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第98家央企組建中,中國(guó)資源循環(huán)利用集團(tuán)要來了!GPU不香了?科技大佬重磅發(fā)聲,事關(guān)AI芯片(附股)
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶 朱聽武2024-09-24 07:40

科技巨頭紛紛布局自研AI芯片。

第98家新央企組建中

國(guó)家發(fā)改委9月23日舉行專題新聞發(fā)布會(huì),介紹大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策總體進(jìn)展成效。國(guó)家發(fā)改委副主任趙辰昕在會(huì)上表示,支持組建中國(guó)資源循環(huán)集團(tuán),推動(dòng)設(shè)立全國(guó)性、功能性資源回收利用平臺(tái)。

這是官方層面首次正式披露“中字頭”資源循環(huán)利用集團(tuán)的成立進(jìn)展。市場(chǎng)消息稱,這一“國(guó)家隊(duì)”巨無霸將由中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司、中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司、中國(guó)建材集團(tuán)有限公司、華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司等多家央企共同出資成立。

國(guó)資委官網(wǎng)顯示,目前央企共97家,中國(guó)資源循環(huán)利用集團(tuán)將成為第98家央企。中國(guó)寶武的廢鋼資源回收業(yè)務(wù)有望整體并入新央企,為后續(xù)推動(dòng)再生循環(huán)利用提供實(shí)體支持。

今年以來,國(guó)家層面發(fā)布多份綠色低碳相關(guān)政策文件,引導(dǎo)資源再生循環(huán)利用。今年3月,國(guó)務(wù)院印發(fā)的《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》提出,回收循環(huán)利用行動(dòng)包括完善廢舊產(chǎn)品設(shè)備回收網(wǎng)絡(luò)、支持二手商品流通交易、有序推進(jìn)再制造和梯次利用、推動(dòng)資源高水平再生利用等舉措。

5月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》,提出加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè),加強(qiáng)廢舊產(chǎn)品設(shè)備回收處置供需對(duì)接;開展企業(yè)回收目標(biāo)責(zé)任制行動(dòng);加強(qiáng)工業(yè)裝備、信息通信、風(fēng)電光伏、動(dòng)力電池等回收利用;建立重要資源消耗、回收利用、處理處置、再生原料消費(fèi)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)。

此外,專題新聞發(fā)布會(huì)上,國(guó)家發(fā)改委副主任還表示,兩個(gè)月以來,“兩新”工作的配套細(xì)則全面出臺(tái),3000億元國(guó)債資金全面下達(dá),支持政策全面啟動(dòng)。

AI芯片的未來未必是GPU

據(jù)媒體報(bào)道,AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐表示,目前,GPU是大語(yǔ)言模型的首選架構(gòu),因?yàn)镚PU在并行處理方面非常高效,但在可編程性方面有所欠缺。蘇姿豐預(yù)計(jì),五年或七年時(shí)間內(nèi)GPU還不會(huì)失勢(shì),但會(huì)出現(xiàn)GPU以外的新勢(shì)力。

蘇姿豐表示,未來的AI模型將使用不同類型芯片的組合,包括當(dāng)今占主導(dǎo)地位的GPU以及仍有待開發(fā)的更專門化的芯片,以實(shí)現(xiàn)各種功能。

廣義上講,只要能夠運(yùn)行人工智能算法的芯片都叫做AI芯片。從技術(shù)架構(gòu)來看,AI芯片主要分為圖形處理器(GPU)、現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)、專用集成電路(ASIC)、類腦芯片四大類。

而GPU是較為成熟的通用型人工智能芯片,F(xiàn)PGA和ASIC則是針對(duì)人工智能需求特征的半定制和全定制芯片;類腦芯片顛覆傳統(tǒng)馮諾依曼架構(gòu),是一種模擬人腦神經(jīng)元結(jié)構(gòu)的芯片,類腦芯片的發(fā)展尚處于起步階段。

相較于FPGA、ASIC技術(shù),GPU的單位成本理論性能低,運(yùn)算速度要遜色于FPGA、ASIC,還具有功耗大、時(shí)延高的特點(diǎn)。此外,高端GPU的產(chǎn)能問題也令人焦慮。

所以,科技巨頭在技術(shù)上也在另辟蹊徑:Google押注定制化的ASIC芯片TPU;微軟推出基于Arm架構(gòu)的通用型芯片Cobalt、ASIC芯片Maia100;英特爾則押注FPGA芯片;Arm也推出Ethos-U85NPU。此外,OpenAI也正在探索自研AI芯片。

高增長(zhǎng)AI芯片概念股出爐

據(jù)Gartner預(yù)測(cè),2024年全球AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將增加33%,達(dá)713億美元,2025年有望進(jìn)一步增長(zhǎng)29%。國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)規(guī)模也超千億元,中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè),2024年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1412億元至2302億元。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),A股市場(chǎng)有20只AI芯片概念股;從市值來看,僅海康威視市值超千億元,達(dá)2340.62億元;瀾起科技、紫光股份、中科曙光的最新市值均在500億元以上。

上半年業(yè)績(jī)來看,13只AI芯片股實(shí)現(xiàn)盈利,占比為65%;9股凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。其中瀾起科技、景嘉微、匯頂科技、華天科技業(yè)績(jī)均翻倍。

瀾起科技上半年凈利潤(rùn)5.93億元,同比增長(zhǎng)624.63%,部分AI高性能“運(yùn)力”芯片新品規(guī)模出貨。

國(guó)產(chǎn)GPU圖顯龍頭景嘉微加快布局高性能GPU,今年上半年,歸母凈利潤(rùn)達(dá)3415.43萬元,同比大增545.78%;公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)效和盈利能力顯著提升。

上半年,AI芯片概念股整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較為可觀,但二級(jí)市場(chǎng)個(gè)股全線下跌,18股跌幅超兩位數(shù),其中芯原股份、云天勵(lì)飛-U、翱捷科技-U、恒爍股份跌幅超50%。

從未來成長(zhǎng)性來看,多家機(jī)構(gòu)給予肯定。根據(jù)3家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè),今明兩年凈利增速均值超30%的個(gè)股有10只。

此外,基金也在加速布局部分AI芯片龍頭股,瀾起科技、兆易創(chuàng)新二季度均獲基金增持,最新持倉(cāng)比例分別為35.28%、30.64%。

以機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的存儲(chǔ)龍頭股兆易創(chuàng)新為例,根據(jù)最新發(fā)布的公司公告,截至9月19日,銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)基金持有1234萬股,比二季度末增加了214萬股。

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校對(duì):楊立林

責(zé)任編輯: 冉超
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