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杠桿資金余額觸底反彈。

9月27日，A股市場(chǎng)再度全線大漲。截至收盤(pán)，滬指漲2.88%，深證成指漲6.71%，創(chuàng)業(yè)板指漲10%。市場(chǎng)5226股上漲，96股下跌，全天成交14556.27億元，創(chuàng)近3年新高，已連續(xù)3日成交破萬(wàn)億元。

盤(pán)面上，白酒股繼續(xù)走高，金種子酒、古井貢酒、水井坊等十余股漲停；牛市旗手券商股爆發(fā)，中信證券、東方財(cái)富、西部證券等多股尾盤(pán)封上漲停；鋰電池、光伏等賽道反彈；地產(chǎn)股震蕩走高，信達(dá)地產(chǎn)、深振業(yè)A、萬(wàn)科A、金融街等漲停。僅銀行板塊小幅下跌。

消息面上，9月26日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下一步經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議向外界釋放了宏觀經(jīng)濟(jì)政策層面的多重利好，提振資本市場(chǎng)信心。中信證券指出，9月政治局會(huì)議分析研究經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的情況較為罕見(jiàn)，反映決策層對(duì)加大宏觀調(diào)控力度、加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)的重視。

東莞證券表示，全市場(chǎng)成交量強(qiáng)勢(shì)放大，維持在上萬(wàn)億元附近，一方面顯示出央行政策對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性的積極呵護(hù)，另一方面說(shuō)明當(dāng)前資金交易的熱情較高。短期市場(chǎng)或?qū)⒀永m(xù)偏積極反彈的格局，關(guān)注量能變化。

A股融資余額觸底反彈

9月23日，A股融資余額降至年內(nèi)低點(diǎn)，僅為13609.86億元，為年內(nèi)最低點(diǎn)。此后，隨著政策面的不斷發(fā)力，融資余額觸底反彈，截至9月26日，融資余額來(lái)到13661.82億元，呈現(xiàn)觸底反彈態(tài)勢(shì)。

融資資金屬于市場(chǎng)杠桿資金。A股融資余額回升，即為多數(shù)投資者“加杠桿”的操作體現(xiàn)。在市場(chǎng)確定性增加、經(jīng)濟(jì)預(yù)期上行、宏觀經(jīng)濟(jì)政策向好等利好因素存在的背景下，融資余額會(huì)持續(xù)回升。

一般而言，A股融資余額被認(rèn)為是投資者信心的重要指標(biāo)。其絕對(duì)量的上升被解讀為，在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，更多投資者偏向于下場(chǎng)投資，是相對(duì)正面的信號(hào)。

從絕對(duì)金額來(lái)看，17股融資資金凈買入額居前，均在1.5億元以上。其中6股凈買入額超過(guò)2億元，分別為五糧液、東方財(cái)富、山西汾酒、中國(guó)太保、瀘州老窖和藥明康德。

白酒板塊獲融資資金加倉(cāng)態(tài)勢(shì)非常明顯。五糧液、山西汾酒、瀘州老窖的加倉(cāng)金額依次為7.4億元、4.25億元、2.02億元。東吳證券表示，在刺激政策助力下，樂(lè)見(jiàn)白酒板塊估值見(jiàn)底回升。受益流動(dòng)性改善疊加順周期刺激加碼，白酒作為早周期品種，且業(yè)績(jī)穩(wěn)定性較強(qiáng)，攻守兼?zhèn)鋵傩酝怀觥?/p>

從選股來(lái)看，融資資金踩中并助推了銀之杰、海能達(dá)、中航產(chǎn)融、東方財(cái)富、同花順等多股波瀾壯闊的行情走勢(shì)，區(qū)間銀之杰漲幅高達(dá)85.05%，另外4股漲幅也均超過(guò)30%。其余個(gè)股中，年內(nèi)漲跌幅絕對(duì)值在10%以內(nèi)的個(gè)股僅有3只，可以看出融資資金作為杠桿資金的放大效應(yīng)明顯。

一周主力加碼非銀金融、食品飲料行業(yè)

本周，A股市場(chǎng)主力凈流入合計(jì)344.29億元。申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，主力大幅加碼非銀金融行業(yè)，凈流入額高達(dá)125.08億元；食品飲料行業(yè)排在第二位，主力凈流入78.58億元；其后電子、電力設(shè)備、有色金屬等行業(yè)主力凈流出額均在30億元以上。

銀行、石油石化行業(yè)本周主力凈流出居前，金額分別為48.76億元、14.86億元。

個(gè)股來(lái)看，本周184股主力凈流入額破億。其中，東方財(cái)富凈流入額斷層居首，高達(dá)53.72億元；寧德時(shí)代隨后，為22.51億元；五糧液、萬(wàn)科A、瀘州老窖、中信證券、貴州茅臺(tái)均在10億元以上，主要集中在非銀金融、食品飲料等板塊。

東方財(cái)富今日尾盤(pán)20cm漲停，17.18萬(wàn)手封單。該股登上龍虎榜，買入金額36.83億元，賣出金額25.64億元，合計(jì)凈買入11.2億元。

方正證券表示，政策自上而下提振資本市場(chǎng)決心強(qiáng)烈，看好后續(xù)資本市場(chǎng)政策銜接發(fā)力，助力資本市場(chǎng)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局中發(fā)揮強(qiáng)大效能。目前非銀配置系數(shù)、估值分位均在底部，建議關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)偏好提升下彈性明顯的券商、金融科技板塊。