證券時報網(wǎng)
2024-08-28 21:10
人形機(jī)器人有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源車后的顛覆性產(chǎn)業(yè)。
8月21日，2024世界機(jī)器人大會在北京開幕。本屆大會將舉行持續(xù)3天的主論壇及25場專題論壇，而歷屆機(jī)器人大會最受參觀者歡迎的機(jī)器人博覽會也將同期舉辦。屆時，169家企業(yè)將展出600余件創(chuàng)新產(chǎn)品，其中首發(fā)新品60余款。
據(jù)中國電子學(xué)會副秘書長梁靚介紹，今年是人形機(jī)器人亮相最多的一屆，共有27家人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)亮相機(jī)器人產(chǎn)品，同時還有30余家人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)亮相。
來自北京具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心、宇樹科技、優(yōu)必選、智元、星動紀(jì)元等領(lǐng)先企業(yè)的27款人形機(jī)器人整機(jī)將在博覽會亮相。另外，特斯拉Optimus人形機(jī)器人、賽博越野旅行車、FSD（完全自動駕駛能力）將悉數(shù)亮相，其中Optimus人形機(jī)器人將迎來北京首秀。
受利好消息影響，今日開盤，機(jī)器人、減速器概念股走高，襄陽軸承、億嘉和2連板，力星股份20cm漲停，長盛軸承一度觸及漲停板，星網(wǎng)宇達(dá)、雷柏科技、領(lǐng)益智造、愛仕達(dá)、寶塔實(shí)業(yè)、遠(yuǎn)大智能等多股漲停，雙飛集團(tuán)、鳴志電器等紛紛走強(qiáng)。
2024年有望成為
人形機(jī)器人商用元年
在政策的“東風(fēng)”下，人形機(jī)器人研發(fā)步入快車道。工信部2023年10月印發(fā)的《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》指出，加快推動我國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，計(jì)劃到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破，確保核心部組件安全有效供給；到2027年，人形機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升，綜合實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平。
工業(yè)和信息化部原副部長、中國電子學(xué)會理事長徐曉蘭在本屆的世界機(jī)器人大會新聞發(fā)布會上表示，在企業(yè)、政府、應(yīng)用方等各方主體合力作用下，我國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正處于“井噴前夜”。
近日，人形機(jī)器人行業(yè)消息不斷。8月18日，智元機(jī)器人發(fā)布了“遠(yuǎn)征”與“靈犀”兩大系列共五款商用人形機(jī)器人新品——遠(yuǎn)征A2、遠(yuǎn)征A2-W、遠(yuǎn)征A2-Max、靈犀X1及靈犀X1-W，并展示了在機(jī)器人動力、感知、通信、控制四大領(lǐng)域的自主研發(fā)成果。同時，宣布今年10月份開始量產(chǎn)。
8月12日，成都人形機(jī)器人創(chuàng)新中心獲悉，中國首個機(jī)器人多模態(tài)模型（RRMM）及雙臂協(xié)作系統(tǒng)（RTACS）正式發(fā)布，該成果將推動我國人形機(jī)器人核心技術(shù)的突破。
7月28日晚，港股上市公司“人形機(jī)器人第一股”優(yōu)必選發(fā)布了半年報業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年上半年取得收入約4.5億元—5億元，較去年同期增加約72%—91%。公司表示，收入增加主要是由于期內(nèi)完成交付上一年度訂約的項(xiàng)目令集團(tuán)來自教育智能機(jī)器人及智能機(jī)器人解決方案的收入增長；公司不斷推出消費(fèi)級智能新產(chǎn)品，帶動消費(fèi)級機(jī)器人及其他智能硬件設(shè)備的收入增長。
已有較多的A股上市公司在人形機(jī)器人方面的戰(zhàn)略布局進(jìn)行全面發(fā)力。
斯菱股份機(jī)器人零部件產(chǎn)品計(jì)劃覆蓋工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人及人形機(jī)器人等領(lǐng)域，其諧波減速器及執(zhí)行器模組預(yù)計(jì)今年三季度達(dá)到量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。
柯力傳感已完成六維力傳感器的產(chǎn)品及技術(shù)開發(fā)，目前已經(jīng)送樣給1家國內(nèi)的人形機(jī)器人客戶，正在為4家國內(nèi)的人形機(jī)器人客戶定制生產(chǎn)中，完成后會進(jìn)行送樣。
中控技術(shù)加速“AI+機(jī)器人”落地應(yīng)用。近日，投資入股的浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心重磅發(fā)布了首個具有精確技能作業(yè)能力的人形機(jī)器人“領(lǐng)航者2號NAVIAI”。
浙商證券表示，在人工智能、新能源車、消費(fèi)電子、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域龍頭廠商的加持下，預(yù)計(jì)2024年人形機(jī)器人行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入小批量量產(chǎn)元年，產(chǎn)業(yè)化落地進(jìn)度有望超預(yù)期。
人形機(jī)器人開啟藍(lán)海新賽道
隨著社會老齡化趨勢加劇、人力成本提升，市場對人形機(jī)器人的需求與日俱增，人形機(jī)器人有望成為一個朝陽產(chǎn)業(yè)。
嘉實(shí)基金經(jīng)理孟夏表示，人形機(jī)器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進(jìn)技術(shù)，被工信部明文定性為“有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源車后的顛覆性產(chǎn)業(yè)”。
從市場空間看，人形機(jī)器人有望成為千億美元級別的藍(lán)海市場。據(jù)GGII（高工產(chǎn)業(yè)研究院）預(yù)測，2030年全球人形機(jī)器人市場規(guī)模將突破200億美元；高盛預(yù)測則更為樂觀，認(rèn)為2035年全球人形機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)到1540億美元，約合11037.3億元人民幣。
中商產(chǎn)業(yè)研究院的報告顯示，2024年中國人形機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)27.6億元，市場處于起步階段，到2029年人形機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)750億元，2035年人形機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)3000億元。
16股獲機(jī)構(gòu)一致看好
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，從業(yè)績數(shù)據(jù)來看，按照半年報、業(yè)績快報、預(yù)告凈利潤下限計(jì)算，A股人形機(jī)器人概念股中，今年上半年凈利潤實(shí)現(xiàn)盈利且增長（含扭虧為盈）的有19只。凈利潤額超億元的包括三花智控、中控技術(shù)、勝宏科技、長盈精密等。
三花智控預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤14.64億元—16.04億元，凈利潤同比增長5%—15%。目前，三花智控圍繞自己擅長的部分，布局機(jī)器人零部件業(yè)務(wù)。
長盈精密預(yù)計(jì)上半年大幅扭虧為盈，已與北美人形機(jī)器人頭部企業(yè)和美國人形機(jī)器人新銳企業(yè)FigureAI建立了合作關(guān)系，為其提供關(guān)節(jié)齒輪、軸承等關(guān)鍵零部件。
華泰證券發(fā)布研報稱，隨著大模型訓(xùn)練提速與產(chǎn)品升級迭代，人形機(jī)器人的應(yīng)用場景有望加速具象化，促進(jìn)人形機(jī)器人的規(guī)模化運(yùn)用落地，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將充分受益。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度看，16股獲3家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測且今明兩年凈利潤增速均超20%，其中貝斯特最受關(guān)注，有26家機(jī)構(gòu)共同評級。
