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“股神”巴菲特再出手，這次是“清倉(cāng)式”拋售美國(guó)銀行股票！

8月23日至8月27日期間，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋拋售了約9.819億美元美國(guó)銀行股票。而就在本月的15日至19日期間，巴菲特剛剛賣(mài)出約5.5億美元美國(guó)銀行股票。

巴菲特再出售9.8億美元美銀股票

美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）披露文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋在8月23日至8月27日期間出售了約2470萬(wàn)股美國(guó)銀行普通股，交易金額約為9.819億美元。

2011年，伯克希爾開(kāi)始長(zhǎng)期投資美國(guó)銀行，是美銀的第一大股東。長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，巴菲特一直對(duì)美銀首席執(zhí)行官莫伊尼漢（Brian Moynihan）的領(lǐng)導(dǎo)能力投出信任票。

而如今，這份信任似乎“搖搖欲墜”。這位93歲的傳奇投資者，早在今年7月，就已經(jīng)開(kāi)始減持其第二大重倉(cāng)股美國(guó)銀行，連續(xù)12個(gè)交易日套現(xiàn)38億美元。

在“消停”了半個(gè)月后，本月的15日至19日期間，巴菲特再度賣(mài)出了約1400萬(wàn)股美國(guó)銀行股票，價(jià)值約5.5億美元。截至目前，伯克希爾年內(nèi)已經(jīng)累計(jì)拋售了約1.2億股美國(guó)銀行的股票，依然持有美國(guó)銀行約9.03億股股票，按39.67美元/股的最新價(jià)計(jì)算，持股價(jià)值在358億美元左右。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)，伯克希爾已經(jīng)陸續(xù)清倉(cāng)了多家銀行的股票，包括美國(guó)合眾銀行、富國(guó)銀行、紐約梅隆銀行。

巴菲特緣何減持美銀？

伯克希爾為何頻頻拋售美銀股票？

到目前為止，巴菲特本人一直對(duì)其減持美國(guó)銀行的理由和意圖保持沉默。

然而，外界的猜測(cè)聲已經(jīng)四起。市場(chǎng)揣測(cè)的原因包括，美國(guó)銀行的估值過(guò)高、巴菲特可能在為美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策轉(zhuǎn)變做準(zhǔn)備等。

美國(guó)7月通脹和零售銷售數(shù)據(jù)公布后，市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期逐步回歸理性。“隨著近期美國(guó)相關(guān)數(shù)據(jù)的發(fā)布，市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期迅速回落。”景順首席全球市場(chǎng)策略師Kristina Hooper說(shuō)。

進(jìn)入8月，更多的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)開(kāi)始支撐美國(guó)降息，美聯(lián)儲(chǔ)亦是不斷向外界釋放即將降息的信號(hào)。在上周舉辦的杰克遜霍爾全球央行年會(huì)上，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾釋放了迄今為止最強(qiáng)烈的降息信號(hào)。

鮑威爾“鴿聲”嘹亮，其他美聯(lián)儲(chǔ)官員也紛紛響應(yīng)，表示降息將至。費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克等分別在鮑威爾講話前后，發(fā)表了自己關(guān)于9月降息的觀點(diǎn)。而在更早前，明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利、舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利等也都表明了自己對(duì)于美國(guó)通脹得到控制、即將要降息的看法。

從股價(jià)來(lái)看，美銀今年已經(jīng)上漲了近20%，上月中旬還創(chuàng)下了兩年多來(lái)的新高，目前總市值已達(dá)3078億美元。

“股神”與美銀的多年羈絆

事實(shí)上，巴菲特也曾在美銀上“栽”過(guò)跟頭。

伯克希爾歷史上首次買(mǎi)入美國(guó)銀行的股票，可以追溯到2007年二季度。彼時(shí)，巴菲特以每股接近50美元的價(jià)格買(mǎi)入870萬(wàn)股美國(guó)銀行股票，隨后又進(jìn)一步加倉(cāng)。但隨著金融危機(jī)的爆發(fā)，市場(chǎng)開(kāi)始泥沙俱下，巴菲特最終在2010年四季度清掉了美銀的所有倉(cāng)位。

2011年，巴菲特重整旗鼓，向美國(guó)銀行投資了50億美元，當(dāng)時(shí)美銀的股價(jià)在每股6美元左右。

在這筆交易中，巴菲特拿到了每年付息6%的優(yōu)先股，同時(shí)可以按照每股7.14美元的價(jià)格轉(zhuǎn)換為7億股普通股，期限為10年。2017年，巴菲特行使了換股權(quán)，美國(guó)銀行當(dāng)時(shí)的股價(jià)已漲至每股24美元，這一舉動(dòng)為伯克希爾創(chuàng)造了客觀的賬面利潤(rùn)，也成為了巴菲特個(gè)人的一大高光時(shí)刻。

此后經(jīng)過(guò)多次調(diào)倉(cāng)，伯克希爾逐步成為美銀的最大股東，且美銀也是該公司僅次于蘋(píng)果的第二大持倉(cāng)股。

直至去年，巴菲特開(kāi)始調(diào)整對(duì)金融業(yè)的押注與投資，但對(duì)美國(guó)銀行仍保持著那份“堅(jiān)持”。他曾公開(kāi)表示，美國(guó)銀行是值得保留的，“我非常喜歡莫伊尼漢，我只是不想賣(mài)掉它”。