證券時報
張彤
2024-10-02 08:08
9月24日晚間，思林杰發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，向王建繪、王建綱、王新和王科等23名交易對方收購青島科凱電子研究所股份有限公司（簡稱“科凱電子”）71%股份，并募集配套資金。
公告介紹，科凱電子主營業(yè)務(wù)為高可靠微電路模塊的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括電機驅(qū)動器、光源驅(qū)動器、信號控制器以及其他微電路產(chǎn)品，下游客戶均為軍工行業(yè)客戶。目前本次交易的審計及評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)估值及定價尚未確定，預(yù)計達到重大資產(chǎn)重組標準。
據(jù)悉，本次交易后，思林杰將與標的公司在產(chǎn)品品類、銷售渠道、研發(fā)資源等方面形成積極的互補關(guān)系，可實現(xiàn)業(yè)務(wù)與技術(shù)上的有效整合。不僅如此，通過本次交易，思林杰能夠迅速切入至軍工領(lǐng)域，有利于上市公司整體戰(zhàn)略布局和實施。思林杰股票將于2024年9月25日開市起復(fù)牌。
此前在9月6日，思林杰就宣布正在籌劃收購科凱電子。數(shù)據(jù)顯示，科凱電子2023年上半年營業(yè)收入1.61億元，凈利潤達9694.73萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.41億元。
科凱電子曾計劃在創(chuàng)業(yè)板上市，并于2023年6月遞交了招股書。該公司原計劃募集資金10.01億元，用于微電路模塊產(chǎn)能擴充及智能化提升建設(shè)項目、集成電路研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、無人機控制系統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、大功率高精度電源生產(chǎn)建設(shè)項目、研發(fā)基地項目、技術(shù)服務(wù)及營銷中心建設(shè)項目、補充流動資金項目。
今年4月，科凱電子撤回上市申請，深交所決定終止其發(fā)行上市審核。
在IPO申報的過程中，深交所針對科凱電子創(chuàng)新性和成長性展開問詢，深交所要求其從發(fā)明專利、研發(fā)投入等多方面詳細說明，以確認是否符合創(chuàng)業(yè)板定位評價指標。
例如，根據(jù)科凱電子今年3月17日最新提報的招股說明書，2023年1—6月、2022年度、2021年度、2020年度，該公司研發(fā)費用占營業(yè)收入比例為3.09%、4.57%、5.79%、5.48%，且呈下降趨勢。
科凱電子在回復(fù)中表示，由于整體規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、下游需求等原因，公司營業(yè)收入呈現(xiàn)更快增長速度，同時由于產(chǎn)品及客戶集中度、技術(shù)迭代關(guān)聯(lián)度等研發(fā)模式差異，科凱電子研發(fā)投入增長率慢于同行業(yè)可比公司，故該公司研發(fā)投入率變動趨勢與同行業(yè)可比公司存在差異。
思林杰成立于2005年，并于2022年3月在上交所科創(chuàng)板上市，是一家專注于工業(yè)自動化檢測領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)、國家專精特新“小巨人”企業(yè)，主要從事嵌入式智能儀器模塊等工業(yè)自動化檢測產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，下游客戶主要是消費電子領(lǐng)域。
2024年上半年，思林杰實現(xiàn)營業(yè)收入7637.99萬元，同比增長11.70%；歸母凈利潤802.7萬元，同比扭虧。對于業(yè)績扭虧的原因，思林杰表示，營業(yè)收入增長來源主要系公司嵌入式智能儀器模塊和技術(shù)服務(wù)，上半年該公司繼續(xù)深耕下游消費電子領(lǐng)域，保持產(chǎn)品技術(shù)升級滿足更多行業(yè)的客戶檢測需求，同時拓展新的行業(yè)與應(yīng)用場景，在新客戶、新應(yīng)用場景、新產(chǎn)品方向上均取得一定發(fā)展。
