證券時報
張淑賢
2024-09-12 22:31
9月6日晚德賽西威公告，董事會和監(jiān)事會審議通過了公司向特定對象發(fā)行股票的相關議案，擬向不超過35名特定對象發(fā)行不超過1.67億股，募資總額不超過45億元，投向賽西威汽車電子中西部基地建設項目（一期）、智能汽車電子系統(tǒng)及部件生產項目和智算中心及艙駕融合平臺研發(fā)項目。
德賽西威是國內領先的移動出行科技企業(yè)，主要產品有車載信息娛樂系統(tǒng)、車載空調控制器、駕駛信息顯示系統(tǒng)、智能駕駛輔助安全系統(tǒng)及部件等。
自2017年上市以來，公司在智能座艙、智能駕駛及網聯(lián)服務等汽車電子產品領域市場份額不斷提高，2021—2023年，公司營業(yè)收入年均復合增長率達到51.31%，最新市值540億元。
本次定增是德賽西威上市后首次在本市場進行再融資。德賽西威認為，本次定增有利于公司通過有序的產能擴張?zhí)嵘袌龈采w度，依托研發(fā)投入賦能新產品開發(fā)并布局前沿技術研發(fā)，為持續(xù)打造產品核心競爭力提供支撐，以此提升全球市場競爭力，實現高質量發(fā)展，加強對公司股東回報能力。
根據預案，德賽西威本次定增擬發(fā)行股票數量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，募資總額不超過45億元，扣除發(fā)行費用后的全部募集資金將投向德賽西威汽車電子中西部基地建設項目（一期）、智能汽車電子系統(tǒng)及部件生產項目和智算中心及艙駕融合平臺研發(fā)項目，三大項目均與德賽西威的主營業(yè)務相關。
其中，德賽西威汽車電子中西部基地建設項目（一期）項目實施地點為成都市，公司已取得項目用地，目前正在推進土建工作；募集資金中的19.8億元用于惠州的智能汽車電子系統(tǒng)及部件生產項目，該項目旨在打造一個自動化水平高、空間結構布局合理的汽車電子系統(tǒng)及部件生產基地；智算中心及艙駕融合平臺研發(fā)項目計劃在惠州市及成都市進行建設，該項目將配置先進的硬件開發(fā)設備及軟件開發(fā)工具，建設一系列高水平的研發(fā)實驗室，吸引一批高端技術人才，以全面提升公司技術研究及創(chuàng)新能力。
本次定增的對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。
股權結構上，目前德賽西威無控股股東和實際控制人，公司前兩大股東廣東德賽集團有限公司和惠州市創(chuàng)新投資有限公司分別持有公司28.31%及26.49%的股份。根據惠州市國資委、德恒實業(yè)、惠創(chuàng)投、德賽集團于2024年1月19日簽署的《協(xié)議書》，惠創(chuàng)投以及德賽集團均承諾不謀求德賽西威公司董事會控制權。本次發(fā)行完成后，不會導致公司無控股股東、無實際控制人的狀態(tài)發(fā)生變化。
