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英偉達(dá)股價(jià)創(chuàng)新高，金價(jià)盤中創(chuàng)新高！

10月21日，黃金價(jià)格持續(xù)上漲，頻頻刷新歷史高位。截至收盤，上期所黃金期貨主力合約上漲1.22%，實(shí)現(xiàn)“8連陽”，年內(nèi)大漲超28%。白銀也持續(xù)走高，滬銀收漲近6%。

上金所發(fā)布通知：近期貴金屬價(jià)格波動(dòng)顯著增大，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯加劇。請(qǐng)各會(huì)員單位繼續(xù)做細(xì)做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，提示投資者做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，合理控制倉(cāng)位，理性投資。

夜盤時(shí)間，國(guó)內(nèi)黃金期貨價(jià)格開盤繼續(xù)上漲。國(guó)際黃金期貨方面，截至北京時(shí)間21：00，COMEX黃金期貨價(jià)格再創(chuàng)新高，報(bào)2753美元/盎司。

現(xiàn)貨黃金價(jià)格在盤中也創(chuàng)下歷史新高，一度漲至2740.44美元/盎司， 隨后跳水轉(zhuǎn)跌。截至收盤，COMEX黃金期貨漲0.17%，報(bào)2734.70美元/盎司；現(xiàn)貨黃金尾盤跌0.06%，報(bào)2719.76美元/盎司。

此外，美股開盤后，三大指數(shù)集體下挫，英偉達(dá)逆勢(shì)拉升，截至收盤，英偉達(dá)漲逾4%，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，總市值超3.5萬億美元，年內(nèi)已經(jīng)漲超180%。

消息面上，天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤最新發(fā)布英偉達(dá)Blackwell GB200芯片的產(chǎn)業(yè)鏈訂單信息顯示，目前微軟是全球最大的GB200客戶，今年第四季度訂單量激增3~4倍，訂單量超過其他所有云服務(wù)商的總和。

郭明錤在新報(bào)告中表示，英偉達(dá)Blackwell 芯片的產(chǎn)能擴(kuò)張預(yù)計(jì)在2024年第四季度初啟動(dòng)。考慮到良品率和測(cè)試效率，預(yù)計(jì)2024年第四季度的出貨量將在15萬到20萬塊之間，預(yù)計(jì)2025年第一季度出貨量將顯著增長(zhǎng)200%到250%，達(dá)到50萬到55萬塊。

這意味著，英偉達(dá)可能僅需幾個(gè)季度就能實(shí)現(xiàn)百萬臺(tái)的銷量目標(biāo)。英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在此前的采訪中表示，公司即將推出的Blackwell芯片已全面投產(chǎn)、需求“瘋狂”。

美國(guó)達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根發(fā)表講話稱，由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍然存在各種不確定性，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該在降息方面保持謹(jǐn)慎，她支持采用“漸進(jìn)式”降息。分析人士認(rèn)為，這進(jìn)一步打壓了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息的預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)大概率將在11月的會(huì)議上降息25個(gè)基點(diǎn)。

華爾街全面押注“特朗普交易”

隨著美國(guó)大選進(jìn)入白熱化階段，市場(chǎng)資金開始嗅到了風(fēng)向的微妙變化，對(duì)“特朗普交易”的押注愈發(fā)火熱。

昨晚，特朗普媒體科技集團(tuán)一度大漲超7%；美元指數(shù)持續(xù)走強(qiáng)，美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債收益率持續(xù)攀升，10年期國(guó)債收益率現(xiàn)漲至4.158%。

數(shù)據(jù)顯示，高盛的“共和黨勝利籃子”已經(jīng)創(chuàng)下歷史新高，而“民主黨勝利籃子”又回到了美國(guó)總統(tǒng)拜登退選時(shí)的水平。高盛外匯交易分析師Mark Salib和Fernando Alvarado Aguilar表示，本周各類客戶都在買入，包括對(duì)沖基金都在為美國(guó)前總統(tǒng)、共和黨總統(tǒng)候選人特朗普可能獲勝做準(zhǔn)備。

瑞銀的“共和黨獲勝籃子”也已經(jīng)擊敗“民主黨獲勝籃子”，連續(xù)14天收高。瑞銀交易員Michael Romano在一份報(bào)告中寫道，瑞銀的共和黨VS民主黨選舉對(duì)沖交易本月迄今已上漲15%，幾乎呈現(xiàn)直線上升，達(dá)到新高，這表明市場(chǎng)已大體上消化了特朗普勝選的預(yù)期。

摩根大通日前發(fā)布的研報(bào)顯示，對(duì)沖基金資金流表現(xiàn)出對(duì)共和黨主題的強(qiáng)烈偏好，可再生能源（民主黨獲勝的明顯代表）在過去幾周被大量拋售，頭寸再次變得更加看跌。

德意志銀行分析師George Saravelos認(rèn)為，特朗普與哈里斯執(zhí)政的市場(chǎng)預(yù)期差異主要體現(xiàn)在外匯市場(chǎng)，尤其是與關(guān)稅政策相關(guān)的影響。如果特朗普勝選，美元將走強(qiáng)，而哈里斯勝選則可能引發(fā)美元下跌。總體來看，外匯市場(chǎng)對(duì)特朗普勝選的反應(yīng)更加明確。

貴金屬持續(xù)上漲，原因是？

對(duì)于貴金屬的大漲，光大期貨研究所有色金屬研究總監(jiān)展大鵬認(rèn)為，主要受兩個(gè)因素推動(dòng)。一是臨近美國(guó)大選，市場(chǎng)對(duì)大選關(guān)注度提高，影響著盤面交易。特別是特朗普再次領(lǐng)先下，市場(chǎng)有所轉(zhuǎn)向“特朗普交易”，投資者擔(dān)心加征關(guān)稅政策重新帶來通脹的快速回升，這也推動(dòng)了金價(jià)回升。二是中東以及朝韓地緣政治周邊引起的躁動(dòng)，令市場(chǎng)感到不安，地緣政治因素同樣給予了近期金價(jià)強(qiáng)支撐。

“本輪金銀上漲其實(shí)在10月18日夜盤交易就有所體現(xiàn)，主要受到風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)支撐。”國(guó)信期貨首席有色分析師顧馮達(dá)也表示，近階段，圍繞美國(guó)大選及地緣政治失控的宏觀風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)正支撐金銀價(jià)格不斷突破歷史新高。當(dāng)前正值全球經(jīng)貿(mào)和政治局勢(shì)劇烈變化的時(shí)刻，美國(guó)大選和其他國(guó)家的選舉年帶來了廣泛的政治經(jīng)濟(jì)洗牌，國(guó)際大類資產(chǎn)價(jià)格走勢(shì)分化明顯。隨著選情的變化，特朗普的勝選概率有所上升，引發(fā)了市場(chǎng)“特朗普2.0”的交易。特朗普再次當(dāng)選預(yù)示著一系列具有再通脹性質(zhì)的政策將回歸。大規(guī)模的減稅和基礎(chǔ)設(shè)施投資將對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生強(qiáng)勁的需求刺激，而貿(mào)易保護(hù)主義可能會(huì)加劇供給端緊張，進(jìn)而推升通脹壓力。對(duì)此金融市場(chǎng)已有明顯反應(yīng)，具體表現(xiàn)為美元指數(shù)走強(qiáng)暗示對(duì)美國(guó)通脹預(yù)期上升的擔(dān)憂，而特朗普充滿不確定性的大國(guó)間政策伴隨更高的經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易摩擦不確定性，刺激黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求將增加。

此外，他補(bǔ)充，金融市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期的修正也將增強(qiáng)黃金作為抗通脹資產(chǎn)的價(jià)值。盡管市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)未來利率路徑的預(yù)期出現(xiàn)反復(fù)，但相較于利率定價(jià)，黃金的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)有增無減，并為金價(jià)在下方提供了強(qiáng)勁支撐。而白銀此前走勢(shì)一直相對(duì)受制，此次大幅突破震蕩區(qū)間強(qiáng)勢(shì)上行修復(fù)金銀比，亦受到美國(guó)“軟著陸”甚至“不著陸”預(yù)期抬升的一定支撐。從利率層面來說，10月以來美國(guó)一系列意外強(qiáng)勁的服務(wù)業(yè)及就業(yè)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，使得市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)激進(jìn)降息的預(yù)期放緩，從金融屬性上看貴金屬市場(chǎng)短期利好支撐受到一定削弱，尤其是市場(chǎng)對(duì)11月及12月美聯(lián)儲(chǔ)降息幅度預(yù)測(cè)均下修至25個(gè)基點(diǎn)之后。

近期內(nèi)外盤白銀價(jià)格皆創(chuàng)新高，南華期貨有色總監(jiān)夏瑩瑩介紹，本月初雖然美聯(lián)儲(chǔ)降息幅度預(yù)期從50個(gè)基點(diǎn)向25個(gè)基點(diǎn)修正對(duì)白銀價(jià)格形成一定調(diào)整壓力，但中旬后隨著美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策預(yù)期利空出盡，疊加地緣局勢(shì)不確定性繼續(xù)提供避險(xiǎn)買需支持，白銀跟隨黃金止跌企穩(wěn)。上周五白銀價(jià)格加速上行并破前高，宏觀與基本面上全球央行聯(lián)袂寬松、國(guó)內(nèi)政策頻吹暖風(fēng)、國(guó)內(nèi)9月太陽能電池產(chǎn)量創(chuàng)新高等皆利多白銀需求前景。

就白銀而言，展大鵬同樣提到，黃金的走強(qiáng)令投資者從金銀比的角度關(guān)注到白銀上漲的空間，因光伏的快速發(fā)展需求導(dǎo)致白銀基本面持續(xù)改善的情況下，向上的彈性在增加，因此本輪黃金不斷創(chuàng)出歷史新高下，給了銀價(jià)修復(fù)的契機(jī)。

市場(chǎng)人士：貴金屬追高需謹(jǐn)慎

展望后市，分析人士認(rèn)為，貴金屬本輪上漲或具有持續(xù)性，但近期仍需要注意潛在風(fēng)險(xiǎn)。

展大鵬認(rèn)為，要樂觀中保持一份謹(jǐn)慎。首先，近期公布的美國(guó)消費(fèi)和就業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)軟著陸較強(qiáng)，這也進(jìn)一步增加了美聯(lián)儲(chǔ)11月議息會(huì)議上降息25個(gè)基點(diǎn)的概率，但并不意味著加大寬松力度。其次，金價(jià)維持高位也帶來一定負(fù)面影響，如黃金實(shí)物消費(fèi)再次轉(zhuǎn)慢，黃金市場(chǎng)流動(dòng)性擔(dān)憂再次顯現(xiàn)。最后，美國(guó)大選結(jié)果也有可能影響金價(jià)走勢(shì)，宏觀事件本身具有較大的不確定性。

顧馮達(dá)也表示，當(dāng)前距離美國(guó)大選已不到兩周時(shí)間，最新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好變化已圍繞美國(guó)大選出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，而這種市場(chǎng)偏情緒化的交易往往容易推升貴金屬的買盤力量大幅上行。同時(shí)，本周即將公布的美國(guó)10月Markit PMI數(shù)據(jù)初值和美聯(lián)儲(chǔ)官員的系列講話也將影響市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好。但當(dāng)下主線仍在美國(guó)大選和中東地緣局勢(shì)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)上。預(yù)計(jì)貴金屬短線仍將維持震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，短期重點(diǎn)聚焦美國(guó)大選，敏感時(shí)點(diǎn)應(yīng)注意風(fēng)險(xiǎn)控制。

白銀方面，夏瑩瑩建議，投資者可繼續(xù)關(guān)注中東、俄烏、朝韓等地緣局勢(shì)進(jìn)展。另外，重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)大選最后階段情況。11月5日為大選日，11月下旬選舉結(jié)果有望出爐。展望后市，貴金屬中長(zhǎng)線維持看多，短線依然偏強(qiáng)。風(fēng)險(xiǎn)上需警惕中東局勢(shì)降溫下的避險(xiǎn)需求回吐以及工業(yè)需求負(fù)反饋。