券商中國
秦燕玲
2024-09-03 23:29
英偉達(dá)將在2024年底前推出新一代平臺Blackwell，預(yù)估有機(jī)會帶動液冷散熱方案滲透率達(dá)10%。
液冷概念股震蕩走強(qiáng)
今日市場重要指數(shù)震蕩反彈，游戲股再度爆發(fā)，AI眼鏡概念繼續(xù)走強(qiáng)，智能駕駛概念股反彈；民爆、基建、貴金屬、油氣等板塊跌幅居前。
午后液冷概念股震蕩走強(qiáng)，川潤股份觸及漲停，強(qiáng)瑞技術(shù)一度漲超7%，科創(chuàng)新源、飛榮達(dá)、依米康、高瀾股份、英維克等跟漲。TrendForce的最新AI Server報告指出，由于英偉達(dá)將在2024年底前推出新一代平臺Blackwell，預(yù)估有機(jī)會帶動液冷散熱方案滲透率達(dá)10%。
此外，今日聯(lián)想集團(tuán)公布財年第一財季業(yè)績，主要核心數(shù)據(jù)均超預(yù)期，營收1119億元，同比增長20%；凈利潤近23億元，同比增長65%。三大業(yè)務(wù)板塊中，ISG的表現(xiàn)最為強(qiáng)勁，營收同比增長65%，其中，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)值得關(guān)注，高性能計算營收同比增長30%，而海神液冷服務(wù)器營收增長50%（這是公司首次披露該數(shù)據(jù)），液冷的主要應(yīng)用在高性能計算的數(shù)據(jù)中心。從數(shù)據(jù)中可以看出，聯(lián)想液冷服務(wù)器正在快速被客戶采用。
概念股業(yè)績亮眼
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股液冷服務(wù)器概念股中包含浪潮信息、領(lǐng)益智造、華峰鋁業(yè)、英維克、銀輪股份5只市值超百億元個股。
浪潮信息目前市值規(guī)模最大，達(dá)488.9億元。公司作為國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)器廠商，今年再次突破浸沒式液冷服務(wù)器設(shè)計極限，成功研發(fā)出業(yè)界首個支持50℃進(jìn)液溫度的液冷服務(wù)器——NF5180G7，為數(shù)據(jù)中心節(jié)能降耗樹立了新的標(biāo)桿。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，英維克、浪潮信息、銀輪股份、領(lǐng)益智造均獲得超10家機(jī)構(gòu)給予評級。其中英維克共獲得27家機(jī)構(gòu)給予評級，包含國金、華泰、中金、中信建投等券商均給出了買入型評級。
英維克是精密溫控節(jié)能解決方案和產(chǎn)品提供商，近5年公司業(yè)績穩(wěn)步向好，2024年上半年?duì)I業(yè)收入為17.13億元，同比增長38.24%；歸母凈利潤為1.83億元，同比增長99.63%；今年上半年，英維克來自數(shù)據(jù)中心機(jī)房及算力設(shè)備的液冷技術(shù)相關(guān)收入約為上年同期的2倍。
目前有15只概念股發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告或半年報，其中12只概念股上半年業(yè)績?yōu)橛彝瘸尸F(xiàn)增長。
精研科技、華正新材上半年業(yè)績扭虧；飛榮達(dá)上半年的業(yè)績增幅最大，營業(yè)收入約21.70億元，同比增長約22.05%；歸母凈利潤5400萬元~6400萬元，同比增長約1243.65%~1492.48%，公司服務(wù)器相關(guān)業(yè)務(wù)上半年開展較為順利，已配合客戶開發(fā)了多款液冷散熱產(chǎn)品、3D-VC/VCE等特種散熱器，并有部分產(chǎn)品小批量交付，公司產(chǎn)品市占率有望進(jìn)一步提升。
資金面上，超半數(shù)概念股今日獲得主力資金凈流入，其中川潤股份的主力凈流入額占流通市值比例最大，達(dá)4.19%；華正新材、強(qiáng)瑞技術(shù)、鴻富瀚、常鋁股份的主力凈流入額占比居前。
