較小職務(wù)，繼續(xù)負(fù)責(zé)信息技術(shù)和房地產(chǎn)功能。帕雷克目前負(fù)責(zé)財務(wù)規(guī)劃、投資者關(guān)系和市場研究，將于2025年1月1日正式成為新CFO。此次交接是蘋果公司計劃的繼任安排。CEO蒂姆·庫克對帕雷克擔(dān)任新CFO表示了極大的信心。
英偉達(dá)跌2.25%。英偉達(dá)將在周三報告其第二季度收入，據(jù)LESG數(shù)據(jù)，預(yù)計英偉達(dá)第二季度營收同比增長約112%，達(dá)到286.8億美元。盡管如此，其調(diào)整后的毛利率可能比第一季度下降超過3個百分點，至75.8%，因為為滿足日益增長的需求而加大生產(chǎn)力度帶來了成本負(fù)擔(dān)。英偉達(dá)的股價今年已上漲超過150%，增加了1.82萬億美元的市值，但其能否滿足高期望值以及客戶在AI上的支出速度引發(fā)了一些投資者的擔(dān)憂，這導(dǎo)致7月和8月初英偉達(dá)股價大幅下跌20%。
Meta跌1.30%。Meta周一宣布與Sage Geosystems達(dá)成一項協(xié)議，將從Sage Geosystems購買地?zé)崮茉礊槠涿绹鴶?shù)據(jù)中心供電，以支持其在能源密集型人工智能技術(shù)上的大規(guī)模投資。Meta表示，該150兆瓦地?zé)犴椖康牡谝浑A段預(yù)計于2027年投入運(yùn)行，地點選在落基山脈以東，具體位置尚未確定。過去幾年，Meta一直在努力改造和建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，以適應(yīng)其在生成式人工智能領(lǐng)域的發(fā)展，改造其數(shù)據(jù)中心以支持最適合人工智能工作負(fù)載的芯片類型。
總部位于美國休斯頓的Sage Geosystems是一家成立四年的初創(chuàng)公司，Meta的一位發(fā)言人表示，預(yù)計Sage Geosystems的能源將為電網(wǎng)供電，而不是直接供應(yīng)任何特定的數(shù)據(jù)中心。目前，此次交易的財務(wù)條款尚未披露。
特斯拉跌3.23%。8月26日，特斯拉中國官網(wǎng)顯示，Model 3和Model Y部分車型限時“5年0息”政策的截止日期，由今年8月31日延長至9月30日。據(jù)了解，該活動仍僅覆蓋后輪驅(qū)動版和長續(xù)航全輪驅(qū)動版車型，不包括高性能版本車型。
金融股漲跌不一。美國運(yùn)通漲超1%，美國合眾銀行、萬事達(dá)、旅行者保險、摩根士丹利、摩根大通、美國銀行、維薩、瑞銀集團(tuán)、富國銀行、貝萊德小幅上漲，第一資本金融、地區(qū)金融、高盛、花旗集團(tuán)、德意志銀行、美國國際集團(tuán)小幅下跌，瑞穗金融跌超2%。
能源股普遍上漲。巴西石油漲超8%，埃克森美孚漲超2%，康菲石油、馬拉松石油、阿帕奇石油、帝國石油、美國能源、墨菲石油、斯倫貝謝漲超1%，殼牌、英國石油、雪佛龍、杜克能源、西方石油小幅上漲。
殼牌漲0.88%。殼牌周一宣布，計劃從9月24日起對其Zydeco管道系統(tǒng)進(jìn)行為期三到四天的維護(hù)，期間將關(guān)閉系統(tǒng)的不同部分。該管道系統(tǒng)全長超350英里，日輸送能力約為375000桶，主要從得克薩斯州的休斯頓運(yùn)輸原油至路易斯安那州的圣詹姆斯。
埃克森美孚漲2.14%。埃克森美孚周一預(yù)測，到2050年全球原油需求將保持在每天1億桶以上，與目前水平相似，這一預(yù)測比歐洲競爭對手英國石油高出25%。英國石油此前預(yù)計2025年石油消費(fèi)將達(dá)到峰值，之后下降至每天7500萬桶。此外，埃克森美孚對全球碳排放減少的看法也比英國石油更為悲觀，認(rèn)為技術(shù)進(jìn)步將在2029年后幫助減少排放。
拼多多大跌超28%
熱門中概股跌多漲少，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.76%。拼多多大跌超28%，嗶哩嗶哩、阿里巴巴跌超4%，京東、新東方跌超3%，富途控股、理想汽車跌超2%，蔚來、愛奇藝跌超1%，微博、唯品會、滿幫小幅下跌，網(wǎng)易、百度小幅上漲，虎牙漲超1%，斗魚漲超3%，騰訊音樂漲超4%，小鵬汽車漲超7%。
當(dāng)天盤前，拼多多發(fā)布了二季度財報。財報顯示，第二季度總營收為971億元，同比增長86%，市場預(yù)期999.85億元。歸屬于拼多多普通股股東的凈利潤為320億元，同比增長144%；不按美國通用會計準(zhǔn)則，歸屬于拼多多普通股股東的凈利潤為344.3億元，同比增長125%。
拼多多方面在本次業(yè)績發(fā)布后還表示，隨著新的挑戰(zhàn)接踵而至，在這個過程中，犧牲短期的利潤是必須的，管理層已經(jīng)達(dá)成共識，愿意為長期的健康付出巨大的當(dāng)下代價。未來幾個季度的利潤也許會有波動、反彈，但長期利潤降低的趨勢是不可避免的。
在財報電話會上，陳磊表示，全球化業(yè)務(wù)正在面臨更嚴(yán)峻、加速變化的國際環(huán)境，業(yè)務(wù)經(jīng)營受非正常商業(yè)因素的干擾變多，未來業(yè)務(wù)發(fā)展的不確定性顯著增加，收入逐漸放緩將是必然的結(jié)果。
陳磊還表示，公司在多線都面臨著激烈的競爭，整體仍處于投入階段，未來幾年不會進(jìn)行回購或分紅。據(jù)了解，拼多多將投入百億資源扶持新質(zhì)商家，并在未來一年減免商家100億元交易手續(xù)費(fèi)，投入規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。
校對：王錦程
