證券時報網(wǎng)
聶英好
2024-09-11 23:16
9月9日，美的集團在港交所發(fā)布的最新公告顯示，公司赴港IPO擬全球發(fā)售4.92億股H股，預計于9月17日上市交易，或?qū)⒊蔀榻衲旮酃勺畲驣PO項目。
美的集團基石陣容豪華，包括國調(diào)基金、比亞迪、TCL、睿遠基金、IDG資本等。
美的集團即將港股上市
美的集團9月9日在港交所公告，擬全球發(fā)售4.92億股H股，其中，香港公開發(fā)售0.25億股，占約5%；國際發(fā)售4.68億股，占約95%；另有約15%超額配股權(quán)，以滿足市場額外需求。
美的集團本次H股發(fā)行的價格區(qū)間初步確定為52至54.80港元。據(jù)此計算，美的集團此次赴港上市最高將募資約270億港元，或?qū)⒊蔀榻衲旮酃勺畲蟮腎PO項目。
美的集團H股香港公開發(fā)售于9月9日開始，預計9月12日結(jié)束，并預計于9月13日公布發(fā)行價格。公司本次發(fā)行的H股預計于9月17日在香港聯(lián)交所掛牌并開始上市交易。
美的集團此次赴港IPO基石陣容星光熠熠。
根據(jù)公告，集團已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購可購入的若干數(shù)目的發(fā)售股份（向下約整至最接近每手100股H股的完整買賣單位），總金額約為12.56億美元（或約97.90億港元）（假設(shè)發(fā)售價為每股H股53.40港元，即發(fā)售價范圍的中位數(shù)）。基石投資者包括中遠海運控股（香港）有限公司、UBSAssetManagement（Singapore）Ltd.、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司、GoldenLinkWorldwideLimited[“GoldenLink”，其股份由比亞迪的全資子公司比亞迪（香港）全資擁有]、SplendorAchieveLimited、SuperclusterUniverseLimited、HCEPMasterFund、睿遠全球睿選－GlobalSuperiorChoiceSeriesFund1SP及睿遠全球睿選－VisionFund1S、CPEInvestmentXVILimited、大家人壽保險股份有限公司、MetazoneLink（HK）Limited（“Metazone”，TCL實業(yè)控股股份有限公司的全資子公司）、EnrealAssetManagementLimited、VanguardFocusLimited（“VanguardFocus”，IDG資本的投資控股公司）、中郵理財有限責任公司、JumpTradingPacificPte.Ltd.、MYAsianOpportunitiesMasterFund,L.P.、AthosCapitalLimited以及PamalicanFundLtd。
轉(zhuǎn)型科技集團
美的集團在招股說明書中介紹，公司于1968年創(chuàng)立于佛山市順德區(qū)，通過內(nèi)生發(fā)展，戰(zhàn)略收購以及合資合作的方式，從單一品類、單一國家的業(yè)務，轉(zhuǎn)型升級為多品類產(chǎn)品及服務、多產(chǎn)業(yè)和全球化運營的科技集團，成為一家全球領(lǐng)先、技術(shù)驅(qū)動的智能家居和商業(yè)及工業(yè)解決方案供應商。
美的集團通過智能家居業(yè)務，為消費者提供各類家用電器；通過商業(yè)及工業(yè)解決方案，為企業(yè)客戶提供各種解決方案，如家電壓縮機及電機、商用空調(diào)、工業(yè)機器人及供應鏈服務。其業(yè)務遍及200多個國家及地區(qū)，在全球設(shè)有33個研發(fā)中心、43個主要生產(chǎn)基地，并在全球擁有超過19萬名員工。
來源：招股說明書
美的集團半年報顯示，今年上半年，公司堅定經(jīng)營思路，堅定貫徹“全價值鏈運營提效，結(jié)構(gòu)性增長升級”的年度經(jīng)營原則，持續(xù)聚焦核心業(yè)務和產(chǎn)品，尤其是海外業(yè)務發(fā)展成效顯著，公司整體規(guī)模得到進一步增長，盈利能力與現(xiàn)金流等核心指標進一步改善，展現(xiàn)了美的經(jīng)營韌性與高質(zhì)量增長的長期態(tài)勢。上半年，公司營業(yè)總收入2181億元，同比增長10%；實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤208億元，同比增長14%。
美的集團表示，展望未來，將持續(xù)圍繞“科技領(lǐng)先、用戶直達、數(shù)智驅(qū)動、全球突破”四大戰(zhàn)略主軸向前邁進。“我們的目標是持續(xù)發(fā)展商業(yè)及工業(yè)解決方案業(yè)務，將其打造為我們增長的重要引擎，同時堅定地致力于智能家居業(yè)務的持續(xù)拓展。”
