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隨著半年報(bào)落幕，券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)又呈現(xiàn)出新變化！

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，以上市券商財(cái)務(wù)報(bào)表中的“經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入”口徑來統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，43家上市券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入457.62億元，同比下降13.04%，占這43家券商總營收的19.47%，在券商主營業(yè)務(wù)中占比僅次于自營業(yè)務(wù)。

券商中國記者注意到，今年以來，券商經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)有諸多亮點(diǎn)。例如，券商正加速向買方投顧模式轉(zhuǎn)變，以東方證券為代表的進(jìn)行了組織架構(gòu)調(diào)整，而另一些券商則突破了基金投顧規(guī)模連續(xù)數(shù)個季度徘徊不前的局面。在開戶方面，包括中信建投、國泰君安等券商上半年新開戶數(shù)量超50萬戶，此外國聯(lián)證券等中小券商也實(shí)現(xiàn)了較為亮眼的獲客數(shù)據(jù)。在國際業(yè)務(wù)方面，頭部券商持續(xù)深化境外財(cái)富管理布局，新加坡成重要陣地。

市場方面，2024年上半年，股票市場活躍度有所下降，而公募基金產(chǎn)品規(guī)模再次突破新高。根據(jù)滬深北交易所數(shù)據(jù)，上半年滬深北市場股票基金成交額116.00萬億元，日均股基成交額9914.64億元，同比下降6.28%；根據(jù)中基協(xié)數(shù)據(jù)，公募基金規(guī)模突破31萬億元，較上年末增約12.62%。

看點(diǎn)一：3家中小券商逆勢增長

從經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入排名座次來看，前十名的上市券商依次是中信證券（48.8億元）、國泰君安（30.78億元）、廣發(fā)證券（27.62億元）、華泰證券（27.23億元）、招商證券（25.77億元）、中信建投（25.17億元）、中國銀河（25.1億元）、國信證券（21.32億元）、申萬宏源（18.92億元）、中金公司（17.7億元）。

從經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營收增速來看，今年上半年，僅有3家增速為正，分別是山西證券（14.03%）、國聯(lián)證券（6.88%）、財(cái)達(dá)證券（1.69%）。

其中，山西證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)多項(xiàng)指標(biāo)有了較大提升，包括投顧客戶覆蓋數(shù)較去年同期增長11.02%，產(chǎn)品AUM資產(chǎn)規(guī)模同比增長35.4%；產(chǎn)品收入同比增長51.9%；債券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模同比增長95.3%等。

國聯(lián)證券在上半年新增客戶數(shù)達(dá)到11.94萬戶，累計(jì)總客戶數(shù)185.58萬戶，同比增長10.06%，在弱市中仍保持亮眼的獲客能力。國聯(lián)證券表示，該公司持續(xù)強(qiáng)化“大方向好醫(yī)生”專業(yè)服務(wù)體系，賦能財(cái)富管理業(yè)務(wù)線上獲客服務(wù)能力，在今年上半年繼續(xù)擴(kuò)充合作渠道，推動核心渠道業(yè)務(wù)一體化，與螞蟻、騰訊、京東等戰(zhàn)略級平臺達(dá)成合作意向。

同時，國聯(lián)證券還在金融產(chǎn)品銷售方面，通過加大產(chǎn)品保有量考核，引導(dǎo)產(chǎn)品銷售理念向配置型銷售轉(zhuǎn)變。今年上半年，該公司金融產(chǎn)品銷售規(guī)模同比減少14.24%，而期末金融產(chǎn)品保有量同比基本持平。

財(cái)達(dá)證券則在半年報(bào)中披露，該公司今年上半年累計(jì)新開客戶9.14萬戶。同時，財(cái)達(dá)證券進(jìn)行了一系列財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展轉(zhuǎn)型，包括以專業(yè)意識促進(jìn)客戶營銷服務(wù)與產(chǎn)品體系建設(shè)，推動考核激勵機(jī)制建設(shè)，加快金融產(chǎn)品、數(shù)字金融、投資顧問等專業(yè)人才引進(jìn)等。

而今年上半年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入降幅較大的券商，包括興業(yè)證券（-24.87%）、東方證券（-28.74%）、天風(fēng)證券（-29%）、中金公司（-29.15%）等。

看點(diǎn)二：加速向買方投顧模式轉(zhuǎn)變

今年上半年，券商仍持續(xù)推進(jìn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)向“買方投顧”模式轉(zhuǎn)變，一些券商在上半年進(jìn)行了財(cái)富管理?xiàng)l線組織架構(gòu)調(diào)整，還有一些券商的基金投顧業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有了較大增長。

從基金投顧簽約客戶保有規(guī)模來看，多數(shù)券商規(guī)模保持平穩(wěn)，而國泰君安則實(shí)現(xiàn)亮眼增長，打破了證券行業(yè)整體基金投顧規(guī)模連續(xù)數(shù)個季度徘徊不前的局面。

數(shù)據(jù)顯示，國泰君安“君享投”投顧業(yè)務(wù)客戶資產(chǎn)保有規(guī)模165.71億元、較上年末增長30.2%。國泰君安稱，該公司深化協(xié)同展業(yè)，拓展客群經(jīng)營，優(yōu)化公募基金投顧和私人訂制服務(wù)模式，“君享投”買方投顧品牌影響力不斷提升。

東方證券則在今年上半年完成財(cái)富管理?xiàng)l線組織架構(gòu)調(diào)整，設(shè)立財(cái)富管理委員會，并整合設(shè)立七個一級部門，增強(qiáng)客戶統(tǒng)籌經(jīng)營和綜合服務(wù)能力建設(shè)，打造公司財(cái)富管理綜合服務(wù)平臺。

在基金投顧方面，東方證券共推出“悅”系列和“釘”系列兩個產(chǎn)品體系，共20只投資組合策略，規(guī)模約146億元，較年初增長1.67%，服務(wù)客戶數(shù)約12.9萬，客戶留存率64%，復(fù)購率77%，客戶盈利情況好于單產(chǎn)品投資，實(shí)現(xiàn)了“客戶收益優(yōu)于組合表現(xiàn)，組合優(yōu)于市場表現(xiàn)”的結(jié)果。

國聯(lián)證券打造了以基金投顧為抓手，以資產(chǎn)配置為核心，建立基金投顧、資管計(jì)劃、家族信托等賬戶管理體系，實(shí)現(xiàn)不同客戶類別和不同需求的買方投顧服務(wù)模式。截至今年6月底，基金投顧總簽約客戶數(shù)31.94萬戶，同比增長13.35%，授權(quán)賬戶資產(chǎn)規(guī)模69.58億元，同比基本持平，累計(jì)上線合作渠道30家。

中金公司的統(tǒng)計(jì)半徑則相對更大一些，其買方投顧產(chǎn)品包括了股票投顧、基金投顧產(chǎn)品在內(nèi)的多種產(chǎn)品形式。中金公司稱，公司由“中國50”、“微50”、“公募50”等產(chǎn)品組成的買方投顧產(chǎn)品規(guī)模穩(wěn)定在近800億元水平。其中，“公募50”保有量突破百億元。同時，公司持續(xù)提高“股票50”、“ETF50”、“股票T0”等創(chuàng)新個人交易服務(wù)的滲透率，創(chuàng)新個人交易服務(wù)累計(jì)覆蓋客戶超30萬人次，簽約客戶資產(chǎn)超3000億元。

看點(diǎn)三：券商亮出新增開戶數(shù)，中信建投新開戶超70萬

半年報(bào)中，一些券商還秀出了上半年最新開戶數(shù)或最新客戶數(shù)。

其中表現(xiàn)較為出色的是中信建投，今年上半年該公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新開發(fā)客戶73.53萬戶，同比增長13.23%，累計(jì)客戶總數(shù)突破1400萬戶。

國泰君安則稱，截至今年上半年該公司個人資金賬戶數(shù)1841.84 萬戶、較上年末增長3.2%。據(jù)此粗略推算，國泰君安上半年新增個人資金賬戶數(shù)為57.11萬戶。

此外，截至6月底，中信證券客戶數(shù)量累計(jì)達(dá)1470萬戶，托管客戶資產(chǎn)規(guī)模保持10萬億級，較上一年末實(shí)現(xiàn)正增長。中金公司財(cái)富管理總客戶數(shù)為773.33萬戶，客戶賬戶資產(chǎn)總值人民幣2.76萬億元。中國銀河證券客戶總數(shù)突破1600萬戶。

看點(diǎn)四：大型券商積極推進(jìn)國際業(yè)務(wù)布局

值得一提的是，不少券商在半年報(bào)中提及境外財(cái)富管理布局，尤其是新加坡備受青睞。

例如，中信證券稱，該公司有序推進(jìn)境外財(cái)富管理全球化布局，中國香港與新加坡作為“雙簿記中心”，構(gòu)建跨地域、跨市場、跨資產(chǎn)類別的財(cái)富管理及綜合服務(wù)平臺，為全球高凈值客戶及機(jī)構(gòu)投資者提供更加多元化、個性化和全球化的資產(chǎn)配置解決方案。2024年上半年，中信證券境外財(cái)富管理產(chǎn)品銷售規(guī)模和收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。

中信建投也在國際業(yè)務(wù)方面取得較大成功。2024年上半年，中信建投國際累計(jì)代理股票交易金額150.94億港元，同比增長42.83%；截至報(bào)告期末，客戶托管股份總市值189.87億港元，同比增長13.86%。展望下半年，中信建投國際將努力實(shí)現(xiàn)客戶經(jīng)營與投資者長期收益同向共贏，加快建設(shè)境外產(chǎn)品平臺，開發(fā)引進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，利用好“跨境理財(cái)通”等政策契機(jī)，為客戶提供豐富的海外資產(chǎn)配置方式，助力客戶實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外資產(chǎn)的保值增值。

校對：劉榕枝