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隨著中國資本市場的不斷開放，QFII已成為境外資金投資中國的重要通道，其動向頗受市場關(guān)注，上市公司披露的定期財(cái)務(wù)報(bào)告成為觀察QFII持倉變化的窗口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月29日，近4000家上市公司公布了半年度財(cái)務(wù)報(bào)告，其中獲QFII持股的公司超500家。從行業(yè)來看，銀行是QFII持股量第一的板塊，電子、機(jī)械設(shè)備和基礎(chǔ)化工板塊獲密集增持。

具體來看，Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月29日，在已公布半年報(bào)的近4000家上市公司中，有536家公司前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII身影，QFII的持股數(shù)量合計(jì)達(dá)61.76億股，持倉市值合計(jì)857.96億元（按照8月29日收盤價(jià)計(jì)算，下同）。

個(gè)股層面，QFII持股數(shù)量前三位的公司均為城市商業(yè)銀行，為南京銀行、寧波銀行和上海銀行，QFII分別持有16.97億股、12.46億股和4.26億股。緊隨其后的3家公司是生益科技、分眾傳媒和紫金礦業(yè)，QFII分別持有3億股、1.78億股和1.48億股。

南京銀行是自去年末以來QFII增持股份最多的上市公司，法國巴黎銀行為其第一大股東。梳理公開資料可知，法國巴黎銀行自2005年開始就已成為南京銀行的股東和戰(zhàn)略合作伙伴，并持續(xù)參與南京銀行的資本補(bǔ)充。截至今年二季度末，法國巴黎銀行在去年末持有14.45億股的基礎(chǔ)上，又以自有資金增持了2.52億股。

此外，新集能源、中國巨石、首創(chuàng)證券上半年也分別獲QFII增持2866.65萬股、1486.67萬股和1479.63萬股；紫金礦業(yè)、分眾傳媒、江蘇金租和東方雨虹則被QFII大量減持。

文一科技、廣哈通信、聯(lián)合化學(xué)等公司備受QFII青睞，其前十大流通股股東中，QFII均占據(jù)了7個(gè)席位。以文一科技為例，截至去年末，其前十大流通股股東中只有兩家QFII基金，今年上半年新進(jìn)了美林、高盛、巴克萊銀行、瑞銀集團(tuán)、摩根大通證券等外資機(jī)構(gòu)，原股東摩根士丹利也進(jìn)行了增持。

行業(yè)層面，銀行始終是QFII的第一大持倉行業(yè)。截至今年二季度末，QFII持有銀行上市公司股票市值合計(jì)450.49億元。除銀行以外，截至今年二季度末，電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工和有色金屬為QFII重倉的前五大行業(yè)，持倉市值分別達(dá)86.52億元、44.59億元、34.12億元、33.12億元和29.47億元。從持倉變化情況來看，獲QFII增持的前100家上市公司中，電子、機(jī)械設(shè)備和基礎(chǔ)化工行業(yè)的公司數(shù)量居前，分別為16家、14家和13家。

不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為電子行業(yè)已經(jīng)迎來復(fù)蘇，即將進(jìn)入需求旺季。華福證券研報(bào)認(rèn)為，短期來看，消費(fèi)電子終端需求在逐步回暖；中長期來看，AI賦能智能終端將驅(qū)動手機(jī)和PC加速換機(jī)。其認(rèn)為，消費(fèi)電子高成長周期有望開啟，在AI驅(qū)動下，消費(fèi)電子的估值邏輯或?qū)⒏淖儯俅位氐礁叱砷L行業(yè)估值體系，看好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈和終端創(chuàng)新受益的標(biāo)的。