證券時報
江聃
2024-09-28 21:20
公募基金調(diào)研一直備受市場關(guān)注。
Wind數(shù)據(jù)顯示，今年下半年以來，公募基金合計調(diào)研了675只個股。
16家公募基金調(diào)研超過百次，包括博時、嘉實(shí)、富國、鵬華、招商、華夏、易方達(dá)基金等。從調(diào)研個股數(shù)量來看，9家公募基金調(diào)研個股數(shù)量超百只。其中，博時基金調(diào)研最積極，參與調(diào)研199次，合計調(diào)研了174只個股。
調(diào)研行業(yè)上，按申萬一級行業(yè)分類，電子、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計算機(jī)、基礎(chǔ)化工等行業(yè)被公募機(jī)構(gòu)調(diào)研最多。其中，電子行業(yè)最受公募調(diào)研青睞，有約100家上市公司被公募機(jī)構(gòu)調(diào)研。
表：部分公募基金調(diào)研次數(shù)居前的個股 來源：Wind，區(qū)間為7月1日至8月15日，下同
個股層面來看，被超過50家基金公司調(diào)研過的上市公司有25家，最受青睞的是宏發(fā)股份（600885.SH）、樂鑫科技（688018.SH）、生益電子（688183.SH）、中際旭創(chuàng)（300308.SZ）、水晶光電（002273.SZ）等。上述25只個股中，九號公司-WD（689009.SH）區(qū)間內(nèi)上漲26.30%，東山精密（002384.SZ）區(qū)間內(nèi)上漲8.45%。
公募合計調(diào)研的675只個股中，超180只區(qū)間股價上漲。
表：區(qū)間股價上漲居前的個股 來源：WInd
值得注意的是，醫(yī)藥行業(yè)受到公募基金調(diào)研關(guān)注。其中，多只醫(yī)藥個股漲幅居前。哈藥股份（600664.SH）、東北制藥（000597.SZ）、百濟(jì)神州-U（688235.SH）等被20家以上公募調(diào)研，區(qū)間股價上漲均超過20%。
近期，上述受公募調(diào)研青睞或股價漲幅居前的公司發(fā)布了2024半年度業(yè)績。
例如，九號公司-WD半年報顯示，今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入66.66億元，同比增長52.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.96億元，同比增長167.82%。九號公司介紹稱，業(yè)績得益于電動兩輪車銷量翻倍，第三季度是兩輪車業(yè)績高峰。
中晶科技上半年業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2024年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤1000萬元至1300萬元，同比增長181.26%至205.64%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤800萬元至1100萬元，同比增長160.04%至182.55%。
宏發(fā)股份半年報顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入72.31億元，同比增長8.89%；歸母凈利潤8.44億元，同比增長15.33%。
樂鑫科技半年報顯示，公司實(shí)現(xiàn)營收9.2億元，同比增長37.96%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.52億元，同比增長134.85%。
雙林股份（300100.SZ）半年度業(yè)績報告顯示，2024年上半年?duì)I業(yè)收入約21.03億元，同比增加15.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.48億元，同比增加282.89%。
百濟(jì)神州-U上半年業(yè)績快報顯示，當(dāng)期收入為119.96億元，同比增長了65.4%；同期歸母凈虧損為28.77億元，較上年同期減虧超40%。
安聯(lián)基金基金經(jīng)理程彧表示，當(dāng)前市場正處于在極低估值基礎(chǔ)上，由企業(yè)盈利增長驅(qū)動市場上漲過程之中。企業(yè)盈利增長，動能改善和提高，仍是看好市場的最核心原因。
他表示，下半年，市場可能會呈現(xiàn)出一個先抑后揚(yáng)的態(tài)勢。三季度，市場可能會有所波動，最主要面臨兩方面的挑戰(zhàn)。第一個是企業(yè)盈利增長同比方面，取得了改善，但與預(yù)期相比不達(dá)預(yù)期。第二點(diǎn)則與地緣政治相關(guān)，三季度或處于全年挑戰(zhàn)較大的階段，對市場形成的擾動更為直接、劇烈。
四季度，企業(yè)盈利會呈現(xiàn)出更好的態(tài)勢。隨著在三季度末期到四季度，美聯(lián)儲或進(jìn)入新的貨幣周期，開啟降息周期之后，國內(nèi)的貨幣政策空間可能也會被進(jìn)一步的打開。以上對于市場情緒修復(fù)、信心恢復(fù)是非常有利的，堅(jiān)定看好整個四季度市場表現(xiàn)。
