證券時報網(wǎng)
李小平
2024-09-29 21:52
錦龍股份出售東莞證券20%股權(quán)有新進展。
9月23日晚，錦龍股份公布了第十屆董事會第七次（臨時）會議決議公告，通過了多個與東莞證券股權(quán)交易的相關(guān)事項。
其中，錦龍股份通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（下稱“上海產(chǎn)交所”）公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓公司持有的東莞證券20%股份，掛牌底價為22.72億元。根據(jù)上海產(chǎn)交所公開掛牌結(jié)果，本次交易對方為東莞金融控股集團有限公司（下稱“東莞金控”）和東莞發(fā)展控股股份有限公司（下稱“東莞控股”）組成的聯(lián)合體。
東莞金控受讓東莞證券12.90%股份對應(yīng)的成交價格為14.65億元，東莞控股受讓東莞證券7.10%股份對應(yīng)的成交價格為8.06億元。 如果此次東莞控股和東莞金控順利將20%的股權(quán)收入囊中，那么東莞國資將進一步加強對于東莞證券的控股權(quán)。
今年8月21日，錦龍股份與東莞金控和東莞控股簽署了《關(guān)于東莞證券股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。本次交易完成后，公司仍持有東莞證券20%股份。
重大資產(chǎn)出售報告書顯示，本次交易前，錦龍股份主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為證券公司業(yè)務(wù)，持有中山證券 67.78%股權(quán)，持有東莞證券40%股份。其中，中山證券為上市公司控股子公司，東莞證券為上市公司的參股公司。本次交易完成后，錦龍股份將繼續(xù)依托中山證券和東莞證券開展證券公司業(yè)務(wù)，未改變上市公司主營業(yè)務(wù)開展形式。
最近三年（ 2021年、2022年、2023年和 2024年1-6月），錦龍股份的資產(chǎn)負債率較高，分別為74.86%、77.66%、77.17%和 80.67%；特別是上市公司母公司的財務(wù)負擔(dān)較重，最近三年一期的利息凈收入分別為-4.47億元、-4.82億元、-5.22億元和-2.53億元。
最近三年一期，錦龍股份實現(xiàn)營業(yè)收入分別為10.06億元、2.47億元、1.92億元和3.59億元，歸母凈利潤分別為-1.31億元、-3.92億元、-3.84億元和-5108.75萬元。公司呈現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績下滑、盈利能力下降趨勢。
錦龍股份稱，通過本次交易，錦龍股份在出售東莞證券 20%股份后，預(yù)計將取得較大規(guī)模的資金回籠，將有助于改善上市公司現(xiàn)金流狀況，滿足公司的營運資金需求，維護上市公司及股東利益，為公司可持續(xù)發(fā)展提供保障。
值得注意的是，本次交易標的資產(chǎn)為東莞證券20%股份。根據(jù)錦龍股份、東莞證券 2023 年度經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)，東莞證券資產(chǎn)總額占公司總體52.76%，凈資產(chǎn)占比73.19%，營業(yè)收入占比224.49%。根據(jù)《重組管理辦法》，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。
公告稱，本次交易尚需履行的決策和審批程序包括但不限于，上市公司召開股東大會審議通過本次交易相關(guān)議案，中國證監(jiān)會核準東莞證券本次股東變更相關(guān)事宜。
另外，交易標的即東莞證券IPO項目在持續(xù)進行中。2022年2月24日，東莞證券IPO申請獲得中國證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2022年第19次發(fā)審委會議審核通過。2023年2月17日，中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則，自公布之日起施行。當(dāng)年3月2日，深交所受理了東莞證券IPO平移申請。
因東莞證券暫緩提交IPO申請文件中記錄的財務(wù)資料，今年3月31日起東莞證券IPO審核進入中止?fàn)顟B(tài)。同年6月29日，東莞證券向深交所提交了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并上市恢復(fù)審核的申請》及IPO更新申請文件，深交所受理了上述文件。東莞證券IPO已恢復(fù)審核。
