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2024-07-27 06:21
7月26日晚間，中國重工(601989)披露了多項關(guān)聯(lián)交易公告，既有資產(chǎn)收購，也有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。
具體來看，中國重工全資子公司大連造船之全資子公司中船天津擬以自有資金40.4億元購買港船重工臨港廠區(qū)部分資產(chǎn)，主要為固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)，本次擬收購資產(chǎn)為船舶建造重要生產(chǎn)資源，包括50萬噸級和30萬噸級大型干船塢各1座，配備龍門吊2臺等。
中國重工表示，本次交易目的是統(tǒng)籌利用環(huán)渤海地區(qū)造修船資源，進(jìn)一步優(yōu)化大連造船造修船生產(chǎn)能力布局，有效增加中船天津造船核心產(chǎn)能，滿足中船天津向高附加值船型轉(zhuǎn)型，全面提升效率效益。
公告顯示，當(dāng)前，中船天津手持訂單飽滿，生產(chǎn)計劃已排至2028年。本次中船天津收購上述船舶建造重要生產(chǎn)資源后，將持續(xù)在該部分資產(chǎn)基礎(chǔ)上開展轉(zhuǎn)型升級能力建設(shè)，打造可滿足高附加值船舶批量建造需求的現(xiàn)代化船廠，有效保障其手持訂單的順利交付和主建船型的未來市場需求。經(jīng)測算，本次交易完成后中船天津造船年產(chǎn)能增加240萬載重噸。
另一項資產(chǎn)收購顯示，為優(yōu)化調(diào)整能力布局，實現(xiàn)總裝建造轉(zhuǎn)型升級，提高產(chǎn)能以滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，填平補齊生產(chǎn)能力短板，武昌造船擬以自有資金10.4億元購買武船航融100%股權(quán)。武船航融主要資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)，武船航融與武昌造船生產(chǎn)廠區(qū)毗鄰，為保障正常生產(chǎn)經(jīng)營，武昌造船目前租賃武船航融土地、廠房等資產(chǎn)使用。
公告顯示，武昌造船目前手持訂單排期已至2028年，生產(chǎn)任務(wù)飽滿，通過本次收購武船航融，可有效補齊武昌造船高技術(shù)產(chǎn)品和高端船舶分段建造產(chǎn)能短板。
交易完成后，武昌造船土地廠房等生產(chǎn)設(shè)施有效擴(kuò)大，相關(guān)產(chǎn)業(yè)全部集聚在雙柳廠區(qū)實現(xiàn)集約化協(xié)同發(fā)展，能夠提高資產(chǎn)利用率和生產(chǎn)效率，實現(xiàn)艦船總裝建造轉(zhuǎn)型升級，將對公司經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。
資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方面，大連造船擬將所持有的渤船重工100%股權(quán)以1.14億元的價格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給渤海造船。本次交易通過以下步驟實施：第一步，渤船重工以2023年12月31日為基準(zhǔn)日，將與大連造船業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)（起重機、浮船塢等與民船建造業(yè)務(wù)高度相關(guān)的可搬遷資產(chǎn)，經(jīng)審計，賬面價值2.54億元）等額配比其對大連造船的負(fù)債無償劃轉(zhuǎn)給大連造船。第二步，劃轉(zhuǎn)完成后，大連造船將所持渤船重工100%股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給渤海造船。
中國重工表示，渤船重工自2016年至今，因收入規(guī)模出現(xiàn)明顯下滑，已連續(xù)8年虧損，虧損額累計達(dá)34.75億元，對公司經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。主要虧損原因如下：一是，自2014年至2020年，受國際金融危機深層次影響，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，新船市場持續(xù)低迷，成交量與成交價格不斷走低，造船行業(yè)處于周期性低點，產(chǎn)能利用率持續(xù)處于低位，造船行業(yè)普遍出現(xiàn)行業(yè)性虧損。二是，渤船重工主建船型為大型散貨船、礦砂船等，自2015年始國際船舶市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，散貨船需求量急速下滑，渤船重工新接訂單明顯不足，導(dǎo)致自2016年起連續(xù)出現(xiàn)大額虧損。
中國重工認(rèn)為，本次大連造船轉(zhuǎn)讓渤船重工100%股權(quán)，主要為服務(wù)國家戰(zhàn)略，進(jìn)一步優(yōu)化造修船生產(chǎn)能力布局，加快造修船高端化綠色化智能化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。同時，本次轉(zhuǎn)讓可有效終止渤船重工持續(xù)虧損給公司帶來的不利影響，另據(jù)初步測算，公司2024年將獲得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益約3.06億元。
此外，本次交易受讓方渤海造船已同意并在轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定，確保在本次交易實施完成前全額清償渤船重工對大連造船的非經(jīng)營性債務(wù)16.43億元，并確保解除大連造船對渤船重工提供的擔(dān)保4.7億元。
此前，中國重工已披露半年度業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計2024年上半年凈利潤為5億元至5.8億元，同比增加160.25%至201.89%。
中國重工表示，報告期內(nèi)，公司持續(xù)強化生產(chǎn)計劃管理和關(guān)鍵周期達(dá)標(biāo)管理，著力提升生產(chǎn)效率，全力保障生產(chǎn)交付，交付的產(chǎn)品數(shù)量同比增加，營業(yè)收入同比增長；同時，公司不斷強化精益管理，突出價值創(chuàng)造，加強成本管控，毛利水平同比上升，上半年經(jīng)營業(yè)績同比增長。
