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證券時(shí)報(bào)記者 黃翔

近期，有市場(chǎng)傳聞稱(chēng)，由于歐洲多個(gè)MDI生產(chǎn)裝置發(fā)生不可抗力（即非計(jì)劃內(nèi)停產(chǎn)），以及行業(yè)頭部企業(yè)集中停產(chǎn)檢修，致使全球MDI產(chǎn)品產(chǎn)能大幅縮減，MDI產(chǎn)品出現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)，價(jià)格或?qū)⒚媾R大漲。

真實(shí)情況如何？證券時(shí)報(bào)記者咨詢(xún)了多位業(yè)內(nèi)人士，一位聚氨酯廠商相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近期行業(yè)內(nèi)確有漲價(jià)傳聞，但目前MDI價(jià)格大漲并未出現(xiàn)。卓創(chuàng)資訊分析師黃海霞則表示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)廠家整體供應(yīng)緊張，預(yù)計(jì)9月份國(guó)內(nèi)聚合MDI市場(chǎng)有上漲空間，均價(jià)較8月份或上移。

據(jù)了解，MDI是一種應(yīng)用十分廣泛的化工產(chǎn)品，因具有高反應(yīng)活性及耐熱性能，是生產(chǎn)聚氨酯最重要原料之一，而聚氨酯材料因其優(yōu)異的性能和多樣的品種，在眾多合成材料中獨(dú)樹(shù)一幟，可應(yīng)用于涂料、保溫材料、密封材料、白色家電、建筑、汽車(chē)輕量化、生活消費(fèi)等領(lǐng)域。

目前，我國(guó)是全球MDI產(chǎn)能最大的區(qū)域，占全球總產(chǎn)能的42%左右，我國(guó)MDI行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)保持穩(wěn)定，2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到437.09億元。此外，在德國(guó)、韓國(guó)、比利時(shí)、日本、沙特、匈牙利、西班牙等國(guó)家，均有MDI產(chǎn)能的分布。全球范圍內(nèi)的龍頭企業(yè)包括萬(wàn)華化學(xué)、巴斯夫、寶思德等。

從產(chǎn)品價(jià)格上看，自2023年以來(lái)，中國(guó)MDI價(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)明顯上漲。數(shù)據(jù)顯示，自2023年至今年8月，純MDI價(jià)格從15800元/噸上漲至19200元/噸，累計(jì)上漲3400元/噸，漲幅22%。而聚合MDI從15095元/噸上漲至17871元/噸，累計(jì)上漲2700元/噸，漲幅18%。

近期，全球MDI行業(yè)突發(fā)的多個(gè)事件，讓MDI產(chǎn)品價(jià)格走強(qiáng)的預(yù)期不斷升溫，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，或?qū)⒔o中國(guó)MDI市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響。

梳理來(lái)看，首先是今年8月5日，化工企業(yè)亨斯邁宣布，其位于荷蘭羅曾堡工廠的MDI遭遇不可抗力。據(jù)悉，亨斯邁在該工廠運(yùn)營(yíng)著兩套MDI裝置，總產(chǎn)能為47萬(wàn)噸/年。亨斯邁表示，由于荷蘭當(dāng)?shù)睾献骰锇榈脑瞎?yīng)宣布不可抗力，造成了不可預(yù)見(jiàn)的情況。亨斯邁荷蘭Rozenburg工廠正在降負(fù)運(yùn)行。目前尚不清楚不可抗力將持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間。

今年以來(lái)，海外MDI裝置不可抗力頻發(fā)。4月份，美國(guó)巴斯夫40萬(wàn)噸/年裝置、美國(guó)科思創(chuàng)33萬(wàn)噸/年裝置均因不可抗力停產(chǎn)，5月份美國(guó)陶氏34萬(wàn)噸/年裝置也因不可抗力的因素停產(chǎn)，加大了MDI市場(chǎng)的波動(dòng)性。

其次是龍頭企業(yè)陸續(xù)進(jìn)行停產(chǎn)檢修，繼續(xù)壓減了行業(yè)產(chǎn)能。國(guó)內(nèi)方面，7月9日，萬(wàn)華化學(xué)發(fā)布煙臺(tái)工業(yè)園MDI、TDI等一體化裝置停產(chǎn)檢修公告，涉及MDI（110萬(wàn)噸/年）、TDI（30萬(wàn)噸/年）等一體化裝置及相關(guān)配套裝置。8月1日，重慶巴斯夫裝置停車(chē)檢修，影響產(chǎn)能為40萬(wàn)噸/年。東曹瑞安產(chǎn)能為8萬(wàn)噸/年的MDI精餾裝置，7月26日開(kāi)始停車(chē)檢修。海外方面，萬(wàn)華化學(xué)匈牙利寶思德40萬(wàn)噸/年MDI裝置，7月16日開(kāi)始停車(chē)檢修。

根據(jù)上述公司計(jì)劃安排，停產(chǎn)檢修周期在14天至45天不等，大部分將在今年8月底陸續(xù)恢復(fù)，也就是說(shuō)，整個(gè)8月份全球MDI的供應(yīng)量或大幅減少超過(guò)200萬(wàn)噸。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，因停產(chǎn)檢修而影響的產(chǎn)能，綜合約占全球產(chǎn)能的15%。

綜合來(lái)看，突發(fā)事件和停產(chǎn)檢修，二者使全球MDI受影響產(chǎn)能約達(dá)24%。

卓創(chuàng)資訊分析師黃海霞表示，MDI裝置檢修多數(shù)例行檢修，當(dāng)前國(guó)內(nèi)廠家整體供應(yīng)緊張，韓國(guó)錦湖廠家8月13日因?qū)χ袊?guó)銷(xiāo)售計(jì)劃完成對(duì)中國(guó)市場(chǎng)封盤(pán)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)聚合MDI市場(chǎng)現(xiàn)貨緊張，聚合MDI市場(chǎng)出口市場(chǎng)保持樂(lè)觀，近期部分前期出口訂單交付中。“目前，貿(mào)易商多惜售看漲，但終端下游追高謹(jǐn)慎，成交阻力較大，預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)內(nèi)聚合MDI市場(chǎng)繼續(xù)上漲阻力將增大。”

對(duì)于價(jià)格影響的展望，黃海霞分析，8月下旬國(guó)內(nèi)聚合MDI市場(chǎng)偏強(qiáng)整理為主，繼續(xù)上漲阻力或增大。9月份來(lái)看國(guó)內(nèi)廠家整體供應(yīng)量或延續(xù)少量，進(jìn)口貨源或有限，市場(chǎng)整體供應(yīng)或繼續(xù)偏緊。隨著氣溫的下降，下游整體開(kāi)工負(fù)荷或提升，需求量或有所好轉(zhuǎn)，出口市場(chǎng)或保持樂(lè)觀。預(yù)計(jì)9月份國(guó)內(nèi)聚合MDI市場(chǎng)有上漲空間，均價(jià)較8月份或上移。

“因原料成本同比較高，2024年1~7月國(guó)內(nèi)聚合MDI廠家及貿(mào)易商利潤(rùn)同比下降，下游成本中聚合MDI占比較大的如外墻噴涂、冷庫(kù)等行業(yè)利潤(rùn)微薄。”黃海霞表示。

當(dāng)前，相關(guān)化工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)苡绊懬闆r如何？以前述受訪的聚氨酯廠商為例，該公司屬M(fèi)DI下游企業(yè)，以MDI為原料生產(chǎn)TPU等新材料產(chǎn)品，該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前MDI產(chǎn)能縮減對(duì)自身影響有限，目前MDI行業(yè)下游需求恢復(fù)并不是很理想，所以下游對(duì)其漲價(jià)較為抗拒，即使MDI突然大幅提價(jià)，落地也并不一定順利。“不過(guò)，我們還是會(huì)密切關(guān)注市場(chǎng)行情的變化。”

國(guó)海證券認(rèn)為，2024年海外多套MDI裝置發(fā)生不可抗力，且海外多套MDI裝置長(zhǎng)期處于低負(fù)荷，高成本產(chǎn)能未來(lái)或有望逐步退出。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)聚合MDI出口持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)有望迎來(lái)利好。