人民日報海外版
趙珊
2024-07-26 09:32
今日早盤(pán)，A股在暫停轉融券等利好提振下，放量高開(kāi)高走，中證1000指數漲超2%，創(chuàng )業(yè)板指、深證成指、科創(chuàng )50等重要股指也漲超1%，兩市超4700只個(gè)股飄紅。
盤(pán)面上，復合銅箔、鋰電池、公共交通、BC電池等板塊漲幅居前，銀行、電力、電信運營(yíng)、煤炭等板塊微幅調整。
01、新能源產(chǎn)業(yè)全線(xiàn)走強
新能源產(chǎn)業(yè)早間全線(xiàn)走強，儲能概念放量上揚，板塊指數盤(pán)中一度漲近3%，半日成交接近昨日全天成交。
英可瑞開(kāi)盤(pán)僅1分鐘就垂直20%漲停，江南奕帆也僅用約5分鐘直線(xiàn)20cm封板，春興精工、好利科技、威領(lǐng)股份等均是直線(xiàn)快速漲停。
鋰電池、鋰礦、固態(tài)電池、鈉電池等板塊也強勢上攻，盛新鋰能、冠城大通、風(fēng)華高科等批量漲停。
此外，風(fēng)能、光伏、核電核能、氫能源等新型能源板塊也集體大漲。鹿山新材、英諾激光、德?tīng)栁磥?lái)等漲停或漲超10%。
在國家“雙碳”戰略的大背景下，新能源產(chǎn)業(yè)呈現蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。但風(fēng)能、光伏等新能源普遍存在受自然因素影響，存在發(fā)電不穩定的現象。而配備儲能可以解決該問(wèn)題。
據CNESA全球儲能數據庫不完全統計，截至2023年年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模86.5GW，占全球市場(chǎng)總規模的30%，同比增長(cháng)45%。預計2030年，中國新型儲能市場(chǎng)累計裝機規模將超過(guò)200GW，2024年—2030年復合增長(cháng)率超30%。
巴菲特非常看好儲能的未來(lái)發(fā)展。在今年的股東大會(huì )上公開(kāi)表示，伯克希爾·哈撒韋公司要確定用戶(hù)每天都有照明的可能性。化石曾是最古老的能源，但從發(fā)電的角度來(lái)講，現在要考慮的問(wèn)題是儲能。
馬斯克亦堅定看好儲能的增長(cháng)潛力。馬斯克稱(chēng)，特斯拉儲能業(yè)務(wù)的增長(cháng)速度將遠遠快于電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)。而特斯拉今年一季報也印證了馬斯克的看法：能源發(fā)電和存儲的收入和毛利潤創(chuàng )下歷史新高，收入同比增長(cháng)7%，毛利潤同比增長(cháng)140%。
中金公司表示，持續看好新型儲能技術(shù)多元化發(fā)展，國內工商儲市場(chǎng)在峰谷價(jià)差擴大、財政補貼激勵、光儲充檢建設下迎來(lái)投資機遇，歐美市場(chǎng)在風(fēng)光發(fā)電量占比提升下電價(jià)震蕩加劇，刺激市場(chǎng)需求高增長(cháng)。
02、復合銅箔需求激增
復合銅箔概念早間集體飆升，板塊指數放量高開(kāi)高走，盤(pán)中一度大漲逾6%，領(lǐng)漲兩市，半日成交超昨日全天成交。
光莆股份盤(pán)中直線(xiàn)拉升快速20%漲停，日久光電則開(kāi)盤(pán)一字漲停，滬江材料、寶明科技、光華科技等漲停或漲超10%。
今年以來(lái)，銅價(jià)持續上漲，滬銅期貨主力合約最高一度突破8.9萬(wàn)元/噸，相較年初水平上漲約30%。疊加電解銅箔加工費回暖使得電解銅箔的價(jià)格中樞大幅抬升。另外，隨著(zhù)設備以舊換新，汽車(chē)、電子、家電、新能源等領(lǐng)域也激發(fā)了對銅箔的新需求。
而復合銅箔低耗銅量相對帶來(lái)了較大的成本優(yōu)勢，成為下游廠(chǎng)商應對銅價(jià)上漲的主要手段之一，這導致復合銅箔的需求量激增。
根據中商產(chǎn)業(yè)研究院的分析，2023年中國復合銅箔市場(chǎng)規模約為92.8億元，而2024年和2025年的市場(chǎng)預計將分別達到182.1億元和291.5億元。
方正證券則更加樂(lè )觀(guān)，預計到2030年，復合銅箔的市場(chǎng)空間將達到832億元—1247億元。
國盛證券認為，當前頭部覆銅板廠(chǎng)商稼動(dòng)率逐步提升，反映下游景氣恢復的同時(shí)，也為提價(jià)提供支撐。提價(jià)后不僅有望覆蓋原材料的價(jià)格漲幅，還有望獲得一定的超額利潤。覆銅板行業(yè)將在上游價(jià)格提升、下游需求恢復的背景下，進(jìn)入漲價(jià)周期。
