證券時(shí)報
吳家明
2024-07-09 22:00
混合現實(shí)技術(shù)XR進(jìn)入人們視野已久，但大面積普及遲遲未能出現，蘋(píng)果的Vision Pro被譽(yù)為跨越十年再度問(wèn)世的通用型XR產(chǎn)品，能否改變這一局面？
01
XR發(fā)展并不順利
XR作為一項實(shí)時(shí)交互的混合現實(shí)技術(shù)，涵蓋任何通過(guò)在現實(shí)世界環(huán)境中添加數字元素來(lái)改變現實(shí)的技術(shù)，包括AR/VR/MR三類(lèi)。
其中MR（MixedReality，混合現實(shí)技術(shù)）是能夠將部分數字元素虛擬化置于現實(shí)世界當中，同時(shí)支持較為靈活的實(shí)時(shí)交互。
AR（AugmentedReality，增強現實(shí)技術(shù)）則僅能將數字元素疊加到現實(shí)世界環(huán)境中，虛擬化程度較低，且通常無(wú)法實(shí)現與場(chǎng)景之間的交互。MR從屬于A(yíng)R，在A(yíng)R基礎上增進(jìn)了虛擬化能力與實(shí)時(shí)交互技術(shù)。
VR（VirtualReality，虛擬現實(shí)技術(shù)）則完全遮擋現實(shí)世界環(huán)境，由計算機生成完全虛擬環(huán)境，而MR則可以實(shí)現現實(shí)世界到虛擬世界的完全融合。
來(lái)源：Interaction Design Foundation
XR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有賴(lài)于近眼顯示、渲染計算、感知交互、內容生產(chǎn)與網(wǎng)絡(luò )通信五大技術(shù)體系的成熟。
其中近眼顯示也稱(chēng)頭戴顯示或可穿戴顯示，可在單眼或雙眼視場(chǎng)中渲染出光場(chǎng)信息，進(jìn)而在眼前重建虛擬場(chǎng)景。快速響應液晶屏、折反式（Birdbath）已規模量產(chǎn)，MicroLED與衍射光波導成為重點(diǎn)探索方向。
渲染計算指電腦繪圖中將三維場(chǎng)景轉化為數字圖像的過(guò)程。渲染計算方面，端側算力不足仍然是掣肘XR設備使用體驗的重要屏障。
感知交互指XR設備通過(guò)感知和理解用戶(hù)的動(dòng)作、語(yǔ)音、姿勢等信息，以更自然、直觀(guān)的方式實(shí)現人與設備的互動(dòng)。內向外追蹤技術(shù)已全面成熟，手勢追蹤、眼動(dòng)追蹤、沉浸聲場(chǎng)等技術(shù)是能自然化、情景化與智能化的技術(shù)發(fā)展方向。
內容生產(chǎn)為XR設備創(chuàng )建具體應用、游戲、體驗或其他交互性?xún)热荨ebXR、OS、OpenXR等支撐工具穩健發(fā)展，六自由度（DoF,DegreeofFreedom）視頻攝制技術(shù)、虛擬化身技術(shù)等前瞻方向進(jìn)一步提升虛擬現實(shí)體驗的社交性、沉浸感與個(gè)性化。
網(wǎng)絡(luò )傳輸將XR應用中生成的數據傳輸到XR設備中需要高帶寬、低延遲的網(wǎng)絡(luò )連接，以確保用戶(hù)在使用XR設備時(shí)獲得流暢、高質(zhì)量的交互體驗。
近年來(lái)，XR頭顯應用場(chǎng)景單一制約了硬件出貨和應用繁榮。
雖然XR頭顯性能提升，但出貨量下滑，據Wellsenn XR數據，23年全球VR設備出貨量同比-20%以上，海外和中國VR出貨量分別自3Q22、1Q23開(kāi)始同比下滑。
專(zhuān)業(yè)機構認為，重要原因之一在于應用場(chǎng)景較單一，New Zoo的一份調查顯示VR設備消費者使用場(chǎng)景Top3分別為玩游戲（72%左右的用戶(hù)選擇）、看電影、參加虛擬活動(dòng)/表演；Quest Store年度最受歡迎內容中基本全是VR游戲；AR眼鏡出貨近一年增速較快，23年同比+20%以上，主要是觀(guān)影級AR眼鏡拉動(dòng)，但總出貨量?jì)H51萬(wàn)臺左右，單一應用場(chǎng)景所覆蓋的用戶(hù)范圍較窄，換機周期較長(cháng)，硬件滲透受到制約導致開(kāi)發(fā)者積極性不足，應用量、種類(lèi)較少，未能形成硬件、內容相互促進(jìn)的良性循環(huán)。
來(lái)源：Wellsenn XR
02
通用型產(chǎn)品出現
能否成為拐點(diǎn)？
AVP的發(fā)售標志著(zhù)通用型XR在GoogleGlass誕生后跨越十年的再度問(wèn)世，其標志性意義疊加過(guò)去十年間XR相關(guān)技術(shù)、內容生態(tài)的建設完備或意味著(zhù)XR產(chǎn)業(yè)有望在未來(lái)不久“跨越鴻溝”。
通用型XR產(chǎn)品跨越十年再度問(wèn)世 來(lái)源：Gartner
Vision Pro作為標桿性MR產(chǎn)品，性能大幅提升，展示了更大范圍的XR應用場(chǎng)景。
首先基于蘋(píng)果生態(tài)千萬(wàn)級的開(kāi)發(fā)者及其本身強大的生態(tài)，開(kāi)發(fā)者入局、加碼的積極性有望增加，進(jìn)而促進(jìn)應用爆發(fā)。其和iOS、iPadOS打通，適配應用大幅增加，iOS和iPadOS中有超過(guò)100萬(wàn)個(gè)應用適配VisionPro。
Vision Pro顯示效果 來(lái)源：蘋(píng)果官網(wǎng)
異于以往的XR設備，Vision Pro更強調日常情境及MR體驗，發(fā)售首日提供600個(gè)原生應用，并推出空間視頻等生活化功能。從各場(chǎng)景應用看，社交方面，用戶(hù)可以以貼近真人的虛擬形象進(jìn)行Face Time通話(huà)；觀(guān)影方面，單眼分辨率超4K等的配置使視頻展示效果極佳，用戶(hù)可以體驗家庭影院觀(guān)影的效果，并與Disney+、Max等流媒體平臺合作豐富內容。
來(lái)源：蘋(píng)果官網(wǎng)
游戲方面，增加與現實(shí)世界的交互并提高體驗，比如裸手玩《SuperFruitNinja》、在現實(shí)世界搭虛擬樂(lè )高等等；工作：多頁(yè)面展示，打破現實(shí)中有限工作空間，并可與Mac連接，多人協(xié)作也更接近同一空間辦公的體驗。
教育方面，學(xué)習/教學(xué)體驗更加直觀(guān)、生動(dòng)，比如《CellWalk》《InsightHeart》應用可以讓用戶(hù)沉浸式探索細胞、觀(guān)察心臟；其他還有空間音頻加深沉浸感，全景照片可以3D形式展現，空間視頻在VisionPro播放給用戶(hù)身臨其境體驗這段回憶的感受，用戶(hù)所在環(huán)境可以變成大自然等各種場(chǎng)景。
與iPhone、iPad、Mac等設備的連接也將加深、加快消費者教育。機構認為，Vision Pro與蘋(píng)果其他條線(xiàn)電子設備、軟件配置相融合，可以讓消費者更加容易直觀(guān)理解Vision Pro所帶來(lái)的、相較移動(dòng)設備的改變，比如空間視頻功能，iPhone15 Pro Max即可拍攝空間視頻，但在手機端觀(guān)看的效果不如Vision Pro更有沉浸感；與Mac的連接一定程度上發(fā)揮了外接顯示屏，甚至筆記本電腦的功能。
強生態(tài)產(chǎn)品加上交互方式的變革，使得XR有望迎來(lái)不一樣的發(fā)展。
來(lái)源：蘋(píng)果官網(wǎng)
03
市場(chǎng)空間有多大？
我國XR市場(chǎng)規模達百億美元以上，未來(lái)五年CAGR或達43.8%。
據IDC，2021年我國XR市場(chǎng)IT相關(guān)支出規模約為21.3億美元，2026年預計增至130.8億美元，CAGR達43.8%，增速預測位列全球榜首。
來(lái)源：IDC
艾媒咨詢(xún)預測，2025年消費級市場(chǎng)中，娛樂(lè )和游戲位居第一、第二，市場(chǎng)規模或達87.5億元和68.0億元，2030年市場(chǎng)規模或達147.0億元和114.3億元。艾媒咨詢(xún)預測，在企業(yè)級應用市場(chǎng)中，工業(yè)制造和教育市場(chǎng)規模排名靠前，2025年或達335.5億元和291.9億元，2030年或達564.1億元和490.4億元。
伴隨2023年蘋(píng)果發(fā)布AVP先導片以及MetaQuest3的正式發(fā)售，全球XR產(chǎn)業(yè)3D內容行業(yè)或進(jìn)入高速發(fā)展期。據Wellsenn XR，2022年全球XR產(chǎn)業(yè)3D內容市場(chǎng)規模達9.7億元，2023~2030年CAGR或高達72%，2023年市場(chǎng)規模有望達480億元。
04
相關(guān)企業(yè)有哪些？
XR設備產(chǎn)業(yè)鏈包括上游基礎硬件/零部件/軟件廠(chǎng)商，中游的終端設備廠(chǎng)商及ODM/OEM廠(chǎng)商，以及下游的零售商、ToB和ToC應用場(chǎng)景。預計2024年蘋(píng)果頭顯產(chǎn)品商用后，將極大程度影響中游終端設備廠(chǎng)商競爭格局。在A(yíng)R設備中，光學(xué)顯示成本最高為43%，在VR設備中，屏幕成本最高為34%。
資料來(lái)源：電子發(fā)燒友、VR陀螺
首先在硬件方面，兆威機電的微型傳動(dòng)系統可以應用于A(yíng)R/VR領(lǐng)域，相關(guān)應用如磁感應系統、瞳距調節驅動(dòng)系統、頭部自動(dòng)松緊裝置、智能眼鏡隱藏式微型揚聲器等。根據Wellsenn XR報告，公司為蘋(píng)果提供IPD電動(dòng)調節模組（20美元），XR廠(chǎng)商有望追隨蘋(píng)果腳步，單目獨立調節IPD將成為主流，公司相關(guān)產(chǎn)品需求擴大。
長(cháng)盈精密擁有精密的模具制造、高速精密沖壓、精密塑膠成型以及精密連接器自動(dòng)化生產(chǎn)設備開(kāi)發(fā)所需全系列引進(jìn)生產(chǎn)設備和實(shí)驗測試儀器。根據Wellsenn XR報告，公司為蘋(píng)果提供結構件（120美元），產(chǎn)品更易進(jìn)入其余終端廠(chǎng)商，公司相關(guān)產(chǎn)品需求擴大。
立訊精密為蘋(píng)果Vision Pro提供代工服務(wù)（130美元），隨著(zhù)蘋(píng)果產(chǎn)品迭代，公司將持續持續受益。立訊精密目前為蘋(píng)果提供iPhone、Apple Watch、AirPods和Apple Vision Pro等產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和制造服務(wù)，從多元化的零部件、模組到整機系統組裝，提供一體化的綜合解決方案。
深科達通過(guò)近幾年在VR生產(chǎn)設備的研發(fā)，目前已能提供3DVR熱成型貼合設備、3DAA膠合設備以及IJP設備等，上述設備用于VR眼鏡Pancake光學(xué)模組生產(chǎn)端，主要客戶(hù)為國際一線(xiàn)知名客戶(hù)，MR生產(chǎn)設備目前在客戶(hù)端進(jìn)行驗證。
華燦光電用于A(yíng)R近眼顯示的微顯示屏幕已實(shí)現多色樣品屏幕動(dòng)態(tài)畫(huà)面展示，公司巨量轉移技術(shù)與設備廠(chǎng)商聯(lián)合開(kāi)發(fā)，良率持續提升，進(jìn)展順利。2023年上半年，公司已向行業(yè)內龍頭顯示企業(yè)完成小批量Micro LED像素器件交付，無(wú)論是在技術(shù)上還是產(chǎn)能上，公司已具備Micro LED像素器件批量交付能力。目前正在開(kāi)發(fā)0.12 英寸的Micro LED微顯示屏樣品。
京東方在昆明的Micro OLED生產(chǎn)線(xiàn)對應的部分產(chǎn)品，能夠滿(mǎn)足中高端XR消費市場(chǎng)的需求。同時(shí)，為進(jìn)一步強化布局正在高速發(fā)展的“元宇宙”市場(chǎng)，公司在北京建設采用LTPO技術(shù)的第6代新型半導體顯示器件生產(chǎn)線(xiàn)項目，主要生產(chǎn)元宇宙核心器件的VR顯示屏等。未來(lái)公司將具備LTPSLCD、LTPOLCD、MicroOLED甚至MicroLED等多重技術(shù)來(lái)對應不同的XR產(chǎn)品需求。
應用方面，風(fēng)語(yǔ)筑為國內數字展示龍頭企業(yè)，積極推動(dòng)數字化體驗經(jīng)濟，拓展新型文旅場(chǎng)景的應用。公司結合自身業(yè)務(wù)資源和VR/AR/MR、全息影像、裸眼3D、AIGC等關(guān)鍵技術(shù)手段，產(chǎn)品及系統廣泛應用于政務(wù)服務(wù)、城市文化體驗、數字展示、文化旅游、廣電MCN、新零售體驗及數字藝術(shù)消費等眾多領(lǐng)域。
萬(wàn)興科技全力加碼三維類(lèi)素材創(chuàng )作規模，探索3D模型和基于Gan網(wǎng)絡(luò )的形象生成等技術(shù)的實(shí)現，加速智能化應用集成落地，從以往主打二維動(dòng)態(tài)渲染，正在完成向三維渲染的技術(shù)轉型，并取得階段性重要成果，直接支持VR、AR等元宇宙應用場(chǎng)景。
