證券時報網(wǎng)
李小平
2024-08-30 23:12
近日，隨著各家養(yǎng)老險公司2024年二季度償付能力報告的陸續(xù)披露，7家養(yǎng)老險公司上半年盈利情況也浮出水面。7家養(yǎng)老險公司中，國壽養(yǎng)老、平安養(yǎng)老、國民養(yǎng)老實現(xiàn)盈利，泰康養(yǎng)老、大家養(yǎng)老、恒安標準養(yǎng)老、新華養(yǎng)老均處于虧損狀態(tài)，四家合計虧損超16億元。
事實上，養(yǎng)老險公司的經(jīng)營正在轉(zhuǎn)型的十字路口，2023年末，金融監(jiān)管總局下發(fā)過渡期為3年的《養(yǎng)老保險公司監(jiān)督管理暫行辦法》（下稱《辦法》），要求養(yǎng)老險公司回歸養(yǎng)老主業(yè)，明確養(yǎng)老險公司只能經(jīng)營“具有養(yǎng)老屬性的保險（年金險、人壽險，長期健康與意外傷害險）、商業(yè)養(yǎng)老金（下稱“商養(yǎng)”）、養(yǎng)老基金管理與保險資金運用”4類業(yè)務。
這意味著，曾為商業(yè)養(yǎng)老險公司貢獻大量保費收入的短期健康險業(yè)務不得不被“出清”。據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，在新規(guī)發(fā)布以前，有養(yǎng)老險公司的保費中健康險產(chǎn)品比例高達七成，剝離短期健康險業(yè)務可能會對部分養(yǎng)老險公司造成較大幅度的保費收入下滑，“糾偏”之路對于大部分養(yǎng)老險公司來說必然不好走。
而在業(yè)務精簡的同時，養(yǎng)老險公司原本負責這些業(yè)務的崗位也變得冗余了起來，一位相關崗位的養(yǎng)老險公司員工表示“在通知剛發(fā)下來時，大家壓力都很大，不知道自己會不會被裁員”。
不過，該養(yǎng)老險公司目前并沒有出現(xiàn)裁員的情況，上述員工表示，公司也一直有在穩(wěn)定大家的情緒，目前的說法是如果后續(xù)確實不需要這個崗位，也會妥善安置轉(zhuǎn)崗或者也有可能直接跟著業(yè)務被調(diào)到同一集團下的壽險公司繼續(xù)工作。
除了出現(xiàn)冗余崗位，持續(xù)虧損也是員工擔心被“裁員”的原因，以泰康養(yǎng)老為例，2023年，泰康養(yǎng)老凈利虧損19.7億元；今年上半年，虧損14.76億元。而上年的虧損主要是由于：一是賠付支出同比增長26.49%，二是資產(chǎn)減值損失同比擴大141.77%、造成投資收益下滑46.92%。
去年以來，整個保險業(yè)都陷入“降本增效”，“縮編”屢見不鮮，曾經(jīng)穩(wěn)定的保險內(nèi)勤崗位也不再“保險”，根據(jù)2023年的年報數(shù)據(jù)，中國人壽、中國平安、中國太保、中國人保、中國太平、新華保險和眾安在線7家上市險企合計在職員工76.21萬人，較2022年減少超7萬人，同比下降8.59%，而之前幾年的縮編規(guī)模均未超3萬人。
在行業(yè)整體“縮編”的背景下，養(yǎng)老險公司員工壓力可想而知。事實上，通過業(yè)內(nèi)交流，21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，有部分養(yǎng)老險公司已經(jīng)在非重點經(jīng)營區(qū)域進行了人員的精簡。
事實上，公司經(jīng)營壓力的傳導通常都是由上至下，當中下層員工壓力隨著養(yǎng)老險公司轉(zhuǎn)型陣痛的顯現(xiàn)，管理層壓力可想而知。
各家養(yǎng)老險公司也開始密集更換關鍵領導崗位，有些是因為原有的高管到齡退休，也有些意在突破困境。21世紀經(jīng)濟報道記者發(fā)現(xiàn)，今年上半年，已有五家養(yǎng)老險公司宣布了重大人事調(diào)整，其中，僅7月就有三家宣布了高層更迭，五家養(yǎng)老險公司“換血”涉及的高層管理崗位包括三位新任董事長以及兩位總經(jīng)理。
2月，泰康養(yǎng)老宣布擔任董事長長達15年的李艷華因年齡原因卸任，泰康養(yǎng)老將由泰康的創(chuàng)始人陳東升親自接掌帥印。
4月，人保養(yǎng)老宣布人保集團副總裁才智偉被批準擔任公司董事、董事長。
5月，恒安標準養(yǎng)老發(fā)布公告稱，經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局批準，浦鵬舉被正式任命為公司的總經(jīng)理。
進入7月，養(yǎng)老險行業(yè)的高層變動更加頻繁。
7月19日，新華養(yǎng)老宣布李文峰獲批擔任公司董事長，這位“80”后新帥曾于審計署、中投公司、中央?yún)R金、中國再保險等機構(gòu)擔任重要職位。
7月24日，中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司（下稱國壽養(yǎng)老）發(fā)布公告稱，公司任命余賢群為總裁，自2024年7月8日起正式履職。
此外，幾乎同時，市場傳聞渤海銀行原副行長靳超將加入平安養(yǎng)老險，擬任總經(jīng)理。不過，平安養(yǎng)老險方面暫未官宣此消息，僅表示“關于公司高級管理人員的變更，請以官方公布信息為準”。
養(yǎng)老險公司不約而同進行高層“大換血”，顯然也是在壓力下尋求突破的一大策略，下半年養(yǎng)老險公司轉(zhuǎn)型之路如何走，還有待新領導層做出決策。
不過，當前背景下，無論是公司策略、人員安置還是尋找新增長點，對于養(yǎng)老險公司而言都是嚴峻的挑戰(zhàn)，根據(jù)監(jiān)管要求，養(yǎng)老險公司只能經(jīng)營“具有養(yǎng)老屬性的保險（年金險、人壽險，長期健康與意外傷害險）、商業(yè)養(yǎng)老金（下稱“商養(yǎng)”）、養(yǎng)老基金管理與保險資金運用”4類業(yè)務。
目前來看，不少養(yǎng)老險公司正在發(fā)力“商養(yǎng)”，在我國進一步促進多層次、多支柱養(yǎng)老保險體系發(fā)展的政策推動下，無論是第三支柱的個人養(yǎng)老金業(yè)務還是第二支柱的企業(yè)年金、職業(yè)年金都少不了養(yǎng)老險公司的積極參與。
目前，共有四家養(yǎng)老險公司參與了商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務試點，六家參與了專屬商業(yè)養(yǎng)老保險試點。其中，國壽養(yǎng)老上半年保險業(yè)務收入為26.94億元，商養(yǎng)業(yè)務銷售達154.02億元。國壽養(yǎng)老披露，公司報告期內(nèi)前5大產(chǎn)品均為商養(yǎng)產(chǎn)品，收入分別為25.7億元、17.93億元、5.3億元、0.89億元與94萬元。
值得注意的是，雖然“商養(yǎng)”已經(jīng)成為不少養(yǎng)老險公司的重點發(fā)力業(yè)務，但短期健康險的剝離依然受到多方關注。一位養(yǎng)老險公司中層領導透露，該公司短期健康險的移交工作仍在進行中，預計還需要一段時間；另一位養(yǎng)老險公司相關人士則表示，目前公司相關業(yè)務的移交工作暫緩，畢竟監(jiān)管給予的過渡期有三年，還有時間看看會不會有轉(zhuǎn)機。
事實上，業(yè)務的剝離涉及的因素非常復雜，即使有三年的過渡期，多數(shù)養(yǎng)老險公司人士依然覺得時間緊張。根據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士的說法，養(yǎng)老險公司在實際運營中，例如服務企業(yè)落地企業(yè)年金計劃的過程中，經(jīng)常會有企業(yè)需要同時為員工配置意外保險等一攬子保險計劃，為了業(yè)務的開拓和操作上的便捷慢慢發(fā)展出了健康險業(yè)務，而在剝離過程中和剝離之后都需要考慮后續(xù)的服務流程和服務方式。
此外，談及需要剝離的短期健康險業(yè)務，惠民保、長護險等產(chǎn)品均在其中，對于長護險的剝離，一位養(yǎng)老險公司相關業(yè)務負責人表示心情復雜，長護險作為政策性保險在這幾年的政府推動下，他積極參與了長護險的開發(fā)、運營，結(jié)果短短幾年就要進行業(yè)務的剝離。
有趣的是，對于養(yǎng)老險公司即將剝離過來的業(yè)務，一位壽險公司人士表示“其實我們也不是很想要”。據(jù)悉，作為集團“頂梁柱”的壽險公司，其常年為保險集團貢獻著最多的利潤與保費收入，養(yǎng)老險公司剝離過來的不少利潤率不高的短期健康險業(yè)務對其并無太大吸引力。
