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在近兩年A股震蕩行情中，“水電一哥”長(zhǎng)江電力(600900)始終保持長(zhǎng)牛之勢(shì)，股價(jià)節(jié)節(jié)攀升。

8月30日晚，長(zhǎng)江電力披露半年報(bào)，2024年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入348.08億元，同比增長(zhǎng)12.38%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)113.62億元，同比增長(zhǎng)27.92%；基本每股收益0.46元。

十年七倍，誰(shuí)收獲了“穩(wěn)穩(wěn)的幸福”？

長(zhǎng)江電力是全球最大的水電上市公司，目前運(yùn)營(yíng)管理烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩六座梯級(jí)電站，其國(guó)內(nèi)水電裝機(jī)容量7169.5萬(wàn)千瓦，占全國(guó)水電裝機(jī)的16.79%。

長(zhǎng)江電力上半年業(yè)績(jī)的增加主要得益于六庫(kù)聯(lián)調(diào)發(fā)力之下，公司發(fā)電量的大幅增長(zhǎng)。根據(jù)公司此前發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年，長(zhǎng)江電力境內(nèi)所屬六座梯級(jí)電站總發(fā)電量約1206.18億千瓦時(shí)，較上年同期增加16.86%。其中，2024年第二季度公司境內(nèi)所屬六座梯級(jí)電站總發(fā)電量約678.71億千瓦時(shí)，較上年同期增加42.54%。

2024年以來(lái)，長(zhǎng)江電力股價(jià)繼續(xù)“一路高歌”，40次創(chuàng)歷史新高，成為年內(nèi)股價(jià)創(chuàng)新高次數(shù)最多的A股公司。其間，長(zhǎng)江電力股價(jià)最高漲至31.28元/股，較2014年的前復(fù)權(quán)股價(jià)最低點(diǎn)3.74元/股上漲了736%。

長(zhǎng)江電力以穩(wěn)健的業(yè)績(jī)和充沛的現(xiàn)金流，長(zhǎng)期受機(jī)構(gòu)投資者青睞。作為國(guó)家隊(duì)的證金公司自2016年開(kāi)始布局長(zhǎng)江電力，2017年首次現(xiàn)身十大股東之列，并持續(xù)至今。當(dāng)前，證金公司共持有6.58億股，最新持倉(cāng)市值193.31億元。

除此之外，2017年至今，陸股通已連續(xù)八年位列長(zhǎng)江電力第二大股東。根據(jù)最新中報(bào)數(shù)據(jù)，陸股通合計(jì)持有19.2億股，期末市場(chǎng)市值555.17億元。

近三年分紅近600億元，股利支付率近80%

水電是典型的重資產(chǎn)行業(yè)，雖然在建設(shè)期間資本開(kāi)支很大，但投產(chǎn)后運(yùn)維成本較低 ，盈利能力強(qiáng)、現(xiàn)金流充沛。2016年以來(lái)，長(zhǎng)江電力每年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額均超過(guò)300億元，占凈利潤(rùn)比值超過(guò)100%。

長(zhǎng)江電力長(zhǎng)期以A股最大的“現(xiàn)金奶牛”著稱(chēng)。2003年上市以來(lái)，長(zhǎng)江電力已累計(jì)分紅1828.68億元，平均分紅率高達(dá)64.45%。其中，最近三年累計(jì)分紅586.97億元，股利支付率達(dá)到78.45%。

申萬(wàn)宏源研報(bào)認(rèn)為，六庫(kù)聯(lián)調(diào)潛力可進(jìn)一步釋放，形成業(yè)績(jī)提升的支撐。此外，受益降息及投資收益提升，公司業(yè)績(jī)可進(jìn)一步增厚。降息周期中，長(zhǎng)江電力可憑借充沛的現(xiàn)金流，可通過(guò)提前還貸、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、新舊債務(wù)置換等方式，減少利息支出，助力業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。