證券時報
孫璐璐 賀覺淵 江聃 秦燕玲
2024-10-08 11:04
深“V”反轉(zhuǎn)。
當(dāng)?shù)貢r間9月30日（周一），美股三大股指集體收漲。截至收盤，道指漲0.04%，納指漲0.38%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.42%。其中，道指、標(biāo)普500指數(shù)收盤均創(chuàng)歷史新高。
美聯(lián)儲主席鮑威爾周一表示，美聯(lián)儲將逐步推進(jìn)降息，如果經(jīng)濟(jì)按預(yù)期發(fā)展，今年將再進(jìn)行兩次總幅度為50個基點(diǎn)的降息。鮑威爾發(fā)表講話后，交易員下調(diào)對美聯(lián)儲總體降息幅度的押注；與此同時，美股三大股指均短線小幅跳水轉(zhuǎn)跌，隨后又快速拉升，尾盤均轉(zhuǎn)漲。
道指、標(biāo)普500指數(shù)收盤再創(chuàng)新高
當(dāng)?shù)貢r間9月30日，美股三大股指集體收漲。截至收盤，道指漲17.15點(diǎn)，漲幅為0.04%，報42330.15點(diǎn)；納指漲69.58點(diǎn)，漲幅為0.38%，報18189.17點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲24.31點(diǎn)，漲幅為0.42%，報5762.48點(diǎn)。其中，道指、標(biāo)普500指數(shù)收盤均創(chuàng)歷史新高。
標(biāo)普500指數(shù)、納指均連續(xù)第四個季度上漲。戴爾科技下跌1.14%，最新披露文件顯示，其CEO邁克爾·戴爾于9月26日出售1000萬股戴爾股票，套現(xiàn)12.2億美元。比特幣重回64000美元下方。熱門中概股高開低走，房多多、開心汽車日內(nèi)股價均翻倍，漲幅分別為146.03%和117.11%。
消息面上，鮑威爾周一在納什維爾舉行的美國全國商業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)會（NABE）年會上表示，經(jīng)濟(jì)狀況為通脹進(jìn)一步回落奠定了基礎(chǔ)；隨著時間推移政策將回到中性立場；沒有既定路線，將逐次會議作出決策；通脹與就業(yè)目標(biāo)的風(fēng)險大致平衡；勞動力市場過去一年已經(jīng)降溫，但依然穩(wěn)固；實(shí)現(xiàn)2%的通脹率并不需要就業(yè)市場進(jìn)一步降溫；經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)固”，打算使用工具來保持這種狀態(tài)。
鮑威爾進(jìn)一步表示，美聯(lián)儲感覺并不急于快速降息；如果經(jīng)濟(jì)按預(yù)期發(fā)展，今年將再進(jìn)行兩次降息，總幅度達(dá)到50個基點(diǎn)；將在11月的利率決策中考慮所有因素；商品和服務(wù)通脹大體回歸至新冠疫情前的水平。
在鮑威爾發(fā)表講話后，短期利率期貨交易者認(rèn)為，美聯(lián)儲在11月更可能降息25個基點(diǎn)，而非50個基點(diǎn)。芝商所FedWatch工具顯示，美聯(lián)儲11月降息25個基點(diǎn)的概率由前一日的46.7%大幅升至62.9%。
（來源：芝商所FedWatch工具）
VitalKnowledge創(chuàng)始人、金融分析師亞當(dāng)·克里薩弗利表示，鮑威爾的講話“略帶鷹派色彩”，但美聯(lián)儲仍有很多降息空間。他補(bǔ)充說，美聯(lián)儲主席的講話似乎表明，市場應(yīng)該考慮在今年剩余時間內(nèi)降息50個基點(diǎn)，而不是75個基點(diǎn)。
其他市場方面。美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲8.6個基點(diǎn)報3.651%，3年期美債收益率漲7.3個基點(diǎn)報3.557%，5年期美債收益率漲6個基點(diǎn)報3.565%，10年期美債收益率漲3.6個基點(diǎn)報3.786%，30年期美債收益率漲2個基點(diǎn)報4.122%。
國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.44%報2656.4美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.23%報31.425美元/盎司。9月份，COMEX黃金期貨漲5.1%，COMEX白銀期貨漲7.83%。
國際油價下跌。截至當(dāng)天收盤，紐約商品交易所11月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格下跌1美分，收于每桶68.17美元，跌幅為0.01%；11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌21美分，收于每桶71.77美元，跌幅為0.29%。
軟銀計劃5億美元投資OpenAI
板塊方面，標(biāo)普500指數(shù)十一大板塊9漲2跌。其中，能源板塊領(lǐng)漲，漲幅為0.83%，通訊服務(wù)、房地產(chǎn)板塊漲幅分別為0.79%和0.76%，材料板塊跌0.60%。
熱門科技股漲跌不一。蘋果漲超2%，谷歌A漲超1%，甲骨文漲近1%，Meta、微軟、特斯拉、思科、奈飛、英偉達(dá)小幅上漲，高通、博通、超威半導(dǎo)體、超微電腦、亞馬遜小幅下跌，阿斯麥跌近1%，德州儀器、Arm、英特爾跌超1%，臺積電跌超2%，美光科技跌超3%。
蘋果漲2.29%。印度塔塔電子旗下位于印度南部泰米爾納德邦霍蘇爾市的一座蘋果零組件廠上周六發(fā)生大火，導(dǎo)致至少10人接受救治，其中2人住院。原本該工廠計劃將在未來幾個月內(nèi)生產(chǎn)完整的蘋果，目前生產(chǎn)中斷、復(fù)工時間未定。有分析認(rèn)為，作為印度本土重要的蘋果手機(jī)零部件生產(chǎn)商，塔塔電子承擔(dān)著產(chǎn)能重任。此次火災(zāi)不僅影響生產(chǎn)安排，也有一定可能對蘋果的供應(yīng)鏈造成沖擊。
印度南部泰米爾納德邦官員9月29日說，當(dāng)?shù)厮痉ú块T已派遣調(diào)查人員，將對前一天發(fā)生在塔塔電子蘋果手機(jī)零部件工廠的火災(zāi)原因展開調(diào)查。目前，事發(fā)工廠仍處于停工狀態(tài)。
特斯拉漲0.45%。特斯拉公司成功駁回了一項股東訴訟，該訴訟指控特斯拉關(guān)于自動駕駛能力的誤導(dǎo)性陳述支撐了其股價，盡管特斯拉仍面臨其他多項有關(guān)其營銷手段的投訴和監(jiān)管調(diào)查。“全自動駕駛”這一名稱并不準(zhǔn)確——FSD功能需要持續(xù)監(jiān)控，并不能使車輛實(shí)現(xiàn)自動駕駛，但馬斯克多次預(yù)測該功能即將達(dá)到品牌宣傳的水平。特斯拉因該功能而陷入多起訴訟，其中包括特斯拉投資者提起的訴訟，他們聲稱自己受到了誤導(dǎo)。周一，美國地區(qū)法官在其裁決中駁回了股東們的指控，這些股東聲稱馬斯克過度宣揚(yáng)了特斯拉的自動駕駛技術(shù)，并做出包括駕駛員可以“在車內(nèi)睡覺”等承諾。法官發(fā)現(xiàn)，部分被指控的夸大其詞涉及未來計劃，而其他部分則未必虛假。
微軟漲0.53%。據(jù)《TheInformation》周一報道，軟銀集團(tuán)旗下的愿景基金計劃向OpenAI投資5億美元，此舉為OpenAI總規(guī)模65億美元的融資的一部分。此次融資預(yù)計由ThriveCapital領(lǐng)投，微軟作為OpenAI的最大投資者，也將參與其中。據(jù)知情人士透露，此輪融資將使OpenAI的估值達(dá)到1500億美元，進(jìn)一步鞏固其作為全球最有價值初創(chuàng)企業(yè)之一的地位。
然而，OpenAI目前正面臨不確定性。公司首席技術(shù)官米拉·穆拉蒂上周宣布將離職，這加劇了公司高管流失的現(xiàn)象。同時，有報道稱OpenAI正在考慮重組并轉(zhuǎn)為營利性企業(yè)。值得注意的是，軟銀此前并未投資OpenAI，但在今年6月其愿景基金曾投資了另一家AI搜索初創(chuàng)公司PerplexityAI，后者的估值為30億美元。
谷歌A漲1.16%。谷歌母公司Alphabet計劃在泰國投資10億美元，建設(shè)數(shù)據(jù)中心，推動?xùn)|南亞地區(qū)的云計算和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。谷歌與泰國新任總理貝東丹·西那瓦周一共同宣布了這一投資計劃。谷歌將在曼谷和春武里省建立數(shù)據(jù)中心，預(yù)計到2029年該投資將為泰國經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)40億美元，并在未來五年內(nèi)每年支持14000個就業(yè)崗位。
谷歌首席投資官露絲·波拉特表示，公司正在通過投資云計算區(qū)域、數(shù)據(jù)中心和海底電纜，進(jìn)一步推動?xùn)|南亞地區(qū)的云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。今年，谷歌還宣布了對馬來西亞和新加坡的數(shù)十億美元投資。與此同時，亞馬遜和微軟也在東南亞加大投入，亞馬遜今年5月宣布在新加坡投資90億美元，微軟則計劃投入40億美元建設(shè)數(shù)據(jù)中心和其他基礎(chǔ)設(shè)施。
金融股多數(shù)上漲。瑞穗金融漲超4%，美國合眾銀行、地區(qū)金融、花旗集團(tuán)、富國銀行漲超1%，美國銀行、貝萊德、第一資本金融、摩根大通、摩根士丹利、美國運(yùn)通、萬事達(dá)小幅上漲，維薩、德意志銀行、美國國際集團(tuán)、瑞銀集團(tuán)、高盛、旅行者保險小幅下跌。
能源股漲跌互現(xiàn)。雪佛龍、埃克森美孚漲超1%，西方石油漲1%，馬拉松石油、康菲石油、帝國石油、墨菲石油小幅上漲，英國石油、殼牌、阿帕奇石油、杜克能源、斯倫貝謝小幅下跌，巴西石油，美國能源跌超1%。
熱門中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)高開低走，盤中一度漲超7%，截至收盤漲0.45%，9月累漲29.6%。富途控股漲超11%，斗魚漲超5%，新東方漲超3%，蔚來、名創(chuàng)優(yōu)品、嗶哩嗶哩漲超2%，微博、愛奇藝漲超1%，虎牙、京東、百度小幅上漲，網(wǎng)易、唯品會、拼多多、理想汽車小幅下跌，阿里巴巴、騰訊音樂跌超1%，滿幫跌超2%，小鵬汽車跌超4%。
