中國基金報
吳君
2024-09-15 22:17
9月11日，科創(chuàng)板細分行業(yè)集體業(yè)績說明會之芯片設(shè)計專場正式召開，本期有海光信息、芯動聯(lián)科、寒武紀、復(fù)旦微電、概倫電子等公司參會，相關(guān)公司高層就經(jīng)營業(yè)績、研發(fā)進展、行業(yè)生態(tài)和發(fā)展動向等問題與投資者展開交流。
從行業(yè)情況來看，2024年，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)品庫存去化，行業(yè)格局整合，人工智能、消費電子拉動下游需求回暖，全球半導(dǎo)體銷售金額逐步觸底回升。IDC預(yù)計2024年全球半導(dǎo)體市場重回增長態(tài)勢，收入同比增長20.2%，達到6330億美元。
在此背景下，不少科創(chuàng)板半導(dǎo)體公司業(yè)績表現(xiàn)突出。例如，作為國內(nèi)領(lǐng)先的高端處理器企業(yè)，海光信息的CPU已經(jīng)應(yīng)用到了電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)、教育、交通等行業(yè)；海光DCU主要面向大數(shù)據(jù)處理、商業(yè)計算等計算密集型應(yīng)用領(lǐng)域以及大模型訓(xùn)練、人工智能、泛人工智能應(yīng)用領(lǐng)域展開商用。
據(jù)海光信息董事、總經(jīng)理沙超群介紹，2024年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入37.63億元，同比增長44.08%；實現(xiàn)歸母凈利潤8.53億元，同比增長25.97%；同期實現(xiàn)歸母扣非凈利潤8.18億元，同比增長32.09%。業(yè)績增長主要系公司產(chǎn)品性能持續(xù)提升，研發(fā)項目進展順利，研發(fā)團隊在高端處理器設(shè)計、驗證等關(guān)鍵技術(shù)不斷實現(xiàn)突破等。
又如，芯動聯(lián)科是國內(nèi)少數(shù)可以實現(xiàn)高性能MEMS慣性傳感器穩(wěn)定量產(chǎn)的國內(nèi)企業(yè)。據(jù)公司財務(wù)總監(jiān)白若雪在業(yè)績會上介紹，2024年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入13731.95萬元，同比增長42.04%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5645.20萬元，同比增長38.07%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤4748.66萬元，同比增長59.99%。主要系高可靠領(lǐng)域需求的快速增長。
“最新產(chǎn)品研發(fā)上有何進展？何時發(fā)布？與哪些行業(yè)頭部公司達成合作意向？”這些是投資者在本次業(yè)績會上關(guān)注的重點問題。
對此，寒武紀董事長、總經(jīng)理陳天石向投資者闡述，2024年上半年，新一代智能處理器微架構(gòu)和指令集正在研發(fā)中。新一代智能處理器微架構(gòu)及指令集將對自然語言處理大模型、視頻圖像生成大模型以及推薦系統(tǒng)大模型的訓(xùn)練推理等場景進行重點優(yōu)化，將在編程靈活性、易用性、性能、功耗、面積等方面提升產(chǎn)品競爭力。同時，公司對基礎(chǔ)軟件系統(tǒng)平臺也進行了優(yōu)化和迭代。訓(xùn)練軟件平臺方面， 公司大力推進了大模型業(yè)務(wù)的適配和優(yōu)化。推理軟件平臺方面，公司在AIGC業(yè)務(wù)適配、開源生態(tài)建設(shè)及易用性等方面都取得了一定進展。
“報告期內(nèi)，公司的智能芯片產(chǎn)品重點在互聯(lián)網(wǎng)、大模型等前沿領(lǐng)域里，與頭部客戶進行了產(chǎn)品應(yīng)用和先進技術(shù)的深度合作。同時，公司積極在多個重點行業(yè)中，與客戶開展了產(chǎn)品的應(yīng)用發(fā)掘和探索，為后續(xù)的業(yè)務(wù)落地積極準備。”陳天石透露。
談及新業(yè)務(wù)拓展計劃，帝奧微董事長、總經(jīng)理鞠建宏稱，公司目前在研項目有21項，其中包括溫度傳感產(chǎn)品、電壓/電平轉(zhuǎn)換器、高速數(shù)據(jù)開關(guān)、高邊開關(guān)、高性能多通道汽車智能照明驅(qū)動芯片、高壓大電流電機驅(qū)動、接口擴展、顯示驅(qū)動產(chǎn)品、磁傳感器等在研項目。公司繼續(xù)堅持以市場和技術(shù)趨勢為導(dǎo)向，在信號鏈和電源管理方向不斷推出新的高性能產(chǎn)品，為手機、電腦、汽車、服務(wù)器、智能穿戴、智能家電、通信設(shè)備、工控和安防等多領(lǐng)域賦能。
展望未來，行業(yè)情況如何？公司有哪些發(fā)展計劃？投資者對此頻頻發(fā)問。
晶豐明源董事長、總經(jīng)理胡黎強分析行業(yè)趨勢時稱，當(dāng)前中國電源管理和控制驅(qū)動芯片行業(yè)正處于國產(chǎn)化發(fā)展階段，外部環(huán)境的變化促使國內(nèi)企業(yè)加速自主研發(fā)和創(chuàng)新步伐。未來隨著政策的不斷優(yōu)化，以及各類新興技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，電源管理和控制驅(qū)動類芯片的應(yīng)用場景將日益豐富，預(yù)計行業(yè)將迎來前所未有的發(fā)展機遇。
復(fù)旦微電董事長蔣國興表示，從報告期的情況展望下半年，公司主要應(yīng)用于消費產(chǎn)品的安全與識別、MCU等產(chǎn)品的價格都還是有一定的壓力。面對市場競爭，在價格層面，產(chǎn)品線會隨行就市進行調(diào)整，鞏固根據(jù)地；同時通過拓展市場和客戶，推出新品來提升競爭力。
“公司管理層將在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，抓住機遇，落實公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，保持主營業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展；聚焦技術(shù)創(chuàng)新、持續(xù)研發(fā)投入，提升芯片產(chǎn)品的競爭力；加強市場開拓力度，探索新場景算力需求，加強基礎(chǔ)軟件生態(tài)建設(shè)。同時，重視人才引進與人才培養(yǎng)，加強完善激勵體系，提升公司核心競爭力。”陳天石談到。
芯動聯(lián)科董事、總經(jīng)理林明在業(yè)績會上表示，公司產(chǎn)品在現(xiàn)有應(yīng)用領(lǐng)域中存在較大增長空間，公司會不斷拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域及滲透率。另外，在商業(yè)航天領(lǐng)域，公司在該領(lǐng)域會受益于衛(wèi)星發(fā)射量的提升；在無人駕駛領(lǐng)域，對公司來講是一個全新的市場，未來也會有所增量，公司會進行積極布局。此外，公司會努力拓展FM加速度計和壓力傳感器等新產(chǎn)品的市場推廣。
