券商中國
王小偉
2024-10-02 11:53
繼騰訊和阿里“握手”之后，京東和阿里也開始“拆墻”。
有媒體報道稱，淘寶天貓即將正式接入京東物流，預(yù)計于10月中旬上線。同時，京東也將接入菜鳥速遞和菜鳥驛站。此外，京東將正式接入支付寶支付，預(yù)計在“雙11”前夕推出。證券時報記者從接近京東物流的業(yè)內(nèi)人士處了解到，該事項基本屬實。
這意味著，以后淘寶和天貓的商家在選擇商品寄送方式時，多了一個京東物流的選項。而京東商城的商家，也可以選擇菜鳥速遞發(fā)貨。快遞行業(yè)分析人士認(rèn)為，頭部電商平臺之間的“握手言和”不僅基于大的監(jiān)管背景，更是市場發(fā)展趨勢所需，“無論是電商平臺還是快遞行業(yè)，價格戰(zhàn)都難以為繼，只有雙方優(yōu)勢互補，才能進一步降本增效，未來比拼的是服務(wù)。”快遞行業(yè)專家趙小敏表示。
物流配送將互聯(lián)互通？
目前，消費者在淘寶和天貓上下單，主要的物流配送方有“通達系”、菜鳥、極兔、順豐和郵政，沒有京東物流。一般來說，商家若講究性價比會選擇“通達系”或極兔，若追求時效性和高品質(zhì)服務(wù)，就會選擇順豐。據(jù)記者了解，目前在淘寶、天貓的電商包裹中，“通達系”的份額最大，甚至接近八成。
而一直以來，京東物流主打高時效性、服務(wù)品質(zhì)好，且高價格，與順豐不相上下。因此，此次京東物流接入淘寶、天貓，能否在其中占有“一席之地”仍存變數(shù)。但可以肯定的是，京東物流的進駐將給追求高品質(zhì)服務(wù)的商家和消費者多了一個選擇。與此同時，或?qū)⒔o定位相似的順豐帶來一定的競爭壓力。
“不同的產(chǎn)品對物流服務(wù)的需求不同，可以肯定的是京東物流的價格肯定高于通達系企業(yè)，但具體高多少是商家最終是否選擇的重要因素。”趙小敏接受記者采訪時分析。
而對于京東商城，此前京東自營平臺的物流配送主要由京東物流承擔(dān)，而京東平臺上的第三方商家，則會使用其他快遞企業(yè)，但不包括菜鳥。而隨著京東商城接入菜鳥速遞后，平臺上的商家也多了一個菜鳥速遞的配送服務(wù)選擇。
受訪人士認(rèn)為，菜鳥速遞進入京東對其影響不大，但菜鳥驛站接入京東商城的業(yè)務(wù)，則會一定程度上增加驛站的業(yè)務(wù)量。更重要的是，這能一定程度上降低京東物流送貨上門的壓力，“現(xiàn)在京東商城的很多商品是需要送貨上門的，菜鳥也具有這樣的功能，菜鳥的配送成本也低一些，京東的配送壓力也會小一些。”雙壹咨詢董事總經(jīng)理兼首席咨詢顧問龔福照對記者表示。
市場變化是根本驅(qū)動力
先是騰訊和阿里的握手言和，后是京東和阿里的互相開放，背后除了政策層面在推動互聯(lián)互通之外，更是受市場變化所驅(qū)動。
從巨頭的競爭格局來看，當(dāng)前市場最明顯的趨勢是，原本處于互聯(lián)網(wǎng)二梯隊陣營里的美團、拼多多、字節(jié)跳動等近些年業(yè)務(wù)迅速擴張，成功擠進頭部陣營，從競爭角度看，騰訊、阿里或是京東，或許已不算對手，甚至在業(yè)務(wù)上有了共同的“敵人”。“相比而言，京東、阿里的勢頭都沒有之前那么猛了，何不化敵為友，優(yōu)勢互補呢？”龔福照表示。
而從電商平臺和快遞業(yè)的發(fā)展趨勢來看，二者都面臨價格戰(zhàn)難以為繼的困局，亟須尋找新的競爭突破點。不難發(fā)現(xiàn)，如今各大電商平臺在經(jīng)歷了一輪價格比拼之后，各平臺商品的價格已趨于透明，這意味著，各大平臺再難以“以價換量”，而平臺服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施或?qū)⒊上乱粋€競爭點。
“京東一直走高端路線，但現(xiàn)在很多商品的價格已經(jīng)不足以支撐其快遞費了，京東物流接入淘天系，或者菜鳥速遞接入京東商城，都可以通過業(yè)務(wù)量的增加來降低其快遞成本。”龔福照認(rèn)為，隨著電商平臺陷入增長瓶頸，在此情況下，很難撐起一張大的物流網(wǎng)絡(luò)，倒不如優(yōu)勢互補、資源共享。
趙小敏也認(rèn)為，在電商平臺的價格功能喪失之后，未來消費者對平臺商品品質(zhì)和物流服務(wù)，以及對隱私保護等方面的要求會越來越高。而物流行業(yè)同樣如此，價格戰(zhàn)會加速企業(yè)衰竭，只有不斷降本增效、優(yōu)化服務(wù)才能在未來的3—5年彰顯優(yōu)勢。
專家稱快遞業(yè)并購重組或?qū)⒓铀?/strong>
從騰訊和阿里“牽手”，到京東和阿里“擁抱”，互聯(lián)網(wǎng)大廠互聯(lián)互通的大門正越打越開，其他幾家互聯(lián)網(wǎng)是否也將加入到合作陣營中，備受業(yè)內(nèi)關(guān)注和期待。
趙小敏認(rèn)為，中國電商進入深刻變革階段，當(dāng)前從宏觀的政策面來說，互聯(lián)網(wǎng)巨頭間互聯(lián)互通是大勢所趨。“未來美團、抖音、拼多多是否也會全面打通，非常值得關(guān)注，我認(rèn)為概率還挺大的，因為他們背后也有一些共同的股東和投資人。與此同時，作為平臺背后重要的基礎(chǔ)設(shè)施，物流體系也會隨之變革。”但在龔福照看來，當(dāng)前美團、抖音、拼多多這幾家各自都正處于發(fā)展上行通道，互相打通的欲望或許不那么迫切。
值得注意的是，近日監(jiān)管層多次表態(tài)鼓勵并購重組，而且不僅可以行業(yè)內(nèi)做并購整合，還允許跨界并購。在趙小敏看來，這將加速快遞物流行業(yè)的并購速度，“會比預(yù)期更快，可能明年就會出現(xiàn)企業(yè)之間并購的案例。”
龔福照認(rèn)為，三通一達內(nèi)部相對穩(wěn)定，不太可能發(fā)生并購重組，但外部的電商平臺是否會并購快遞企業(yè)，卻有可能且值得關(guān)注。但他也坦言，企業(yè)相互并購的難度很大，過去這些年行業(yè)內(nèi)曾經(jīng)有過的幾起并購案例都不算成功，也就極兔速遞并購百世快遞、豐網(wǎng)有點影響力。“如今物流行業(yè)的門檻已經(jīng)很高，進行相關(guān)資本運作的風(fēng)險也很大了。”
