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港股,漲幅全球第一!
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:劉頌2024-10-05 17:21

本周,港股市場持續(xù)大漲,截至10月4日收盤,恒生指數(shù)周漲幅達(dá)10.20%,恒生科技指數(shù)的周漲幅達(dá)17.38%。

9月11日以來,恒生指數(shù)區(qū)間反彈超28%,年內(nèi)漲幅達(dá)33.37%。值得注意的是,在近期連續(xù)大漲后,港股市場的年內(nèi)表現(xiàn)排到了全球主要指數(shù)首位,領(lǐng)先于美國、日本股市等。多位業(yè)內(nèi)人士表示,國慶長假期間港股市場持續(xù)大漲,這可能會(huì)助推節(jié)后A股市場走勢。此外,那些配置了較多港股的主動(dòng)權(quán)益基金,以及港股主題基金,會(huì)因?yàn)閲鴳c黃金周港股市場的強(qiáng)勁表現(xiàn)而受益,基金凈值或出現(xiàn)較大回彈,在業(yè)績排名上可能占據(jù)領(lǐng)先地位。

廣發(fā)證券發(fā)展研究中心首席資產(chǎn)研究官戴康認(rèn)為,港股正在處于牛市的第二階段,就是價(jià)值重估的階段;第三階段就要等基本面的持續(xù)的改善,還需要觀察,包括盈利兌現(xiàn)的行情還沒有明朗。A股迎來熊市以來最大力度的反彈。一方面,國內(nèi)政策非常聰明地利用了美聯(lián)儲(chǔ)降息周期的窗口,未來兩年左右的降息周期,另一方面,在政策力度上轉(zhuǎn)向上是超出了市場原本的預(yù)期。戴康認(rèn)為這一輪的藥方的方向是正確的,類似一個(gè)人感冒了,以前是吃藥,現(xiàn)在掛點(diǎn)滴了。

戴康表示,在當(dāng)前牛市氛圍中,建議將資金分為穩(wěn)健和高彈性資產(chǎn)兩部分進(jìn)行配置。在高彈性資產(chǎn)方面,中國資產(chǎn)和泛東南亞資產(chǎn)在債務(wù)周期和人口結(jié)構(gòu)上有利,值得關(guān)注。在港股市場中,采取低買高賣策略,而A股市場可能更具高漲情緒,需要關(guān)注成交量和市場情緒演變。另外,AI產(chǎn)業(yè)鏈和科技科創(chuàng)領(lǐng)域也是具有高彈性的資產(chǎn)選擇。牛市行情剛開始時(shí),最先爆發(fā)的彈性資產(chǎn)是券商板塊;但是后續(xù)可能會(huì)轉(zhuǎn)向,變?yōu)楦邢胂罂臻g的科技科創(chuàng)等板塊。在資產(chǎn)配置中,需要密切關(guān)注市場趨勢和演變,以獲取更好的投資機(jī)會(huì)。

分行業(yè)看,消費(fèi)服務(wù)、家電、非銀金融、電子、石油石化、軍工、建材、房地產(chǎn)漲幅居前,主要集中在可選消費(fèi)、硬科技、地產(chǎn)鏈等領(lǐng)域。

民生證券策略團(tuán)隊(duì)發(fā)布報(bào)告稱,個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資情緒均明顯上行,這種投資者情緒組合意味著市場或繼續(xù)處于上行。值得注意的是,機(jī)構(gòu)投資情緒已接近2018年以來最高點(diǎn),僅次于2018年10月。整體看,A股投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好螺旋下降的趨勢已經(jīng)得到逆轉(zhuǎn)。機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者現(xiàn)階段處于合力階段,未來機(jī)構(gòu)情緒由于上升空間不大,可能構(gòu)成未來市場的變數(shù)。行業(yè)投資情緒指標(biāo)顯示,多數(shù)板塊階段均有明顯上行信號(hào)。具體來說,石油石化、有色、食品飲料、非銀、房地產(chǎn)、通信等板塊或?qū)⑦M(jìn)入上行中的分歧階段,而其余板塊仍在上行趨勢中。加權(quán)股東戶數(shù)指標(biāo)顯示,近期投資者更多地涌入了消費(fèi)者服務(wù)、食品飲料、非銀、房地產(chǎn)、傳媒等板塊。

責(zé)編:葉舒筠

校對:王蔚

責(zé)任編輯: 孫孝熙
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