證券時報
胡華雄
2024-09-16 12:50
歷經(jīng)5年時間，從最初的概念到如今逐漸走向成熟，折疊屏手機已經(jīng)逐步取得了市場的認可。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2023年全年中國折疊屏手機市場出貨量約700.7萬臺，同比增長114.5%。自2019年首款產(chǎn)品上市以來，中國折疊屏手機市場連續(xù)4年同比增速超過100%。Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度全球折疊屏手機出貨量同比增長了48%，中國折疊屏手機出貨量占比超過一半。
與此同時，折疊屏的形態(tài)也出現(xiàn)了橫向內(nèi)折、橫向外折、豎向折疊等多種迭代產(chǎn)品。9月10日，華為正式對外發(fā)布了新的折疊手機形態(tài)產(chǎn)品，三折疊版本的華為Mate XT非凡大師，其于9月7日12∶08開啟預訂。截至10日上午10時許，預訂開啟近3日，華為商城顯示該產(chǎn)品預約人數(shù)已接近400萬人。
市場火爆的同時，折疊屏供應鏈也迎來狂歡，一些折疊屏概念股更是連續(xù)多個交易日漲停，有接近華為供應鏈的人士告訴《中國經(jīng)營報》記者，華為手機供應鏈相對比較穩(wěn)定，折疊手機更是如此，目前來看，折疊手機的技術(shù)難點集中在柔性屏和鉸鏈上，此前參與華為其他折疊手機的供應商大部分都有參與到此次三折屏的生產(chǎn)中，比如藍思科技、歌爾股份等。
新的“電子茅臺”
CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度中國市場折疊屏手機銷量達262萬部，同比增長125%，環(huán)比增長11%，同比、環(huán)比雙增長，已連續(xù)第四個季度保持三位數(shù)同比增長；國產(chǎn)折疊屏手機上半年累計銷量達498萬部，同比增長121%。
在折疊屏市場，華為一直是重要參與者。2019年，當其他手機廠商的折疊屏產(chǎn)品還停留在概念時期，華為便推出第一代折疊屏手機華為Mate X。三星也在2019年發(fā)布Galaxy Fold，2021年OPPO推出OPPO Find N，2022年，榮耀推出榮耀Magic V，vivo則推出X Fold，近兩年，中國折疊屏手機市場競爭態(tài)勢日益加劇，為占領(lǐng)更多市場份額，各大主流廠商競相加速布局折疊屏手機領(lǐng)域。
艾瑞咨詢發(fā)布《2024年中國折疊屏手機市場洞察報告》（以下簡稱《報告》）顯示，2023年，國內(nèi)市場全年銷量TOP5機型分別來自華為、OPPO和榮耀。其中華為Mate X5、華為Mate X3、華為Pocket S拿下2023年國內(nèi)銷量TOP3， OPPO Find N2 Flip、榮耀Magic V2也入圍前五。此外，華為Mate X5也是唯一一款取得了出貨量超過百萬部成績的單品。
《報告》指出，華為在2023年國內(nèi)折疊屏市場占比50.3%，連續(xù)四年占據(jù)半數(shù)以上折疊屏手機市場份額，而且在超高端折疊屏市場中，其份額更是超過了65%。
9月10日，華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東，正式發(fā)布全球首款三折疊屏手機華為Mate XT，售價從19999元起至23999元。
余承東說道：“今天，我們給大家?guī)砹硕枷氲玫降亲霾怀鰜淼漠a(chǎn)品，我們團隊為此奮斗了五年，始終沒有放棄，我們敢于突破，敢于非凡，今天我們將再一次改寫行業(yè)歷史，將科幻變?yōu)楝F(xiàn)實，引領(lǐng)折疊新時代。”
余承東回顧過去時說，華為在2020年做到了手機全球市場份額的第一，但后來遇到四輪的制裁，華為的市場份額跌到谷底。但我們從未失去信心，不斷創(chuàng)新突破，追逐夢想，永不放棄，把不可能變?yōu)榭赡堋Ｈツ?月Mate先鋒計劃啟動后，華為的產(chǎn)品深受消費者喜愛，助力華為再次崛起。
不僅僅是華為，多家手機廠商也透露出三折疊手機的布局計劃。8月29日，傳音旗下品牌Tecno發(fā)布了其三折疊屏概念手機Phantom Ultimate 2，展示三折疊屏手機在不同形態(tài)和場景中的適用性。
此前榮耀CEO趙明也曾透露：“榮耀在三折疊屏的技術(shù)層面已經(jīng)完成，后續(xù)要根據(jù)消費者需求來確定商業(yè)化的時間節(jié)點，對于我們來講，三折不是技術(shù)問題，而是商業(yè)選擇的問題。”更早之前，三星在2022年曾展示過名為Flex S和Flex G的三折疊屏原型機。但從量產(chǎn)發(fā)布時間上看，華為將成為首個推出三折疊屏產(chǎn)品的廠商。
不過，截至目前，華為是唯一一家將三折疊屏手機落地的廠商。艾瑞咨詢指出，隨著折疊屏手機的迅速滲透，關(guān)注產(chǎn)品的潛在用戶對其充滿期待，超九成觀望用戶表示在下次換機時愿意選擇折疊屏手機。觀望用戶對折疊屏手機品牌的偏好呈現(xiàn)向頭部品牌靠攏的趨勢，華為成為超半數(shù)觀望用戶的首選。
上市公司密集回應
近幾年折疊屏手機橫空出世并快速成長，與其相關(guān)的硬件設備端和軟件系統(tǒng)端也在迭代優(yōu)化的路上。以硬件設備為代表的基礎功能優(yōu)化，是目前各品牌廠商發(fā)展的重中之重，是決定用戶是否使用的關(guān)鍵，而屏幕以及鉸鏈則是重中之重。
據(jù)介紹，折疊屏手機屏幕占總成本比重也會有所波動，但通常要接近1/3的水平。而鉸鏈占整體成本比重接近1/10。其中，折疊屏手機的鉸鏈是支撐柔性屏幕、控制旋轉(zhuǎn)幅度、實現(xiàn)手機形態(tài)變化的重要機械“關(guān)節(jié)”，也是決定折疊屏手機產(chǎn)品完成度的關(guān)鍵所在。目前市場上的鉸鏈技術(shù)主要分為：鷹翼鉸鏈、類“水滴”型鉸鏈和U型鉸鏈等。
華為新品的發(fā)布也引起了二級市場的動蕩，其中，鉸鏈概念股科森科技（603626.SH）出現(xiàn)十連板。9月10日，科森科技股價維持在10.7元/股的高位，而8月26日該公司股價也才5.09元/股，其間漲幅累計達110.2%。
不過，科森科技并未向外透露其與華為之間的關(guān)系，僅表示，作為消費電子產(chǎn)業(yè)鏈公司，公司為消費電子產(chǎn)品提供結(jié)構(gòu)件及相關(guān)組件。具體客戶信息及合作業(yè)務內(nèi)容屬于雙方商業(yè)機密，不便透露。
在柔性屏幕市場，京東方A、維信諾等上市公司也紛紛作出回應。
京東方同樣以保密為由，并未透露與華為之間的供應關(guān)系，其稱，公司日常經(jīng)營活動中需要遵循雙方的商務約定，包括保密等方面，故不方便透露具體客戶和產(chǎn)品合作情況。不過，京東方透露，公司已自主研發(fā)出整機結(jié)構(gòu)的三折疊OLED整機終端，通過增加一次折疊操作，可實現(xiàn)從手機到平板的切換。
在“2024京東方全球創(chuàng)新伙伴大會”上，京東方董事長陳炎順說道：“我早就知道它叫非凡大師。”京東方和華為在折疊屏領(lǐng)域有著十分深入的合作，我們跟華為共同研發(fā)，是前所未有的緊密聯(lián)系在一起。
維信諾證券事務部的工作人員告訴記者，不會披露客戶的產(chǎn)品情形。不過，維信諾在投資者平臺上表示，公司目前已供貨榮耀等多個品牌客戶的多款折疊屏產(chǎn)品，包括內(nèi)折、外折、橫向折疊、豎向折疊等多種形態(tài)，公司把折疊屏幕的輕薄化、低功耗、改善折疊和降本增效等方面作為重點研發(fā)方向，儲備較多領(lǐng)先技術(shù)。
弘信電子則比較隱晦地透露與手機廠商的供應關(guān)系，其表示，公司在折疊屏手機用軟板及高端多層板領(lǐng)域投入大量研發(fā)，也實現(xiàn)多個重要客戶的多款主流機型配套量產(chǎn)，折疊屏領(lǐng)域正打樣或量產(chǎn)的折疊機品牌客戶，包括H公司、榮耀、小米、摩托羅拉等。
藍思科技在互動平臺表示，公司已布局UTG和CPI等折疊保護屏的制造工藝，并且與頭部消費電子品牌形成長期戰(zhàn)略合作，公司已成為結(jié)構(gòu)件、外觀件、功能模組的主力供應商。
