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“港股突變”沖上微博熱搜！

港股今日早盤全線下跌，截至今日午間收盤，恒生指數(shù)跌3.12%，恒生科技指數(shù)跌5.19%。不過(guò)，午后港股跌幅大幅收窄，截至發(fā)稿，恒生指數(shù)跌幅收窄至2%左右，恒生科技指數(shù)跌幅收窄至3.5%左右。此外，富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨翻紅，盤中一度跌近2%。

有分析人士指出，今日亞太區(qū)市場(chǎng)日本股市和港股的蹺蹺板效應(yīng)凸顯，日本股市今日大漲，港股則殺跌，在經(jīng)歷了昨天的暴漲之后，短期內(nèi)回調(diào)屬正常現(xiàn)象。此外也有券商研究報(bào)告指出，港股波動(dòng)性將會(huì)顯著增強(qiáng)，不排除港股回調(diào)與市場(chǎng)獲利回吐有關(guān)。

港股今日大幅回調(diào)

具體來(lái)看，10月3日上午，港股內(nèi)房、醫(yī)藥、工業(yè)板塊跌幅居前。截至中午收盤，綠地香港下跌22.78%，報(bào)0.61港元。融創(chuàng)中國(guó)、世茂集團(tuán)、佳兆業(yè)集團(tuán)跌幅均超過(guò)19%，富力地產(chǎn)下跌17.14%。

港股中資券商指數(shù)走弱，東方證券跌幅超過(guò)12%、興證國(guó)際跌8.14%。科技股走弱，東方甄選跌超16%，阿里健康跌13.01%，快手跌逾6%。

中泰國(guó)際在今日早報(bào)中指出，當(dāng)前極高斜率的暴力拉升是不可持續(xù)，恒指波幅指數(shù)大升25.5%，創(chuàng)超過(guò)一年高位。過(guò)往恒指波幅指數(shù)伴隨恒生指數(shù)大升的階段僅有2015年4月及2018年1月底。隨著恒生指數(shù)上升至接近2023年1月初的高點(diǎn)，疊加短期估值修復(fù)已非常充分，預(yù)計(jì)港股的波動(dòng)性將會(huì)顯著增強(qiáng)，不排除有高位獲利回吐壓力。

瑞銀全球研究則表示，從歷史上看，10月是中國(guó)股市表現(xiàn)較好的月份之一，跑贏月度平均表現(xiàn)1.5個(gè)百分點(diǎn)。由于市場(chǎng)情緒改善、倉(cāng)位較低，預(yù)計(jì)短期動(dòng)能在10月中旬之前將持續(xù)。

大和證券研報(bào)認(rèn)為，不少全球長(zhǎng)期投資者正急于減少對(duì)中國(guó)低配的情況，互聯(lián)網(wǎng)股成為焦點(diǎn)之一。此外，上海、深圳、廣州大幅放寬非本地居民購(gòu)房限制，相信此輪寬松政策的成效將優(yōu)于前幾次，由于市場(chǎng)氣氛強(qiáng)勁，對(duì)內(nèi)房股短期表現(xiàn)轉(zhuǎn)為審慎樂(lè)觀。

思睿集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家洪灝重申中國(guó)市場(chǎng)是今年最顯著的逆向價(jià)值投資機(jī)會(huì)，對(duì)于很多分析師、交易員來(lái)說(shuō)，這是一生一次的歷史性行情。現(xiàn)在盤面很多指標(biāo)都是歷史性的，比如，五日漲幅、成交量都達(dá)到了歷史最高，有回調(diào)屬正常現(xiàn)象。

外資看好中國(guó)資產(chǎn)

針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)近期的暴漲，摩根士丹利表示，如果中國(guó)政府在未來(lái)幾周宣布更多的支出措施，中國(guó)股市可能進(jìn)一步上漲10%至15%。“進(jìn)一步加大財(cái)政擴(kuò)張力度的預(yù)期又回到了桌面上，這使得投資者很長(zhǎng)一段時(shí)間以來(lái)首次從通貨再膨脹的角度來(lái)看待中國(guó)。”摩根士丹利首席中國(guó)股票策略師Laura Wang在接受采訪時(shí)表示，“上一次投資者通過(guò)這個(gè)鏡頭來(lái)看待中國(guó)，實(shí)際上是在去年年初之后。當(dāng)時(shí)全球投資者給出的估值是MSCI中國(guó)指數(shù)預(yù)期市盈率的12倍左右。”

達(dá)利歐周一在領(lǐng)英(LinkedIn)上發(fā)帖稱，中國(guó)上周的一系列政策轉(zhuǎn)向可以與2012年歐洲前央行行長(zhǎng)德拉吉承諾“不惜一切代價(jià)”保住歐元相提并論。達(dá)利歐相信，隨后將出臺(tái)高度刺激的政策將幫助并支持資產(chǎn)價(jià)格。“這是重要的一周，事實(shí)上，我認(rèn)為這一周非常重要，可能會(huì)被載入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)史冊(cè)。只要決策者采取必要的行動(dòng)，而這需要最終的行動(dòng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)宣布的內(nèi)容。”達(dá)利歐表示。

達(dá)利歐認(rèn)為，上周的一系列政策轉(zhuǎn)向是刺激創(chuàng)造性生產(chǎn)力的重要一步，考慮到中國(guó)資產(chǎn)目前依然非常便宜，多方因素共同點(diǎn)燃了市場(chǎng)的“動(dòng)物精神”(animal spirit)，大批投資者入市抄底。

達(dá)利歐表示，為了實(shí)現(xiàn)他認(rèn)為的“完美去杠桿”，中國(guó)需要重組資產(chǎn)，同時(shí)以平衡的方式創(chuàng)造貨幣和信貸（將利率降至低于通脹率和名義增長(zhǎng)率的水平）以減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)，且不引發(fā)過(guò)多的通脹。而這種“再通脹”舉措將使現(xiàn)金的吸引力低于其他資產(chǎn)，從而鼓勵(lì)人們冒險(xiǎn)。支持市場(chǎng)和支持企業(yè)家的政策也具有刺激作用，在這種情況下尤為有利。“這些做法開(kāi)始重新點(diǎn)燃抄底和‘動(dòng)物精神’，我們現(xiàn)在清楚地看到這種情況正在發(fā)生。”

被譽(yù)為“新興市場(chǎng)教父”的馬克·麥樸思（Mark Mobius）日前發(fā)表觀點(diǎn)表示，在刺激措施下，中國(guó)股市重新煥發(fā)生機(jī)。本輪刺激的力度、推出的時(shí)機(jī)超出預(yù)期，A股指數(shù)快速反彈。短期來(lái)看，反彈為科技和消費(fèi)品等行業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)，短期樂(lè)觀情緒要轉(zhuǎn)化成可持續(xù)的牛市需要時(shí)間以及更多的改革。

麥樸思指出，中國(guó)正采取一切措施以支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、提振股市信心，包括向股市大規(guī)模地注入流動(dòng)性、下調(diào)銀行存款準(zhǔn)備金率和降息等。有關(guān)部門還通過(guò)放松限購(gòu)、降低存量房貸利息和降低二套房首付要求等措施以支持房地產(chǎn)市場(chǎng)。與今年早些時(shí)候采取的措施相比，這次政策力度更大。截至目前，本輪政策刺激措施已經(jīng)令市場(chǎng)強(qiáng)勁反彈，提振了信心，眾多等待時(shí)機(jī)入市的投資者抓住了機(jī)會(huì)，他們既是出于對(duì)錯(cuò)失機(jī)會(huì)的恐懼，亦是因?yàn)橹袊?guó)股票估值確實(shí)便宜。

已有資金在行動(dòng)

此輪港股和A股上漲的背后，嗅覺(jué)敏銳的外資流向正在發(fā)生巨大變化，重返中國(guó)市場(chǎng)成為當(dāng)下最熱門的話題。

根據(jù)彭博的報(bào)道，多位市場(chǎng)人士觀察，先前離開(kāi)中國(guó)股市、轉(zhuǎn)往日本和東南亞股市的資金即將回流。韓國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞和泰國(guó)的股市上周出現(xiàn)凈流出；法國(guó)巴黎銀行表示，9月前三周，已經(jīng)超過(guò)200億美元撤出日本股市。新加坡Atlantis Investment Management資深投資組合經(jīng)理Eric Yee表示，正在削減亞洲的多頭頭寸，為買進(jìn)中國(guó)股票提供資金。

根據(jù)彭博的最新采訪調(diào)研，來(lái)自美國(guó)的對(duì)沖基金Mount Lucas Management已建立中國(guó)ETF的看漲頭寸，而新加坡的GAO Capital和韓國(guó)的Timefolio Asset Management則在買入中國(guó)藍(lán)籌股。總部位于悉尼的Tribeca Investment Partners則搶購(gòu)澳大利亞礦業(yè)公司等與中國(guó)相關(guān)的股票。

Mount Lucas的首席投資官David Aspell表示，許多此前“早已遠(yuǎn)離中國(guó)市場(chǎng)的投資者正在返回”，投資者正押注中國(guó)股市會(huì)在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之前觸底并強(qiáng)勁反彈。而其自己正通過(guò)看漲期權(quán)價(jià)差等工具，押注京東等消費(fèi)股反彈。

責(zé)編：萬(wàn)健祎

校對(duì)：祝甜婷