北京時(shí)間9月12日,美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)披露文件顯示,沃倫·巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司(下稱“伯克希爾”)副主席Ajit Jain于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一將其持有的伯克希爾股份數(shù)目減少逾半,套現(xiàn)約1.39億美元。這對(duì)于當(dāng)前美股投資者的情緒來(lái)說(shuō),或許并不是一個(gè)積極信號(hào)。
SEC文件顯示,Ajit Jain以平均每股69.54萬(wàn)美元出售200股A類股份,出售價(jià)接近該股近期高位72.5萬(wàn)美元。公開資料顯示,Ajit Jain主管伯克希爾的保險(xiǎn)業(yè)務(wù),在該業(yè)務(wù)擔(dān)任要職近40年,可謂巴菲特的“愛將”。他將于本周日(15日)迎來(lái)73歲生日。
Ajit Jain是伯克希爾持股較多的董事及高層之一,目前他直接持有61股伯克希爾A類股,透過(guò)兩個(gè)家族信托持有55股伯克希爾A類股,透過(guò)非營(yíng)利性公司Jain基金會(huì)持有50股伯克希爾A類股。他還間接及直接持有超過(guò)12萬(wàn)股伯克希爾B類股。
上一次Ajit Jain拋售伯克希爾股票要追溯到2023年3月。當(dāng)時(shí),Ajit Jain以每股303.2801美元的價(jià)格出售了6595股伯克希爾的B類普通股。
此外,伯克希爾近三個(gè)交易日又賣出了近2.287億美元的美國(guó)銀行股票。SEC監(jiān)管文件顯示,伯克希爾在上周五至本周二的三天內(nèi),再次出售了約580萬(wàn)股美國(guó)銀行股票,總價(jià)值近2.287億美元,每股售價(jià)在39.2978美元至39.6682美元之間。這是自7月中旬巴菲特開始減持以來(lái)的最低價(jià)格之一。
自巴菲特近兩個(gè)月前開始減持以來(lái),伯克希爾總共出售了超過(guò)1.747億股美國(guó)銀行股票,總價(jià)值達(dá)到72億美元。目前,伯克希爾持有的美國(guó)銀行股票數(shù)量降至8.582億股,占流通股的11.1%,這一持倉(cāng)量已回落至2018年的水平。按照最新收盤價(jià)39美元計(jì)算,這部分股票價(jià)值超過(guò)334億美元。
目前美國(guó)銀行的持股已降至伯克希爾第三大持倉(cāng),排在蘋果和美國(guó)運(yùn)通之后。在大舉拋售之前,美國(guó)銀行一直是伯克希爾的第二大持倉(cāng)。
值得注意的是,市場(chǎng)分析人士認(rèn)為,隨著股價(jià)的下跌,伯克希爾近三日的拋售相較于此前拋售明顯放緩,伯克希爾將美國(guó)銀行股份減持至10%以下,可能是為了避免持續(xù)的報(bào)告義務(wù)。
伯克希爾今年二季度末將現(xiàn)金水平提高到了創(chuàng)紀(jì)錄的2769億美元。CFRA Research分析師Cathy Seifert表示:“如果看伯克希爾的整體情況和宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),結(jié)論是,伯克希爾正在采取防御措施。”