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2024-08-27 23:39
當(dāng)?shù)貢r間8月23日周五，美股三大股指集體收漲。截至收盤，道指漲1.14%，納指漲1.47%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.15%。
美聯(lián)儲主席鮑威爾在杰克遜霍爾年會上表示，政策調(diào)整的時機(jī)已經(jīng)到來。
美元指數(shù)盤中跳水，非美貨幣集體上漲。
鮑威爾最新發(fā)聲
當(dāng)?shù)貢r間8月23日周五，美股三大股指集體收漲。截至收盤，道指漲462.30點，漲幅為1.14%，報41175.08點；納指漲258.44點，漲幅為1.47%，報17877.79點；標(biāo)普500指數(shù)漲63.97點，漲幅為1.15%，報5634.61點。
標(biāo)普500指數(shù)中的所有主要板塊均上漲。MSCI全球指數(shù)盤中創(chuàng)下歷史新高。羅素2000小型公司指數(shù)上漲3.19%。比特幣大漲超4%，現(xiàn)報64400美元/枚。歐洲三大股指收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲0.76%至18633.10點，本周漲1.70%；法國CAC40指數(shù)漲0.70%至7577.04點，本周漲1.71%；英國富時100指數(shù)漲0.48%至8327.78點，本周漲0.20%。
美聯(lián)儲主席鮑威爾在杰克遜霍爾年會上表示，政策調(diào)整的時機(jī)已經(jīng)到來。他對通脹回歸2%的目標(biāo)表示更有信心，并強調(diào)美聯(lián)儲將盡一切努力支持強勁的勞動力市場，同時在價格穩(wěn)定方面取得進(jìn)展。鮑威爾還指出，降息的時機(jī)和步伐將取決于未來的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、前景以及風(fēng)險的平衡。他承認(rèn)勞動力市場有所降溫，但并不希望進(jìn)一步惡化，并表示美聯(lián)儲的政策利率水平有足夠的空間來應(yīng)對包括勞動力市場在內(nèi)的各種風(fēng)險。
“美聯(lián)儲傳聲筒”尼克·蒂米羅斯在社交媒體發(fā)文稱，講話表明鮑威爾的轉(zhuǎn)向政策已經(jīng)完成，他在講話中表現(xiàn)出了全面的鴿派，兩年前他還在同一時期表示，美聯(lián)儲將接受經(jīng)濟(jì)衰退作為恢復(fù)通脹的代價。
交易員在美聯(lián)儲主席鮑威爾的講話后增加了對美聯(lián)儲降息幅度的押注，互換市場預(yù)計美聯(lián)儲年末前將有近100個基點的降息幅度。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測美國勞動力市場加速放緩，美聯(lián)儲或大幅降息。一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為美國勞動力市場超出預(yù)期的降溫速度將促使美聯(lián)儲更快、更大幅降息。經(jīng)濟(jì)學(xué)家8月調(diào)查中表示，失業(yè)率預(yù)計到今年年底將達(dá)到4.4%的峰值，并一直保持到2025年年中，他們認(rèn)為新增就業(yè)可能略高于前月。這應(yīng)該會使美聯(lián)儲年底前累計降息75基點，到進(jìn)入2026年，降息速度會進(jìn)一步加快。
此外，美元指數(shù)在鮑威爾講話后盤中大幅跳水跌破101。Wind數(shù)據(jù)顯示，美元指數(shù)跌0.82%報100.6824。非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.73%報1.1193，周漲1.49%；英鎊兌美元漲0.96%報1.3218，周漲2.11%；澳元兌美元漲0.74%報0.6795，周漲1.87%；美元兌日元跌1.32%報144.3505，周跌2.23%；美元兌加元跌0.77%報1.3511，周跌1.24%；美元兌瑞郎跌0.53%報0.8477，周跌2.12%；離岸人民幣對美元漲308個基點報7.1161，本周累計漲470個基點。
市場此前已經(jīng)消化了9月開始的政策寬松預(yù)期，但鮑威爾關(guān)于“時機(jī)已到”的評論證實了這些觀點。鮑威爾對“勞動力市場降溫”的強調(diào)引起了許多市場觀察人士的注意，這被廣泛解讀為美聯(lián)儲將盡一切努力避免經(jīng)濟(jì)明顯放緩的跡象。
獨立顧問聯(lián)盟的克里斯·扎卡雷利表示：“市場應(yīng)該對這次講話感到滿意，因為它沒有任何鷹派色彩，為25個基點的降息開了綠燈，并且為必要時更大幅度的降息留有余地。”
太平洋投資管理公司的理查德·克拉里達(dá)指出，鮑威爾的講話中沒有具體討論本輪寬松周期結(jié)束時聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)，也沒有具體討論降息的速度。他說：“細(xì)節(jié)尚未明朗，但對于美聯(lián)儲來說，前進(jìn)的方向似乎很明確。8月份的就業(yè)報告可能會對降息幅度的討論產(chǎn)生重要影響。”
Evercore的克里希那·古哈認(rèn)為，雖然鮑威爾沒有明確提到降息的“規(guī)模”，但“速度”包含了每次會議降息速度超過25個基點的可能性。
美聯(lián)儲古爾斯比認(rèn)為，美聯(lián)儲現(xiàn)在需要關(guān)注就業(yè)任務(wù)；美聯(lián)儲的預(yù)測清晰地顯示了降息的路徑；降息的速度和幅度將由數(shù)據(jù)決定；在經(jīng)濟(jì)中看到警示信號，同時也看到強勁跡象；美聯(lián)儲降息的幅度不是最重要的，未來路徑才是關(guān)鍵；美聯(lián)儲始終會考慮所有選項；基于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)前景，我們不認(rèn)為利率會接近零的水平。
美聯(lián)儲哈克表示，美聯(lián)儲需要開始降息，美聯(lián)儲應(yīng)當(dāng)啟動降息進(jìn)程，并保持這樣的行動，并認(rèn)為中性利率大約在3%，失業(yè)率不會超過5%。
其他消息面上，歐洲央行管委雷恩表示，通脹下行趨勢仍在繼續(xù)；通脹的回落和疲弱的經(jīng)濟(jì)支持9月降息；不希望就利率決定預(yù)先給出承諾；歐元對歐元區(qū)通脹具有間接的影響，央行并不以匯率為目標(biāo)。
其他市場方面，美債收益率全線收跌。2年期美債收益率跌9個基點報3.922%，3年期美債收益率跌8.4個基點報3.73%，5年期美債收益率跌7個基點報3.653%，10年期美債收益率跌5.4個基點報3.803%，30年期美債收益率跌3.7個基點報4.093%。
WTI原油期貨結(jié)算價漲2.49%，報74.83美元/桶，本周累計下跌2.37%；布倫特原油期貨結(jié)算價漲2.33%，報79.02美元/桶，本周累計下跌0.8%。
國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨收漲1.27%，報2548.7美元/盎司，本周累計上漲0.1%；COMEX白銀期貨收漲2.8%，報29.86美元/盎司，本周累計上漲2.66%。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數(shù)據(jù)顯示，8月20日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX黃金凈多頭頭寸增加17077手合約，至236749手合約，創(chuàng)四年新高。
Meta放棄高端混合現(xiàn)實設(shè)備
板塊方面，標(biāo)普500指數(shù)十一大板塊全線收漲。其中，房地產(chǎn)板塊領(lǐng)漲，漲幅為1.98%，非必要消費、信息技術(shù)板塊漲幅分別為1.70%和1.66%。
熱門科技股多數(shù)收漲。特斯拉、Arm、英偉達(dá)漲超4%，德州儀器漲3%，臺積電、高通、博通、英特爾、超威半導(dǎo)體漲超2%，超微電腦、谷歌A、思科、蘋果漲超1%，亞馬遜、微軟小幅上漲，阿斯麥、禮來、奈飛、Meta小幅下跌，美光科技跌超1%。
蘋果漲1.03%。據(jù)彭博社援引知情人士報道，蘋果公司計劃在9月10日舉行今年最大規(guī)模的產(chǎn)品發(fā)布會，屆時該公司將推出最新的iPhone、手表和AirPods。知情人士稱，雖然具體時間尚未公布，但該公司正在為落在周二的這個日期做準(zhǔn)備。在發(fā)布之后，新款手機(jī)將在9月20日開始銷售，與蘋果近年來的一貫做法相符。與此同時，蘋果的可穿戴設(shè)備將出現(xiàn)更大的變化。Apple Watch Series10將更薄但配備更大的屏幕。蘋果也將改變AirPods產(chǎn)品線，推出新的低端和中端版本。該公司將首次在中端AirPods上提供噪音消除功能，入門級型號則將進(jìn)行2019年以來的首次更新。該公司還計劃今年晚些時候開始將其Mac電腦過渡到M4處理器，但Mac的更新通常要到一年一度的iPhone發(fā)布會后一個月左右。
微軟漲0.30%。微軟周五在官方博客宣布，9月10日將在華盛頓州雷德蒙德總部舉辦Windows端點安全生態(tài)系統(tǒng)峰會。微軟表示，微軟、網(wǎng)絡(luò)安全公司Crowd Strike，將與提供端點安全技術(shù)的關(guān)鍵合作伙伴齊聚一堂，討論如何提高恢復(fù)能力并保護(hù)共同客戶的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。微軟提到，“上月發(fā)生的Crowd Strike故障給我們生態(tài)系統(tǒng)提供了重要的經(jīng)驗教訓(xùn)，我們的討論將集中在提高安全性和安全部署實踐、設(shè)計具有彈性的系統(tǒng)、探索共同合作的方式，以提供最佳的服務(wù)。”
Meta跌0.74%。據(jù)The Information報道，Meta取消了原計劃在2027年發(fā)布的一款高端混合現(xiàn)實頭戴設(shè)備，該設(shè)備內(nèi)部代號為"LaJolla"。此設(shè)備原計劃配備與蘋果Vision Pro類似的超高分辨率微型OLED顯示屏，旨在與蘋果競爭。Meta的Reality Labs部門在開發(fā)和營銷Quest系列頭戴設(shè)備上遭遇了巨大的虧損，盡管如此，Meta首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格仍然對增強現(xiàn)實和虛擬現(xiàn)實技術(shù)的未來持樂觀態(tài)度。值得注意的是，Meta曾在2023年停止生產(chǎn)售價999美元的QuestPro，因為其銷量疲軟且評價不佳。目前，Meta并未對此次取消設(shè)備計劃的報道作出回應(yīng)。
此外，Meta首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格和Spotify首席執(zhí)行官丹尼爾·埃克對歐洲的開源人工智能（AI）法規(guī)提出了批評，他們認(rèn)為這些復(fù)雜的規(guī)定可能會導(dǎo)致歐洲在AI領(lǐng)域落后。兩位CEO表示，盡管歐洲擁有比美國更多的開源開發(fā)者，但其分散且不一致的監(jiān)管框架正在阻礙創(chuàng)新，抑制開發(fā)者的進(jìn)步。他們建議，簡化和統(tǒng)一法規(guī)將加速開源AI的增長，并支持歐洲的開發(fā)者和創(chuàng)作者生態(tài)系統(tǒng)。由于當(dāng)前的法規(guī)，Meta未來的AI模型（如Llamamultimodal）可能無法在歐洲發(fā)布，這意味著歐洲用戶將無法獲得為他們量身定制的AI產(chǎn)品。
英特爾漲2.19%。在令人失望的第二季度財報之后，英特爾周四確認(rèn)，一名半導(dǎo)體行業(yè)資深人士已經(jīng)辭去在英特爾董事會的職務(wù)。英特爾在一份聲明中指出，陳立武在8月19日通知董事會其將離職，且這一決定立即生效。陳立武本人則表示，這是他的個人決定，實在是因為分身乏術(shù)，需要重新確定各項工作的優(yōu)先順序。他稱將繼續(xù)支持英特爾及其重要工作。
另據(jù)CNBC援引知情人士報道，英特爾聘請摩根士丹利等公司，以便對抗維權(quán)投資者。該維權(quán)投資者是否已經(jīng)接觸英特爾董事會還不得而知。
金融股普遍上漲。地區(qū)金融、花旗集團(tuán)、美國合眾銀行、瑞穗金融、高盛、第一資本金融、貝萊德漲超2%，旅行者保險、德意志銀行、美國運通、美國銀行、富國銀行、摩根士丹利、瑞銀集團(tuán)漲超1%，摩根大通、美國國際集團(tuán)小幅上漲，維薩、萬事達(dá)小幅下跌。
花旗集團(tuán)漲2.85%。前花旗集團(tuán)董事總經(jīng)理凱瑟琳·馬丁在5月份提起訴訟，指控花旗因她拒絕向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供虛假信息而解雇她。馬丁聲稱，她的上司——首席運營官阿南德·塞爾瓦要求她隱瞞關(guān)于銀行數(shù)據(jù)治理指標(biāo)的“關(guān)鍵信息”，以避免讓銀行形象受損。然而，花旗在周四回應(yīng)稱，馬丁是因績效問題被解雇的，而不是因為她的投訴。花旗表示，早在2023年5月，她的績效就已經(jīng)存在問題，并在2023年7月的年中評估后取代了她的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)型主席職位。花旗的回應(yīng)還提到，在她的解雇之前，她曾向人力資源部門表達(dá)過擔(dān)憂，認(rèn)為自己的職位處于風(fēng)險中。馬丁的律師表示，對于花旗的回應(yīng)感到滿意，并計劃要求花旗高級管理層，包括首席執(zhí)行官JaneFraser進(jìn)行口供。
能源股普遍收漲。墨菲石油、斯倫貝謝、帝國石油、西方石油漲超2%，阿帕奇石油漲近2%，英國石油、馬拉松石油、埃克森美孚、殼牌、雪佛龍、康菲石油、巴西石油漲超1%，杜克能源小幅上漲，美國能源小幅下跌。
熱門中概股漲多跌少，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.28%。嗶哩嗶哩大漲超15%，阿里巴巴漲近3%，蔚來、斗魚漲超2%，小鵬汽車、唯品會漲超1%，虎牙、京東、富途控股小幅上漲，微博平收，騰訊音樂、百度、網(wǎng)易、理想汽車、滿幫小幅下跌，新東方跌超2%，拼多多跌近5%，愛奇藝跌10%。
