證券時報
韓澄宇
2024-09-14 08:16
博通跌超10%、特斯拉跌超8%、超微電腦跌超6%……
當?shù)貢r間9月6日周五，美股三大股指集體收跌。截至收盤，道指跌1.01%，納指跌2.55%，標普500指數(shù)跌1.73%。
經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，美國勞工部公布周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加14.2萬人，預估為增加16.5萬人，前值為增加11.4萬人。美國8月失業(yè)率為4.2%，預估為4.2%，前值為4.3%。
美聯(lián)儲理事沃勒表示，如果情況適合，將主張"前置性降息"。
非農(nóng)數(shù)據(jù)不及預期多位美聯(lián)儲官員發(fā)聲
當?shù)貢r間9月6日周五，美股三大股指集體收跌。截至收盤，道指跌410.34點，跌幅為1.01%，報40345.41點；納指跌436.83點，跌幅為2.55%，報16690.83點；標普500指數(shù)跌94.99點，跌幅為1.73%，報5408.42點。其中納指本周累跌5.77%，創(chuàng)2022年1月以來最大單周跌幅，道指累跌2.93%，均創(chuàng)2023年3月以來最大單周跌幅，并終結周線三連漲。
標普500指數(shù)中幾乎所有主要成份股均下跌。納斯達克100指數(shù)延續(xù)跌勢，跌幅為2.69%。羅素2000指數(shù)下跌1.91%。博通公司因令人失望的預測而下跌超10%。華爾街的恐慌指數(shù)——VIX上漲12.46%至22.38。比特幣日內(nèi)大幅下跌超5%至54000美元以下。
另據(jù)標普道瓊斯指數(shù)公司，戴爾科技、Palantir、Erie Indemnity將被納入標普500指數(shù)。美國航空、ETSY和BIO-RAD將退出標普500指數(shù)。
經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，美國勞工部公布周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加14.2萬人，預估為增加16.5萬人，前值為增加11.4萬人。美國8月失業(yè)率為4.2%，預估為4.2%，前值為4.3%。報告顯示，6月份非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從17.9萬人修正至11.8萬人；7月份非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從11.4萬人修正至8.9萬人。修正后，6月和7月新增就業(yè)人數(shù)合計較修正前低8.6萬人。
美聯(lián)儲理事沃勒表示，當前這批數(shù)據(jù)需要美聯(lián)儲采取行動；如果情況適合，將主張"前置性降息"。沃勒認為，通貨膨脹率將達到美聯(lián)儲2%的目標，而下次會議開始降息是至關重要的。他表示，就業(yè)市場繼續(xù)趨軟，但并沒有惡化，同時失業(yè)率已經(jīng)上升，主要系勞動力供應增加所致；相比通脹問題，就業(yè)所面臨的風險更突出，從長期來看，每月增加10萬個就業(yè)崗位是正常的。沃勒稱，如果數(shù)據(jù)需要，支持在之后的會議上連續(xù)降息，并且如果有必要，支持更大幅度的降息。
在沃勒表示支持美聯(lián)儲在降息上采取“前置行動”后，交易員上調(diào)對美聯(lián)儲寬松政策的押注，交易員現(xiàn)在押注美聯(lián)儲將在9月份降息25個基點，11月份降息幅度更大。
“美聯(lián)儲傳聲筒”尼克·蒂米羅斯認為，沃勒在講話中沒有明確提到降息“25”或“50”個基點，但傾向于支持首先降息25個基點，明確保留了在“新數(shù)據(jù)”顯示進一步惡化的情況下“酌情”加快降息的選項。
美聯(lián)儲古爾斯比在被問及更大幅度降息時表示，請關注點陣圖，點陣圖并未顯示通脹下降速度如此之快或失業(yè)率上升如此之高。古爾斯比表示，美聯(lián)儲內(nèi)部普遍共識是將進行多次降息，仍然希望能夠實現(xiàn)“軟著陸”，需要就業(yè)市場和GDP趨于穩(wěn)定。
美聯(lián)儲威廉姆斯表示，個人對9月降息25還是50個基點尚無看法。他認為，勞動力市場失衡明顯緩解，非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)強化了勞動力市場降溫的跡象。
美國財長耶倫則認為，非農(nóng)就業(yè)報告印證勞動力市場“相當健康”。美國總統(tǒng)拜登的經(jīng)濟顧問希瑟·布希表示，非農(nóng)就業(yè)報告表明，美國經(jīng)濟繼續(xù)前行。
其他市場方面，美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌9.7個基點報3.657%，3年期美債收益率跌7.8個基點報3.536%，5年期美債收益率跌5個基點報3.493%，10年期美債收益率跌2.1個基點報3.713%，30年期美債收益率跌0.2個基點報4.02%。
國際原油期貨結算價收跌超2%，美油、布油均創(chuàng)2023年6月以來新低。WTI 10月原油期貨收跌1.48美元，跌幅2.14%，報67.67美元/桶，本周累跌7.99%。布倫特11月原油期貨收跌1.63美元，跌幅2.21%，報71.06美元/桶，本周累跌9.82%。
COMEX黃金期貨跌0.64%，報2526.70美元/盎司，本周累跌0.02%；COMEX白銀期貨跌2.85%，報28.27美元/盎司，本周累跌3%。
科技股暴跌
板塊方面，標普500指數(shù)十一大板塊僅房地產(chǎn)板塊小幅上漲，其余十個板塊均下跌。其中，通訊服務板塊領跌，跌幅為2.91%，非必要消費板塊跌幅為2.81%，信息技術板塊跌幅為2.40%。
熱門科技股全線下跌。博通跌超10%，特斯拉跌超8%，超微電腦跌超6%，阿斯麥跌超5%，Arm、臺積電、英偉達、谷歌A跌超4%，亞馬遜、超威半導體、美光科技、高通、Meta跌超3%，英特爾、奈飛、德州儀器跌超2%，微軟、思科、禮來跌超1%，蘋果小幅下跌。
博通大跌10.36%，創(chuàng)2020年3月以來最差單日表現(xiàn)。博通最新發(fā)布的財報顯示，博通第三財季凈營收130.7億美元，分析師預期130.3億美元；第三財季半導體解決方案營收72.7億美元，分析師預期74.1億美元；預計第四財季營收140億美元，分析師預期141.3億美元；預計全年來自AI的收入為120億美元。
在人工智能芯片需求高漲的市場預期下，博通最新的財報顯示其寬帶和非AI網(wǎng)絡部門季度收入大幅下降，同時其年度AI芯片銷售預測的提高并未能滿足增長迫切的投資者。這導致其市值周五一日蒸發(fā)超過730億美元。雖然博通將其AI芯片的銷售預測增加10億美元至120億美元，但這一數(shù)據(jù)并未超出市場廣泛的預期。分析師指出，由于依賴數(shù)量有限的客戶大額投資，博通的定制AI芯片業(yè)務增長可能會出現(xiàn)波動。此外，博通意外報告了18.8億美元的凈虧損，結束了近八年的凈利潤記錄，分析師原本預計該公司將實現(xiàn)28.8億美元的凈利潤。
英偉達跌4.09%。本周，隨著美國經(jīng)濟健康狀態(tài)和人工智能交易前景的憂慮加劇，英偉達公司市值蒸發(fā)約4060億美元，股價兩周內(nèi)下跌五分之一，并在本周二單日市值蒸發(fā)創(chuàng)下歷史新高。最新的SEC文件顯示，英偉達CEO黃仁勛于9月4至5日賣出24萬股英偉達股票，套現(xiàn)2580萬美元。
此外，美國參議員伊麗莎白·沃倫當?shù)貢r間9月5日致信美國助理司法部長喬納森·坎特稱，支持司法部對英偉達的調(diào)查。“允許一家公司對人工智能的研究、開發(fā)和貨幣化施加如此大的影響，會帶來可怕的經(jīng)濟風險，”沃倫說。本周早些時候有消息稱，正在搜集英偉達違反反壟斷法證據(jù)的美國司法部向該芯片商及其它公司發(fā)送傳票，升級了對這家科技巨頭的調(diào)查。英偉達隨后表示，公司目前還沒有收到美國司法部的傳票。
高通跌3.37%，英特爾跌2.63%。據(jù)路透援引兩名知情人士報道，高通已經(jīng)探索了收購英特爾部分芯片設計業(yè)務的可能性，以擴大公司的產(chǎn)品組合。其中一位消息人士稱，高通高管對英特爾的客戶端個人電腦設計業(yè)務非常感興趣，但他們正在考慮該公司的所有設計部門。另一位了解高通運營的消息人士稱，收購英特爾的其他業(yè)務，如服務器業(yè)務，對高通來說意義不大。知情人士說，這家移動芯片制造商已經(jīng)在考慮收購英特爾的不同業(yè)務。英特爾目前正在努力創(chuàng)造現(xiàn)金，并尋求剝離業(yè)務部門和出售其他資產(chǎn)。
金融股普遍下跌。富國銀行跌超5%，美國運通跌超3%，摩根士丹利跌近3%，瑞銀集團、美國銀行、德意志銀行、瑞穗金融、美國國際集團、花旗集團、摩根大通、美國合眾銀行、第一資本金融跌超2%，地區(qū)金融跌近2%，高盛、貝萊德跌超1%，萬事達小幅下跌，維薩小幅上漲，旅行者保險漲超1%。
美國銀行跌2.81%。沃倫·巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司再次減持美國銀行的股份，自7月中旬以來的套現(xiàn)金額接近70億美元。最新的SEC文件顯示，該公司于9月3日至9月5日之間再次出售了1870萬股美國第銀行的股票，套現(xiàn)約為7.6億美元。目前，伯克希爾哈撒韋仍然是美國銀行最大的股東，持股比例約為11.1%。根據(jù)監(jiān)管要求，只要伯克希爾哈撒韋的持股比例未低于10%，就必須定期報告其股票銷售情況。
能源股全線收跌。美國能源跌超4%，西方石油跌超3%，阿帕奇石油、帝國石油跌超2%，殼牌、墨菲石油、巴西石油、雪佛龍、斯倫貝謝、英國石油、康菲石油、馬拉松石油跌超1%，埃克森美孚、杜克能源小幅下跌。
熱門中概股跌多漲少，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.77%。斗魚跌超5%，小鵬汽車跌超3%，愛奇藝、理想汽車、富途控股跌近3%，百度跌超2%，嗶哩嗶哩、阿里巴巴、騰訊音樂、微博京東跌超1%，新東方、網(wǎng)易小幅下跌，虎牙、唯品會、拼多多小幅上漲，滿幫漲超1%，蔚來漲超3%。
責編：萬健祎
校對：祝甜婷
