證券時報網
曾劍
2024-09-21 10:59
今日早盤，A股小幅震蕩，大盤藍籌股集體調整，上證50承壓，放量下挫再創(chuàng)階段性新低。科技成長股則表現(xiàn)活躍，創(chuàng)業(yè)板指盤中漲逾1%，科創(chuàng)50指數亦小幅走高。
盤面上，鋰電產業(yè)鏈全線走強，鋰礦、固態(tài)電池、鹽湖提鋰、動力電池回收等板塊漲幅居前；新能源產業(yè)也集體上揚，BC電池、鈣鈦礦電池、虛擬電廠、特高壓等板塊表現(xiàn)活躍。石油、煤炭、電力、銀行等板塊跌幅居前。
碳酸鋰期貨價格飆升
早間，碳酸鋰期貨主力合約放量高開高走，盤中飆升逾7%，截至發(fā)稿，漲幅收窄至5.85%。所有合約持倉量增加逾2.5萬張，總持倉達到41萬張，創(chuàng)歷史新高，這也是碳酸鋰期貨合約總持倉歷史首次突破40萬張。
受碳酸鋰期貨合約暴漲提振，鋰電產業(yè)早盤全線上攻，鋰礦方向領漲，板塊指數放量大漲逾3%，開盤不到1小時成交就超過昨日全天成交。
威領股份僅1分鐘左右就垂直漲停，股價創(chuàng)近4個月來新高，永杉鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、金圓股份等亦漲停。
消息面，中汽協(xié)公布的最新統(tǒng)計數據顯示，2024年8月，中國新能源汽車產銷分別完成109.2萬輛和110萬輛，同比分別增長29.6%和30%，新能源汽車新車銷量已經達到汽車新車總銷量的44.8%。1月—8月，新能源汽車產銷分別完成700.8萬輛和703.7萬輛，同比分別增長29%和30.9%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的37.5%。
乘聯(lián)會預計，接下來4個月，國內新能源乘用車零售銷量都會保持單月滲透率超燃油車的態(tài)勢，今年我國單月新能源乘用車市場滲透率或將突破55%。這意味著此前制定的2035年新能源汽車市場滲透率超過50%的目標有望提前10年完成。
而隨著新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，碳酸鋰作為動力電池的主要原材料，需求大幅提升。全球最大鋰金屬生產商美國雅寶預測，2025年，鋰需求量將達到150萬噸碳酸鋰當量（LCE），到2030年將超過300萬噸。年化需求增速超20%。
此外，在各國清潔能源轉型目標推動下，風電光伏裝機比例大幅提升，儲能電池市場需求也持續(xù)快速增長。根據有關機構統(tǒng)計，2024年1月—6月全球儲能電池出貨量達130GWh，同比增長35%。
光大證券指出，鋰電池是現(xiàn)階段電動車最成熟的技術路線，氫燃料電池受限于高昂的動力系統(tǒng)成本以及基礎設施建設成本，其商業(yè)化進程仍遙遠。在各類動力電池種類中，鋰是不可或缺的重要元素。固態(tài)電池未來的商業(yè)化將大大提升鋰的需求。
虛擬電廠利好政策不斷
虛擬電廠概念近來表現(xiàn)明顯強于大盤，續(xù)昨日放量上漲后，今日繼續(xù)放量上攻，金冠股份開盤后快速20%漲停，連續(xù)第2日封板，股價創(chuàng)4個月來新高，南都電源、奧特迅、國晟科技等也強勢漲停或漲超10%。
在日前深圳舉行的“2024國際數字能源展”上，深圳市發(fā)布虛擬電廠調控管理云平臺3.0，升級空調負荷智能調控功能、上線低碳調度功能。目前該平臺已接入充電樁、樓宇空調、光伏等9類共計5.5萬個可調負荷資源，總容量逾310萬千瓦。
在深圳所有可調負荷資源中，空調負荷占比四成左右，是絕對大戶，可調潛力巨大。據介紹，深圳市計劃在今年底對接入平臺的空調資源實現(xiàn)20萬千瓦以上的調控能力，相當于滿足4萬多戶居民家庭的用電需求。
截至今年8月，深圳虛擬電廠調控管理云平臺已累計開展71次負荷調節(jié)，減排二氧化碳2273噸。預計到今年底可累計減少二氧化碳排放3000噸。
虛擬電廠是AI在電力領域的落地應用場景之一，相當于一個“云端電廠”。通過直接調度海量分散的電力負荷資源，實現(xiàn)特定時段內的負荷調節(jié)，保證電網安全穩(wěn)定運行。
除了深圳外，9月以來，多地也出臺支持虛擬電廠發(fā)展的相關政策。浙江省東陽市發(fā)展和改革局印發(fā)的《東陽市支持分布式光伏和新型儲能發(fā)展的實施意見》提出，鼓勵參與虛擬電廠負荷調節(jié)，積極運用數字化技術對分布式儲能設施開展平臺聚合。
四川省巴中市經濟和信息化局公布《關于市政協(xié)五屆三次會議第132號提案辦理情況》，文件中提到，加快推進虛擬電廠建設，開展助企節(jié)電行動，幫助企業(yè)降低用電成本400余萬元，遠期超1000萬元。
國聯(lián)證券認為，過去國內虛擬電廠主要處于邀約型的試點和探索，虛擬電廠結合已代理的用戶資源條件申報各時段的應邀容量和邀約價格，未來虛擬電廠可作為一個市場主體全面參與電能量市場、輔助服務市場，盈利模式逐漸清晰。
校對：趙燕
