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證券時報網(wǎng)訊，中信證券研報指出，外部信號將在未來兩周將進入關鍵窗口，美元降息、美國大選和美股走勢都將趨于明朗，而內部信號仍需觀察，預計8月國內宏觀數(shù)據(jù)依然偏弱，內需提振仍待落地政策起效和增量政策加碼，外部信號趨于明朗后，市場流動性和極度悲觀的情緒有望企穩(wěn)，市場風格也將趨于平衡，建議繼續(xù)底倉紅利，增配出海。一方面，美國最新8月就業(yè)數(shù)據(jù)下修且偏弱，衰退預期強化，預計9月美聯(lián)儲將如期降息25bps，全年降息75bps；9月10日哈里斯與特朗普首場辯論后，當前焦灼的美國大選形勢也將趨于明朗；另外，美股在業(yè)績預期和流動性雙重壓力下調整，對國內市場情緒有壓制。另一方面，預計即將披露的8月國內宏觀數(shù)據(jù)依然偏弱，生產(chǎn)或有放緩，消費仍在筑底，而高頻數(shù)據(jù)顯示價格信號仍然難現(xiàn)拐點，內需仍待落地政策起效和增量政策加碼。隨著關鍵窗口期內外部信號趨于明朗，疊加中報落地、紅利預期轉變以及市場流動性壓力緩解，預計極度悲觀的投資者情緒有望在9月企穩(wěn)，市場風格也將趨于平衡，建議繼續(xù)底倉紅利，增配出海。