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唐強
2024-09-18 23:04
全球芯片傳來利好信號。
9月13日，韓國科學(xué)技術(shù)信息通信部公布的數(shù)據(jù)顯示，今年8月，韓國芯片出口金額同比增長37.6%，達(dá)到119億美元，連續(xù)10個月實現(xiàn)兩位數(shù)增長；儲存芯片出口金額同比暴漲71.7%。
作為全球經(jīng)濟(jì)的“金絲雀”，韓國芯片出口數(shù)據(jù)的超預(yù)期增長反映出，全球半導(dǎo)體市場的需求仍較為強勁。分析人士指出，存儲芯片市場被視為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“風(fēng)向標(biāo)”，在AI算力需求的刺激下，HBM（高帶寬內(nèi)存）存儲器市場有望進(jìn)一步實現(xiàn)高速增長。
芯片的利好
9月13日，韓國科學(xué)技術(shù)信息通信部公布的數(shù)據(jù)顯示，今年8月份韓國信息和通信技術(shù) (ICT) 產(chǎn)品出口連續(xù)第10個月增長，其中半導(dǎo)體、手機出口增長強勁。
數(shù)據(jù)顯示，8月，韓國信息通信技術(shù)產(chǎn)品的出口額達(dá)到206 億美元（約合人民幣1461億元），比去年同期的160.3億美元增長了28.5%；ICT產(chǎn)品進(jìn)口同比增長5%，達(dá)到116億美元，導(dǎo)致該領(lǐng)域貿(mào)易順差達(dá)到89.6億美元。
從產(chǎn)品類別來看，韓國8月芯片出口金額同比增長37.6%，達(dá)到119億美元，連續(xù)10個月實現(xiàn)兩位數(shù)增長，這得益于人工智能市場增長和IT設(shè)備市場復(fù)蘇引發(fā)的全球芯片需求強勁。
尤其是隨著DRAM平均季度價格持續(xù)上漲，以及高帶寬內(nèi)存芯片等高價值產(chǎn)品的需求擴大，儲存芯片出口金額同比暴漲71.7%，達(dá)到73億美元。
分析機構(gòu)認(rèn)為，存儲芯片在智能手機、服務(wù)器、PC等領(lǐng)域的應(yīng)用需求持續(xù)增長。人工智能技術(shù)的迅猛發(fā)展，尤其是AI服務(wù)器的市場需求大幅增長，為存儲芯片行業(yè)帶來了新的增長點。
另外，受益于韓國手機廠商推出的新品，韓國手機8月海外銷售額同比勁增60.1%，達(dá)到15.7億美元；受益于固態(tài)硬盤需求強勁，電腦及周邊設(shè)備出口額同比飆升144.2%，達(dá)到16.1億美元。
但顯示器和通訊設(shè)備出口分別同比下降5.8%、9.1%，至20.1億美元、1.9億美元。
韓國8月對美國芯片和計算機出口同比增長57.6%，達(dá)25.9億美元；對歐盟出口同比增長44.3%，達(dá)12.1億美元；對越南的出口也增長了7.5%，達(dá)到32.7億美元，但對日本的出口則同比下降了17.2%，至3.1億美元。
什么信號？
從韓國的最新出口數(shù)據(jù)來看，被視為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“風(fēng)向標(biāo)”的存儲芯片市場仍保持強勁增長，全球芯片巨頭釋放的最新信號也驗證了存儲芯片市場需求正在持續(xù)復(fù)蘇。
全球芯片巨頭——三星電子管理層在此前的財報電話會中表示：“超大規(guī)模客戶對人工智能投資的擴大不僅帶動了對HBM的強勁需求，同時也促進(jìn)了對傳統(tǒng)DRAM和固態(tài)硬盤（SSD）的需求。HBM、DDR5及其他面向人工智能的高附加值產(chǎn)品銷售增長，加上整體價格的改善，推動了第二季度盈利較上季度有顯著增長。”
展望后市，有分析人士指出，在AI算力需求的刺激下，HBM（高帶寬內(nèi)存）存儲器市場有望實現(xiàn)高速增長，其他存儲器如NAND Flash、嵌入式存儲則增速較為平緩。
英偉達(dá)CEO黃仁勛在CommunacopiaTech大會上的演講，展示了英偉達(dá)對于算力需求的強勁信心，同時表示，公司的Blackwell產(chǎn)品進(jìn)展順利，產(chǎn)品將在四季度發(fā)貨。
TrendForce集邦咨詢?nèi)涨鞍l(fā)布的報告顯示，由于服務(wù)器終端庫存調(diào)整接近尾聲，加上人工智能推動了大容量存儲產(chǎn)品需求，今年第二季度NANDFlash價格持續(xù)上漲，NAND Flash總營收達(dá)167.96億美元，環(huán)比增長14.2%。
TrendForce集邦咨詢表示，今年第二季度起所有NAND Flash供應(yīng)商已恢復(fù)盈利狀態(tài)，并計劃在第三季度擴大產(chǎn)能，以滿足AI和服務(wù)器的強勁需求。
國內(nèi)的存儲芯片市場也在持續(xù)復(fù)蘇，智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2024年至2030年間，中國存儲器芯片行業(yè)市場規(guī)模增長率在5%至7%，到2030年中國存儲器芯片行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到13509.99億元。
但值得注意的是，強勁復(fù)蘇的存儲芯片市場出現(xiàn)了一定的分化。TrendForce集邦咨詢在近日發(fā)表的研報中表示，以消費產(chǎn)品為主的存儲器現(xiàn)貨價格開始走弱，第二季價格較第一季有所下跌，反映出全球消費性存儲器市場正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，下半年的需求復(fù)蘇存在不確定性。
分析稱，消費類存儲芯片市場之所以面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，是因為占存儲芯片需求大頭的PC和智能手機的增速低于市場預(yù)期。從下半年情況來看，PC和智能手機市場的需求預(yù)計將有所回升，特別是蘋果和華為等主要廠商推出的新機型，可能會刺激消費者對高性能存儲設(shè)備的需求，從而帶動NAND Flash出貨量的增長。
市場研究機構(gòu)TrendForce最新發(fā)布的報告預(yù)計，第三季NAND Flash全產(chǎn)品平均銷售單價將環(huán)比小幅增長5%—10%，位元出貨量則因旺季不旺將至少環(huán)比下滑5%，整個NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收大致與上一季度持平。
與此同時，供給端產(chǎn)能的超預(yù)期釋放也給存儲芯片市場帶來了壓力，頭部存儲芯片巨頭的新一輪產(chǎn)能“競賽”已經(jīng)展開。
其中，美光科技的管理層在財報電話會上表示，預(yù)計明年的資本支出將大幅增加，2025財年的資本支出約占收入的30%，將用于HBM組裝和測試設(shè)備、晶圓廠和后端設(shè)施的建設(shè)以及技術(shù)轉(zhuǎn)型投資，以應(yīng)對市場需求增長。計劃在2025財年在愛達(dá)荷州和紐約的新建晶圓廠的建設(shè)資本支出將占預(yù)期總資本支出增長的一半或更多。
校對：祝甜婷??
