證券時報網(wǎng)
曹晨
2024-09-11 22:19
9月8日晚間，合肥城建(002208)發(fā)布的一紙擬籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項的停牌公告引發(fā)關(guān)注。
公告稱，公司正在籌劃發(fā)行股份購買興泰集團(tuán)持有的安徽公共資源交易集團(tuán)100%股權(quán)。本次交易預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。興泰集團(tuán)為合肥城建的控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司股票自9月9日開市起開始停牌，公司預(yù)計在不超過10個交易日的時間內(nèi)披露本次交易方案。
目前尚未披露交易對價。公告顯示，標(biāo)的公司100%股權(quán)的最終交易價格，以公司聘請的評估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告確認(rèn)的評估值為基礎(chǔ)，由雙方協(xié)商確定，待評估報告完成后，雙方將在本次交易的正式協(xié)議中確定本次交易的交易對價。
對此，合肥城建表示，本次交易仍處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式交易文件，本次交易尚需履行必要的決策程序并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，能否實(shí)施尚存較大不確定性，
從擬收購標(biāo)的看，交易集團(tuán)成立于2015年10月13日，注冊資本2億元，法定代表人為何平，經(jīng)營范圍包括，建設(shè)工程招投標(biāo)、政府采購、產(chǎn)權(quán)交易、機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)、項目管理及咨詢，以及其他公共資源交易業(yè)務(wù)。截至目前，興泰集團(tuán)持有其100%股權(quán)。
該公司官網(wǎng)顯示，公司是合肥市國資委重點(diǎn)監(jiān)管的國有大型企業(yè)，也是國內(nèi)首個國有全資公共資源交易企業(yè)。業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及建設(shè)工程、政府采購、產(chǎn)權(quán)交易等傳統(tǒng)公共資源交易領(lǐng)域，以及農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)、技術(shù)產(chǎn)權(quán)、環(huán)境能源、文化版權(quán)、數(shù)據(jù)交易等新型公共資源交易領(lǐng)域。安徽公共資源交易集團(tuán)下轄安徽公共資源交易集團(tuán)項目管理有限公司、安徽省農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易所、安徽聯(lián)合技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所和合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心等全資、控股子公司及參股公司。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，興泰集團(tuán)最新發(fā)布的債券募集說明書顯示，截至2023年末，交易集團(tuán)資產(chǎn)總額22.92億元，負(fù)債總額4.08億元，所有者權(quán)益18.84億元；2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.36億元，凈利潤2.87億元。截至2024年3月末，交易集團(tuán)資產(chǎn)總額22.59億元，負(fù)債總額3.23億元，所有者權(quán)益19.36億元；2024年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.12億元，凈利潤0.52億元。
而上市公司合肥城建的主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)。公司成立三十多年來，專注于住宅地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)及寫字樓和工業(yè)地產(chǎn)的開發(fā)建設(shè)，項目輻射安徽合肥、巢湖、肥東、肥西、廬江、舒城、淮南、滁州、蚌埠、宣城、廣德、海南三亞、江蘇南京等地。
截至2024年半年度末，第一大股東興泰集團(tuán)持有合肥城建2.96億股，持股比例為36.92%，上市公司實(shí)際人為安徽合肥國資委。
從經(jīng)營業(yè)績看，近年來，受到房地產(chǎn)市場低迷影響，合肥城建經(jīng)營業(yè)績處于下滑態(tài)勢。2023年，合肥城建實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入78.97億元，同比增長96.17%；歸母凈利潤2.19億元，同比下降34.37%；扣非凈利潤2.00億元，同比下降34.44%。
8月22日，該公司披露2024年半年度報告顯示，2024年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.54億元，同比下降54.53%；歸母凈利潤1440.06萬元，同比下降91.61%；扣非凈利潤902.36萬元，同比下降94.24%。公司表示，凈利潤預(yù)計同比下降主要系上半年交付兌現(xiàn)項目較少所致，公司主要項目將集中在下半年交付。
房地產(chǎn)行業(yè)低迷之下，合肥城建在瘦身和轉(zhuǎn)型方面也動作頻頻。6月12日晚間，合肥城建公告，公司擬將所持有的控股子公司肥西康居70%股權(quán)通過合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心進(jìn)行預(yù)掛牌。合肥城建表示，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有利于公司盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化資源配置。交易完成后肥西康居將不再納入公司合并范圍。該交易對公司財務(wù)方面的影響和具體數(shù)據(jù)尚需審計、評估工作完成后進(jìn)行測算。
去年底，合肥城建公告，公司及全資子公司工業(yè)科技擬通過支付現(xiàn)金的方式收購金太陽約10%股權(quán)，其中公司以約1.48億元收購約7.5%股權(quán)，工業(yè)科技以約4918.66萬元收購約2.5%股權(quán)。金太陽主營業(yè)務(wù)為光伏發(fā)電和新能源汽車充電柱業(yè)務(wù)，公司及工業(yè)科技收購金太陽部分股權(quán)后，可在商品住宅充電樁購置安裝和工業(yè)園區(qū)光伏架設(shè)維護(hù)方面與金太陽達(dá)成深入合作。
