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本版制表：劉燦邦 本版制圖：周靖宇 公司/供圖

　　證券時報記者 劉燦邦

　　今年6月，中環(huán)股份正式更名為TCL中環(huán)（002129）；將時間軸回?fù)埽?020年末，中環(huán)完成了混改，TCL科技成為公司新的控股股東。此番公司名稱變更除了強(qiáng)調(diào)自身新能源定位與科技屬性，更意味著中環(huán)混改后與TCL科技的雙向融合取得顯著成效。

　　近日，證券時報“走進(jìn)上市公司排頭兵”采訪團(tuán)走進(jìn)TCL中環(huán)，與TCL中環(huán)總經(jīng)理沈浩平展開深度對話，探討公司混改后產(chǎn)生了哪些“化學(xué)反應(yīng)”，解鎖公司成長為行業(yè)排頭兵的經(jīng)營密碼，挖掘行業(yè)前景向好與競爭加劇并存背景下中環(huán)的持續(xù)領(lǐng)先戰(zhàn)略。

　　混改顯著提升決策效率

　　今年是TCL中環(huán)上市15周年，作為國內(nèi)最早從事半導(dǎo)體硅片制造的企業(yè)，公司打破了外企在這一領(lǐng)域的長期壟斷，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵半導(dǎo)體材料的國產(chǎn)化；TCL中環(huán)還將公司在半導(dǎo)體領(lǐng)域的積累延展到光伏領(lǐng)域，用工業(yè)4.0做支撐創(chuàng)造性地推出了G12硅片，引領(lǐng)了光伏行業(yè)的大尺寸潮流。

　　事實(shí)上，無論是在半導(dǎo)體還是光伏領(lǐng)域，TCL中環(huán)都是一個十分特殊的企業(yè)。2020年之前的中環(huán)一直是國企，完整地接受國企組織管理方式，按照相關(guān)規(guī)定、程序經(jīng)營。

　　談及中環(huán)上市15周年的得與失，沈浩平認(rèn)為，從優(yōu)勢、劣勢兩個層面評判更為妥當(dāng)。“在國企性質(zhì)的上市公司里，企業(yè)管理往往受到兩種甚至三種主導(dǎo)力量的影響。”在他看來，國企上市公司在充分競爭的市場領(lǐng)域相對更慢的決策效率，表現(xiàn)在企業(yè)行為上也較為遲緩。

　　作為企業(yè)管理者，沈浩平還特別提到原體制下，公司激勵力度不足的問題，員工薪酬倒掛嚴(yán)重，雖然人員穩(wěn)定性強(qiáng)，但是難以從外界吸納優(yōu)秀人才。當(dāng)然，過去的中環(huán)歷史積淀深厚，制造模式、研發(fā)能力、技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)，并持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。“這是公司的比較優(yōu)勢所在。”

　　在天津市大力推動國企改革的背景下，2020年， TCL科技收購了中環(huán)集團(tuán)100%股權(quán)，成為了TCL中環(huán)的第一大股東。基于前述對國企時代中環(huán)優(yōu)劣勢的探討，此番混改成為TCL中環(huán)企業(yè)發(fā)展史上的重要分水嶺。

　　“混改解決了中環(huán)國企時代的痛點(diǎn)。”沈浩平介紹說，過去，中環(huán)的決策如果涉及“三重一大”事項(xiàng)，就要經(jīng)過集體投票、集體決策，整體效率并不高，混改大大提升了企業(yè)決策效率。“混改讓中環(huán)人能夠以更加大膽的姿態(tài)參與商業(yè)競爭，帶來了決策和行動層面的巨大效率改變。”

　　記者注意到，國企時代的中環(huán)是光伏硅片“雙寡頭”之一，但近兩年越來越多的資本涌入這一領(lǐng)域；半導(dǎo)體市場的情況更無需贅言，巨頭林立，中國企業(yè)的突圍任重道遠(yuǎn)。由此來看，TCL中環(huán)確實(shí)急需通過企業(yè)決策效率的提升以適應(yīng)日新月異的行業(yè)變化。

　　值得一提的是，兩家企業(yè)在基因上還是存在差異的，TCL過去40年是在中國改革的前沿城市To C端的業(yè)務(wù)一步步成長起來的，而中環(huán)的成長過程更多是與To B的業(yè)務(wù)有關(guān)。但優(yōu)秀的企業(yè)，大多有著相似的文化內(nèi)核。

　　在對待人才上，中環(huán)一是自主培養(yǎng)，二是兼容文化；中環(huán)企業(yè)文化中也一直強(qiáng)調(diào)三個否定，否定現(xiàn)有自我，否定現(xiàn)有技術(shù)，否定現(xiàn)有產(chǎn)品。中環(huán)的包容力也是TCL“領(lǐng)先科技，和合共生”使命的投射。一方面，當(dāng)前的全球商業(yè)競爭，已經(jīng)不是單一企業(yè)之間的競爭，而是產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈之間的競爭。TCL一直秉持全球協(xié)作的開放心態(tài)，通過參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、開放技術(shù)和數(shù)據(jù)平臺、戰(zhàn)略業(yè)務(wù)合作、聯(lián)合研發(fā)、產(chǎn)業(yè)投資等途徑，與全球合作伙伴共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，合力推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級；另一方面，李東生董事長曾說，“變革是TCL的基因，適應(yīng)變化，主動變革，是推動TCL前進(jìn)的內(nèi)生動力。”變革不僅是TCL不斷穿越周期的內(nèi)驅(qū)力，也是中環(huán)“三個否定”工程師文化的精神內(nèi)核。兩年的時間，中環(huán)與TCL工作模式文化互相磨合、求同存異，TCL從賦能的角度支撐中環(huán)的發(fā)展。

　　堅(jiān)持長期主義與創(chuàng)新驅(qū)動

　　當(dāng)前的市場正涌現(xiàn)一股光伏熱，行業(yè)顯著特征之一是大規(guī)模跨界與擴(kuò)產(chǎn)，TCL中環(huán)所處的光伏硅片領(lǐng)域也從“雙寡頭”格局走向更激烈的競爭。與此同時，作為光伏產(chǎn)業(yè)原料的多晶硅價格已經(jīng)創(chuàng)出十年新高，產(chǎn)業(yè)鏈成本壓力陡然增加。

　　如何看待當(dāng)下的光伏熱？一輪輪的擴(kuò)產(chǎn)會否使行業(yè)出現(xiàn)過剩危機(jī)？面對持續(xù)抬高的成本壓力，中環(huán)又有何應(yīng)對之策？這是當(dāng)前行業(yè)最重要的基本面，關(guān)于這些問題，沈浩平給出的答案也十分樸素——專注經(jīng)營、保持謙虛、創(chuàng)新驅(qū)動、堅(jiān)守毛利額底線。

　　在沈浩平看來，當(dāng)下諸多企業(yè)選擇跨界發(fā)展光伏是可以理解的。“中國改革開放以來積累了很多資本，我國資本市場發(fā)展尚未成熟，無論是新能源行業(yè)還是汽車甚至是餐飲行業(yè)都在尋求跨界發(fā)展的機(jī)會，企業(yè)在跨界的過程中往往會選擇成長性比較高的、技術(shù)門檻相對較低的行業(yè)，能跨界進(jìn)入半導(dǎo)體行業(yè)的企業(yè)很少，但是跨界做光伏的企業(yè)就很多。”

　　這一現(xiàn)狀也折射出大多數(shù)跨界者的想法——你能干，為什么我不能干？沈浩平認(rèn)為，導(dǎo)致這種現(xiàn)象出現(xiàn)的深層原因在于中國經(jīng)濟(jì)體系中獲取資源的程度，其次還在于國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識相對薄弱，還在完善當(dāng)中。

　　見微知著，已經(jīng)在全球市場展開布局的中環(huán)對于企業(yè)間的競爭有著更深的理解。“中國企業(yè)在快速發(fā)展的過程中，其實(shí)是受到全球范圍競爭對手的狙擊，為了保持市場競爭力，中環(huán)一直在做領(lǐng)先差異化。”沈浩平向記者說道，光伏行業(yè)的競爭是殘酷的，過去，光伏行業(yè)已經(jīng)倒下了四個中國首富，做企業(yè)應(yīng)該專注于經(jīng)營、保持謙虛，堅(jiān)守底層邏輯并堅(jiān)定地走下去。

　　至于中環(huán)的底層邏輯，沈浩平將其概括為秉持長期主義并堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，在他看來，這也是公司應(yīng)對上游硅料價格巨大波動的唯一方法。

　　技術(shù)創(chuàng)新的一個重要體現(xiàn)是應(yīng)用工業(yè)4.0技術(shù)，這為中環(huán)帶來了制造模式的升級。現(xiàn)在，中環(huán)位于銀川的工廠部分環(huán)節(jié)已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)黑燈生產(chǎn)，不僅生產(chǎn)效率提高了，也實(shí)現(xiàn)了更低的原料消耗與更低的碳排放，更為關(guān)鍵的是產(chǎn)品品質(zhì)、一致性獲得了大幅提升。

　　數(shù)據(jù)顯示，中環(huán)的多晶硅加工成品的消耗率比同行業(yè)要低2%～3%。“這是行業(yè)內(nèi)無人可比的，也是中環(huán)工業(yè)4.0柔性制造能力的體現(xiàn)。” 沈浩平表示，制造模式升級為中環(huán)參與市場競爭、布局全球化打下良好的基礎(chǔ)。

　　產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)抬升曾幾度使行業(yè)開工率下調(diào)，二三線企業(yè)在產(chǎn)業(yè)調(diào)整中受到的影響是首當(dāng)其沖的，一線企業(yè)也很難獨(dú)善其身。以中環(huán)為例，今年上半年，公司光伏硅片、組件業(yè)務(wù)毛利率分別為18.37%和7.69%，同比分別下降了3.09個百分點(diǎn)和4.83個百分點(diǎn)。

　　“正如半年報中展示的，公司毛利率有所下降，下降的原因可以概括為分母變大、分子不變，涉及企業(yè)盈利的毛利額一直是我們堅(jiān)守的。”談及這一問題，沈浩平也并不回避，他告訴記者，產(chǎn)業(yè)鏈價格走高客觀上對中環(huán)也造成影響，稼動率降低，公司的應(yīng)對策略是要求單位銷售毛利額提升，而提升的來源是內(nèi)部要實(shí)現(xiàn)更低的成本。

　　據(jù)了解，面對近兩年硅料價格的持續(xù)漲勢，TCL中環(huán)通過自己的技術(shù)和制造方式，將一部分硅料上漲的成本通過自己的基礎(chǔ)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)行消化；另一方面，中環(huán)也提倡，在這種背景下，要更多地通過下游電池、組件的技術(shù)共同創(chuàng)新來降低原材料上漲對產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊。

　　制造優(yōu)勢引領(lǐng)差異化發(fā)展

　　市場競爭加劇的背景下，毫無疑問硅片的集中度在下降，過去，中環(huán)和隆基占比在80%左右，今年市占率已經(jīng)在下降了。沈浩平認(rèn)為，未來硅片環(huán)節(jié)的格局由兩方面因素決定，一是硅片環(huán)節(jié)玩家數(shù)量和產(chǎn)業(yè)集中度，二是現(xiàn)有很多落后產(chǎn)能，要關(guān)注產(chǎn)能迭代的進(jìn)度。

　　“企業(yè)需要聚焦，不斷鉆研自己的主業(yè)，才能在行業(yè)周期中存活下來。”正是秉持著這種理念，中環(huán)在光伏硅片領(lǐng)域不斷鉆研，將技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新驅(qū)動的潛力發(fā)揮到了極致。

　　記者了解到，過去多晶硅在硅片生產(chǎn)成本中的占比只有不足50%；然而，由于多晶硅價格高企，導(dǎo)致其在硅片成本中占比很高，現(xiàn)在高達(dá)88%，先進(jìn)技術(shù)代表的可控成本只占百分之十幾，多晶硅價格高企使硅片技術(shù)被掩蓋。

　　同樣的原因，過去在多晶硅價格低位時組件廠商以硅成本為主要成本的比例也在上升，所以顯得組件和電池技術(shù)差異化的領(lǐng)先優(yōu)勢都被高企的硅料價格所掩蓋。沈浩平將當(dāng)前行業(yè)的狀態(tài)形容為“處在短期真實(shí)和長期不真實(shí)的狀態(tài)中”。

　　他認(rèn)為，假以時日，當(dāng)多晶硅價格回歸的時候企業(yè)自身的作用越來越大，最終還是會回到原料成本只占硅片成本50%以下的情況。未來，隨著硅片結(jié)構(gòu)和成本結(jié)構(gòu)變化，行業(yè)內(nèi)競爭將逐漸取決于硅片廠而不是原材料受限來體現(xiàn)；屆時，中環(huán)的制造技術(shù)優(yōu)勢將重新得以顯現(xiàn)。

　　值得一提的是，今年6月，中環(huán)率先公示了N型硅片報價，作為頭部企業(yè)，中環(huán)此舉既意味著光伏行業(yè)向N型技術(shù)轉(zhuǎn)向，也顯示出公司有意進(jìn)一步爭取硅片定價權(quán)。根據(jù)中環(huán)9月8日的最新報價，其210-N-150μm硅片為10.66元/片，210-N-130μm硅片為10.24元/片。

　　“N型技術(shù)方向是未來必然的發(fā)展，因?yàn)槠渌p更低，發(fā)電效率更高以及在應(yīng)用過程中的熱穩(wěn)定性更好。”沈浩平向記者說道。據(jù)了解，N型單晶由于其摻雜率的問題，其高斯分布相對于P型來說更加離散，如何在一個大規(guī)模制造的過程中保持高斯分布是中環(huán)十余年來的努力重點(diǎn)。另一方面，N型由于其高效性，對晶體缺陷的控制也成了關(guān)注焦點(diǎn)。

　　“截至目前，中環(huán)的晶體缺陷和晶體中有害雜質(zhì)的控制達(dá)到了比較高的水平。”沈浩平表示，中環(huán)圍繞N型電池下游客戶的制造和運(yùn)用開發(fā)出了更加優(yōu)質(zhì)的、缺陷少的產(chǎn)品，并已面市。需要說明的是，中環(huán)還在持續(xù)引領(lǐng)硅片行業(yè)的薄片化進(jìn)程，正如前述，其可量產(chǎn)的商業(yè)化硅片產(chǎn)品已經(jīng)能夠減薄至130μm，而一年前行業(yè)的主流還是170μm。

　　除了硅片，中環(huán)的創(chuàng)新與技術(shù)引領(lǐng)也體現(xiàn)在組件環(huán)節(jié)。公司組件保持與自身硅片產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性匹配的定位，一方面通過消化內(nèi)部超規(guī)格硅片改善毛利，另一方面平衡滿足一線硅片客戶的質(zhì)量需求。歷史上，中環(huán)從2017年開始生產(chǎn)疊瓦組件，主要面向出口市場及分布式場景。其中，疊瓦1.0主要是ODM生產(chǎn)，公司承接SunPower和Maxeon的設(shè)計(jì)進(jìn)行生產(chǎn)制造。2020～2021年以后，公司逐步演變成IDM，有能力進(jìn)行專利升級和技術(shù)升級。今年，公司在疊瓦2.0基礎(chǔ)上開始了疊瓦3.0的技術(shù)升級。

　　今年上半年，中環(huán)組件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入47.6億元，同比增長116.41%，組件業(yè)務(wù)收入占總營收的比重也提升至15.04%。

　　光伏、半導(dǎo)體業(yè)務(wù)雙領(lǐng)先

　　TCL中環(huán)在半導(dǎo)體材料與新能源材料的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上做了一定的向外延伸，但在與沈浩平交流中，依然能感受到中環(huán)的發(fā)展有著清晰的戰(zhàn)略導(dǎo)引。“在光伏領(lǐng)域，中環(huán)一直是全球領(lǐng)先的；在半導(dǎo)體領(lǐng)域，公司的口號是‘國內(nèi)領(lǐng)先，全球追趕’，現(xiàn)在第一步已經(jīng)基本完成，第二步是向全球前五名追趕超越，這也更有挑戰(zhàn)性。”

　　關(guān)于光伏新能源業(yè)務(wù)，沈浩平用三句話形容了中環(huán)的使命。他認(rèn)為，“環(huán)境友好”是中環(huán)做事的邊界，中環(huán)始終堅(jiān)持“科技與實(shí)踐”并行的綠色發(fā)展之路，在生產(chǎn)過程中注重能耗降低，單位產(chǎn)品能耗、污染物減排都達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，為“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)中環(huán)力量。

　　其次，高質(zhì)量持續(xù)發(fā)展是中環(huán)不懈的追求。中環(huán)始終堅(jiān)持企業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，通過持續(xù)創(chuàng)新與科學(xué)化管理，在工廠設(shè)計(jì)上推進(jìn)更加智能、更加先進(jìn)的制造模式，實(shí)現(xiàn)同等投資下的項(xiàng)目產(chǎn)能提升超30%。沈浩平介紹說，在新技術(shù)的引領(lǐng)下，中環(huán)現(xiàn)有項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，硅片產(chǎn)能將達(dá)到180GW以上，其中210硅片占比超90%。

　　再有就是沈浩平多次強(qiáng)調(diào)的創(chuàng)新力，他認(rèn)為這是企業(yè)的生存之本。“中環(huán)在光伏領(lǐng)域有四十余年的技術(shù)積淀以及Know-How(技術(shù)訣竅)積累，公司在N型硅片領(lǐng)域有充足的技術(shù)儲備，將為全球提供質(zhì)量最好、最穩(wěn)定的產(chǎn)品，為下一代光伏技術(shù)的發(fā)展提供保障。”

　　數(shù)據(jù)顯示，在2022年上半年，中環(huán)光伏材料產(chǎn)能提升至109GW，銷售規(guī)模同比增長24%至34GW；光伏組件產(chǎn)能提升至11GW，銷售規(guī)模同比增長94%至3GW。同時，公司存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)加快了5天，應(yīng)收周轉(zhuǎn)天數(shù)和應(yīng)付周轉(zhuǎn)天數(shù)均加快了3天；單位產(chǎn)品硅料消耗率同比下降近6%，單晶爐月產(chǎn)能力提升19%，同硅片厚度下公斤出片數(shù)提升了19%。之所以提到這些數(shù)據(jù)，是因?yàn)楣杵枪夥a(chǎn)業(yè)鏈中競爭最激烈的環(huán)節(jié)，中環(huán)已經(jīng)在差異化發(fā)展上下功夫。中環(huán)有極大的信心做好這種差異，可以說，靜態(tài)看中環(huán)對比同行水平有36個月以上的領(lǐng)先。

　　談及半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)，沈浩平指出，中國芯片的最大問題在于需要Know-How的積累，也就是所謂的技術(shù)訣竅，但Know-How不是來自教科書，而是來自不斷試錯。基于這樣的認(rèn)知，中環(huán)也明確了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營思路，即提高產(chǎn)能和市占率，進(jìn)一步提高營運(yùn)質(zhì)量和適當(dāng)延伸產(chǎn)品線，同時充分利用中環(huán)本身智能制造和自動化成果的優(yōu)勢。

　　沈浩平同樣用三句話概括了他對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知，其中也隱含著對中環(huán)業(yè)務(wù)的期許。他認(rèn)為，半導(dǎo)體無法通過用錢買科學(xué)家和設(shè)備去做出來，而是需要?dú)v史的積淀。“歷史上新出現(xiàn)的半導(dǎo)體廠商都是通過并購出來的，半導(dǎo)體公司有很多不會寫在專利上的技術(shù)，這需要?dú)v史的積淀，這同樣也是壁壘。”

　　歷史積淀的背后是對業(yè)務(wù)的專注與精益求精。在沈浩平看來，半導(dǎo)體企業(yè)更應(yīng)如此，一家公司的成長需要經(jīng)過幾十年的專注積累，跳動很大的公司是很難存活下來的。

　　沈浩平也向記者表示，目前的半導(dǎo)體市場環(huán)境為中環(huán)提供了發(fā)展的契機(jī)，因?yàn)橹协h(huán)的特質(zhì)中有著足夠長的歷史積淀，能夠抓住機(jī)會擴(kuò)充產(chǎn)能，讓客戶信賴，同時，中環(huán)尊重知識產(chǎn)權(quán)，尊重投資精神，尊重全球文化和生態(tài)鏈的地位。