北證資訊
鐘恬
2024-08-24 22:30
中國資產(chǎn)大爆發(fā)。
當(dāng)?shù)貢r間8月8日（周四），美股三大股指集體收漲，其中道指與標(biāo)普500指數(shù)均創(chuàng)一年來的最大單日漲幅。截至收盤，道指漲1.76%，納指漲2.87%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.30%。
美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國8月3日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)23.3萬人，低于預(yù)期24萬人，低于前值24.9萬人。初請失業(yè)金人數(shù)低于預(yù)期，緩解了人們對勞動力市場完全崩潰的擔(dān)憂。
熱門科技股全線上漲，ARM漲超10%，英特爾漲近8%，博通漲近7%，臺積電、英偉達(dá)、美光科技漲超6%。
美股三大股指集體收高，納指漲近3%
當(dāng)?shù)貢r間8月8日（周四），美股三大股指集體上漲，其中道指與標(biāo)普500指數(shù)均創(chuàng)一年來的最大單日漲幅。截至收盤，道指漲683.04點(diǎn)，漲幅為1.76%，報39446.49點(diǎn)；納指漲464.21點(diǎn)，漲幅為2.87%，報16660.02點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲119.81點(diǎn)，漲幅為2.30%，報5319.31點(diǎn)。
宏觀數(shù)據(jù)方面，美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國8月3日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)23.3萬人，低于預(yù)期24萬人，低于前值24.9萬人。而今年大部分時間，申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)呈上升趨勢。
截至8月3日當(dāng)周，續(xù)請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)上升至187.5萬人，再創(chuàng)2021年11月以來新高。續(xù)請失業(yè)救濟(jì)的四周平均人數(shù)也創(chuàng)新高。
上周低于預(yù)期的非農(nóng)報告導(dǎo)致了全球市場拋售，并引發(fā)了要求美聯(lián)儲在9月會議之前就開始降息的呼聲。初請數(shù)據(jù)每年這個時候都會出現(xiàn)波動，原因是學(xué)校放暑假和汽車工廠重組。
Great Hill Capital Llc分析師Thomas Hayes表示：“自從上周五的美國非農(nóng)就業(yè)報告發(fā)布以來，每個人都對薩姆規(guī)則引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退感到緊張。初請失業(yè)金人數(shù)低于預(yù)期，緩解了人們對勞動力市場完全崩潰的擔(dān)憂。我們的經(jīng)濟(jì)相當(dāng)強(qiáng)勁，不會出現(xiàn)迫在眉睫的衰退，所以我們可以再等幾周，等待美聯(lián)儲的首次降息。”
隨著初請失業(yè)金人數(shù)下降，中東緊張局勢升溫，原油價格得到支撐。美國WTI原油周四收高。紐約商品交易所9月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格收漲96美分，漲幅為1.28%，收于每桶76.19美元。
科技股普漲，ARM漲超10%
熱門科技股全線上漲，ARM漲超10%，英特爾漲近8%，博通漲近7%，臺積電、英偉達(dá)、美光科技漲超6%，AMD、高通、德州儀器漲超5%，阿斯麥、Meta、戴爾科技漲4%，特斯拉、超微電腦、奈飛漲超3%，思愛普、愛立信漲超2%，谷歌、亞馬遜、蘋果、思科、微軟漲超1%。
英偉達(dá)收高6.13%。集邦咨詢發(fā)布最新報告指出，英偉達(dá)目前是HBM（高帶寬內(nèi)存）市場的最大買家，預(yù)期2025年推出Blackwell Ultra、B200A等產(chǎn)品后，其在HBM市場的采購比重將突破70%。預(yù)計英偉達(dá)于2025年推出的Blackwell Ultra將采用8顆HBM3e12hi，GB200也有升級可能，再加上B200A的規(guī)劃，因此，預(yù)估2025年12hi產(chǎn)品在HBM3e當(dāng)中的比重將提升至40%，且有機(jī)會上升。
Meta Platforms漲4.24%，報509.63美元。消息面上，據(jù)媒體報道，谷歌和Meta達(dá)成秘密協(xié)議，將Instagram的廣告定向投放給YouTube上的青少年，從而規(guī)避了谷歌自身關(guān)于未成年人上網(wǎng)行為的規(guī)定。此外，Meta宣布，即刻關(guān)閉旗下VR游戲工作室Ready at Dawn，該工作室曾開發(fā)了《Echo》系列VR游戲。
蘋果漲1.66%。消息面上，Counterpoint的蘋果分析師表示，蘋果公司可能會向Apple Intelligence的高級AI功能收取高達(dá)20美元（約合人民幣143元）的月費(fèi)。Counterpoint Research的合伙人Neil Shah表示，對人工智能的投資是昂貴的，蘋果會希望將這一成本轉(zhuǎn)嫁給用戶。目前，蘋果的Apple One服務(wù)包（包括Apple Music、Apple TV Plus、Apple Arcade、Apple News Plus和iCloud等）的月費(fèi)為19.95美元。蘋果可能會對Apple Intelligence的更高級功能收取10至20美元的費(fèi)用，并將其整合進(jìn)Apple One服務(wù)包中。
Canalys數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度蘋果在中國的市場份額已經(jīng)從去年同期的16%縮減至14%，這也意味著該公司跌出了中國五大智能手機(jī)供應(yīng)商之列。此外，iPhone系列手機(jī)在韓國市場已穩(wěn)定占有僅次于三星的市場份額，但蘋果公司歷來會在首批新機(jī)發(fā)售數(shù)周后才在韓國發(fā)布，這導(dǎo)致韓國蘋果用戶十分不滿。
特斯拉漲3.69%。消息面上，特斯拉發(fā)布2024年第二季度行車安全報告稱，今年第二季度，特斯拉Autopilot自動輔助駕駛系統(tǒng)行車安全性達(dá)到了普通駕駛的10.3倍。報告顯示，結(jié)合美國國家公路交通安全管理局、美國聯(lián)邦公路局以及特斯拉統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在2024年第二季度的美國，正常駕駛情況下，車輛大約每行駛67萬英里就會發(fā)生1起交通事故；開啟Autopilot自動輔助駕駛功能的特斯拉車輛，每行駛688萬英里發(fā)生1起交通事故。
此外，近期國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布的最新召回公告顯示，特斯拉將在中國召回超168萬輛汽車。具體來看，涉及的車輛為生產(chǎn)日期在2020年10月15日至2024年7月17日期間的部分進(jìn)口Model S、Model X及國產(chǎn)Model 3、Model Y電動汽車。
微軟漲1.07%。微軟就美國達(dá)美航空公司關(guān)于不久前“微軟藍(lán)屏”事件的指責(zé)作出了回應(yīng)。代表微軟的律師馬克·切弗斯（Mark Cheffo）在給達(dá)美航空的致信當(dāng)中表示：“微軟同情達(dá)美航空及其客戶受到CrowdStrike事件的影響。但是您的信件及達(dá)美航空的公開評論是不完整的、錯誤的、誤導(dǎo)性的，并且損害了微軟及其聲譽(yù)。”
谷歌漲1.94%，谷歌正在與小米、Oppo等手機(jī)品牌密切合作，試圖將谷歌Gemini引入更多中國的國產(chǎn)機(jī)型，就具體功能來說，可能包括AI轉(zhuǎn)錄、圖像生成等。
其他個股方面，制藥巨頭禮來盤初大漲逾13%，隨后漲幅有所縮窄，截至收盤，漲9.48%。消息面上，公司二季度營收、利潤雙雙大超預(yù)期，上調(diào)全年業(yè)績指引。得益于減肥藥大賣，禮來二季度營收同比增加36%至113億美元，大幅超過市場預(yù)估的99.8億美元。如果排除2023年第二季度出售Baqsimi（高血糖素鼻用粉霧劑）權(quán)益所得的5.79億美元收入，同比增長率為46%。公司二季度凈利潤同比增長68%至29.7億美元，調(diào)整后每股收益3.92美元（Non-GAAP），較去年同期的2.11美元增長86%，預(yù)期為2.6美元。
中概股普漲
中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲2.8%。叮咚買菜漲近9%，虎牙漲超6%，36氪漲近6%，貝殼、新氧、百度漲超5%，好未來、蔚來漲超4%，世紀(jì)互聯(lián)、斗魚、拼多多、小鵬汽車、微博、唯品會、阿里巴巴、攜程漲超3%，名創(chuàng)優(yōu)品、理想汽車、京東、富途控股、小牛電動、網(wǎng)易漲超2%。
叮咚買菜漲8.54%，報1.78美元。消息面上，叮咚買菜第二季度實(shí)現(xiàn)營收56億元，同比增長15.7%；Non-GAAP（非通用會計準(zhǔn)則）標(biāo)準(zhǔn)凈利潤1.03億元，同比增長近13倍；GMV(成交金額)達(dá)62.2億元，同比增長16.8%，其中，上海和江浙地區(qū)GMV分別同比增長16.5%、30%左右。叮咚買菜相關(guān)負(fù)責(zé)人在業(yè)績會上披露，該季度月均下單用戶數(shù)約730萬，同比提升11.7%；單個用戶月均收入較去年同期提升6%，其中來自會員的月均收入達(dá)到500元以上。
好未來、高途分別上漲4.12%和1.1%。消息上，國務(wù)院近日印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見》提出，激發(fā)教育和培訓(xùn)消費(fèi)活力。推動高等院校、科研機(jī)構(gòu)、社會組織開放優(yōu)質(zhì)教育資源，滿足社會大眾多元化、個性化學(xué)習(xí)需求。推動職業(yè)教育提質(zhì)增效，建設(shè)高水平職業(yè)學(xué)校和專業(yè)。推動社會培訓(xùn)機(jī)構(gòu)面向公眾需求提高服務(wù)質(zhì)量。指導(dǎo)學(xué)校按照有關(guān)規(guī)定通過購買服務(wù)等方式引進(jìn)具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)提供非學(xué)科類優(yōu)質(zhì)公益課后服務(wù)。鼓勵與國際知名高等院校在華開展高水平合作辦學(xué)。據(jù)悉，高途將于2024年8月27日星期二美國股市開盤前公布截至2024年6月30日的第二季度財報。
億航智能漲7.15%，報12.59美元。消息面上，近期，多地政策利好頻出，支持低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展。浙江省人民政府昨日印發(fā)《關(guān)于高水平建設(shè)民航強(qiáng)省 打造低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展高地的若干意見》，提出全力建設(shè)高水平民航強(qiáng)省，聚力打造低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展高地，為全省高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)勁動能。到2035年，全面建成高水平民航強(qiáng)省和低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展高地。此外，深圳在8月2日發(fā)布《深圳市低空起降設(shè)施高質(zhì)量建設(shè)方案（2024—2025）》，加快推動低空基建高質(zhì)量發(fā)展提速。
校對：廖勝超
