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日前始祖鳥母公司亞瑪芬體育（AS.NYSE）發(fā)布其2024年二季度財(cái)報(bào)和上半年業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告顯示，亞瑪芬體育在2024年上半年成功扭虧為盈：實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.77億美元，同比增長(zhǎng)14.14%；凈利潤(rùn)達(dá)到510萬美元，而上年同期虧損7810萬美元。其中，大中華區(qū)營(yíng)收同比大漲54%至2.89億美元，在所有主要市場(chǎng)中表現(xiàn)最佳；旗艦品牌始祖鳥持續(xù)保持卓越的增長(zhǎng)和盈利能力，公司近四成收入來自以始祖鳥為主的技術(shù)服飾。

“我對(duì)亞瑪芬體育在2024年第二季度的財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)感到非常滿意。我們獨(dú)特的高端功能性服飾品牌組合正持續(xù)在全球的體育及戶外市場(chǎng)中贏得份額。在始祖鳥的帶領(lǐng)下，亞瑪芬體育在所有關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)上都大幅超過了高標(biāo)準(zhǔn)預(yù)期指引，為2024全年的強(qiáng)勁表現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。”亞瑪芬體育全球首席執(zhí)行官鄭捷說。

始祖鳥成為財(cái)務(wù)貢獻(xiàn)的領(lǐng)頭羊

從今年二季度單季來看，財(cái)報(bào)顯示，亞瑪芬體育實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.94億美元，同比增長(zhǎng)16%；毛利率同比增長(zhǎng)2.2個(gè)百分點(diǎn)至55.5%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)129%至2500萬美元。

其中，始祖鳥品牌持續(xù)保持卓越的增長(zhǎng)和盈利能力，成為亞瑪芬體育在中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要引擎。報(bào)告期內(nèi)，以始祖鳥為代表的戶外功能性服飾營(yíng)收4.07億美元，同比增長(zhǎng)34%，另外，包含自有零售門店和電商網(wǎng)站的全渠道收入同比增長(zhǎng)26%。

作為一個(gè)戶外運(yùn)動(dòng)品牌，始祖鳥的產(chǎn)品涵蓋了從沖鋒衣到戶外裝備的各個(gè)領(lǐng)域，獨(dú)特的設(shè)計(jì)理念和專業(yè)的戶外性使其在戶外領(lǐng)域中占據(jù)著不可撼動(dòng)的地位。近期，始祖鳥聯(lián)合谷歌X實(shí)驗(yàn)室衍生公司Skip，推出了一款名為MO/GO的動(dòng)力外骨骼褲。這款褲子在膝蓋處內(nèi)置輕量級(jí)電動(dòng)機(jī)，可以增強(qiáng)徒步旅行者登山時(shí)的腿部力量，同時(shí)還能在下山時(shí)吸收沖擊。據(jù)稱，MO/GO褲子能讓使用者感覺減重14公斤，預(yù)計(jì)將于今年晚些時(shí)候上市，定價(jià)4500美元，可能是消費(fèi)者目前最容易買到的外骨骼可穿戴設(shè)備。

山地戶外服飾及裝備品牌薩洛蒙，在鞋類產(chǎn)品的引領(lǐng)下保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，二季度山地戶外服飾及裝備收入同比增長(zhǎng)11%，達(dá)3.04億美元。

球類及球拍裝備品牌威爾勝，也重拾增長(zhǎng)勢(shì)頭，二季度球類及球拍裝備收入同比增長(zhǎng)1%，達(dá)到2.83億美元，在固定匯率基準(zhǔn)下同比增長(zhǎng)2%，其將于2024年下半年推出強(qiáng)大的產(chǎn)品矩陣。

巴黎奧運(yùn)會(huì)期間，中國(guó)網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)員鄭欽文使用威爾遜球拍奪得金牌，這成為威爾遜的高光時(shí)刻，據(jù)悉當(dāng)天威爾遜球拍的銷量增長(zhǎng)了20倍。今年夏季的運(yùn)動(dòng)消費(fèi)熱以及中國(guó)奪冠的影響力顯著，也帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)威爾勝線下門店的銷量增長(zhǎng)。

亞瑪芬體育的品牌直運(yùn)營(yíng)渠道（DTC）建設(shè)成效顯著，保持40%同比增長(zhǎng)。截至2024年6月30日，以始祖鳥引領(lǐng)的戶外功能性服飾板塊自有門店數(shù)為203家，同比增長(zhǎng)17%；山地戶外服飾及裝備門店162家，同比增長(zhǎng)43%；球類及球拍裝備業(yè)務(wù)門店為26家，同比增長(zhǎng)117%。

大中華區(qū)強(qiáng)勁增長(zhǎng)

值得一提的是，大中華區(qū)作為亞瑪芬體育的重要市場(chǎng)之一，成為驅(qū)動(dòng)公司全球增長(zhǎng)的主力軍。

區(qū)域表現(xiàn)上，二季度大中華區(qū)收入達(dá)到2.89億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá)54%，增速高于其他地區(qū)。除大中華區(qū)外，亞瑪芬體育在亞太地區(qū)的收入也實(shí)現(xiàn)了45%的同比增長(zhǎng)。相比之下，美洲地區(qū)以及EMEA（歐洲、中東和非洲地區(qū)）的收入微增約1%。

亞瑪芬體育對(duì)未來充滿信心，預(yù)計(jì)今年三季度公司營(yíng)收將有望同比增長(zhǎng)12%~13%，而全年?duì)I收增速預(yù)期為15%~17%，以始祖鳥為代表的戶外功能服飾品類營(yíng)收增速將有望超30%，山地服飾保持中高個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，網(wǎng)球等球類業(yè)務(wù)保持增長(zhǎng)。

亞瑪芬體育首席財(cái)務(wù)官AndrewPage表示，第二季度強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)表現(xiàn)再次增強(qiáng)了其對(duì)公司近期及長(zhǎng)期發(fā)展的信心。公司收入實(shí)現(xiàn)高雙位數(shù)有機(jī)增長(zhǎng)，毛利率和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率顯著提升，這歸功于公司強(qiáng)大的品牌組合、堅(jiān)定的管理執(zhí)行力以及對(duì)成本和營(yíng)運(yùn)資金的嚴(yán)格管理，“這些斐然的成績(jī)讓我們對(duì)提高全年銷售額和盈利目標(biāo)充滿信心。”

財(cái)報(bào)發(fā)布后，亞瑪芬體育獲得了中金公司、天風(fēng)證券、高盛等多家投資大行、券商的看好。

高盛發(fā)布報(bào)告認(rèn)為，在整體消費(fèi)疲軟、多家運(yùn)動(dòng)服裝公司展望趨于謹(jǐn)慎的背景下，亞瑪芬體育持續(xù)強(qiáng)勁的勢(shì)頭，管理層對(duì)戶外品類的樂觀展望令人振奮，這為母公司安踏的戶外業(yè)務(wù)帶來積極信號(hào)。

天風(fēng)證券認(rèn)為，作為卓越服裝、鞋類和設(shè)備的創(chuàng)造者，亞瑪芬體育憑借尖端創(chuàng)新、性能和設(shè)計(jì)，助力精英運(yùn)動(dòng)員和普通消費(fèi)者都能發(fā)揮最佳水平。其上調(diào)亞瑪芬體育盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024年—2026年收入分別為51億美元、58億美元、67億美元，歸母利潤(rùn)分別為1.7億美元、3.2億美元、4.4億美元，對(duì)應(yīng)市盈率分別為39倍、21倍、15倍。