證券時報網(wǎng)
李小平
2024-08-30 20:50
私募基金存續(xù)規(guī)模在進一步下降。
根據(jù)中基協(xié)近日公布的私募管理人登記及產(chǎn)品備案月報數(shù)據(jù)來看，今年1—7月，約970家私募機構(gòu)被注銷。7月存續(xù)基金規(guī)模進一步下降，至19.69萬億元，同比下降規(guī)模達到1.13萬億元。
此外，根據(jù)第三方數(shù)據(jù)來看，近一個月以來，有10家私募退出“百億級俱樂部”陣營，管理規(guī)模100億元以上的管理人只有85家。
前7個月970家被注銷
近期，中基協(xié)對外披露了私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報（2024年7月）。今年7月，遭中基協(xié)注銷的私募機構(gòu)為46家，而在此之前的1—6月，遭中基協(xié)注銷的私募機構(gòu)分別為48家、449家、63家、83家、179家和102家，由此今年前7月私募機構(gòu)注銷數(shù)量合計為970家。
7月份，新增私募機構(gòu)10家。其中，私募證券投資基金管理人6家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人4家。但是，總體注銷速度仍然超過新增速度。今年1月至7月末，全市場存續(xù)私募基金管理人分別為21594家、21151家、21098家、21032家、20860家、20768家、20732家。
除了“偽私募”“亂私募”加速出清，監(jiān)管機構(gòu)對私募違規(guī)行為的處罰力度也在加大。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年年初至8月初，中基協(xié)共發(fā)布了105份紀律處分決定書和相關(guān)送達公告。內(nèi)控管理方面仍然違規(guī)頻發(fā)。
存續(xù)規(guī)模進一步下降
從私募存續(xù)基金規(guī)模上看，7月存續(xù)規(guī)模進一步下降，同比去年7月份來看，下降規(guī)模超過1萬億元，而存續(xù)基金數(shù)量也下降了2335只。
中基協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，從存續(xù)基金規(guī)模來看，截至2024年7月末，存續(xù)私募基金150543只，存續(xù)基金規(guī)模19.69萬億元。同比數(shù)據(jù)來看，對比2023年7月份存續(xù)規(guī)模20.82萬億元來看，下降規(guī)模達到1.13萬億元；而對比2023年7月份存續(xù)私募基金152878只，下降了2335只。
環(huán)比數(shù)據(jù)來看，在今年4月末首次跌破20萬億元大關(guān)后，5月存續(xù)規(guī)模進一步下降，跌至19.89萬億元，而6月份與5月份持平，同為19.89萬億元，到7月份，存續(xù)規(guī)模則進一步下降到19.69萬億元。?
從7月份存續(xù)規(guī)模具體細分來看，存續(xù)私募證券投資基金94216只，存續(xù)規(guī)模 5.03 萬億元；存續(xù)私募股權(quán)投資基金30807只，存續(xù)規(guī)模 10.94 萬億元；存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金24510 只，存續(xù)規(guī)模3.30 萬億元。
新增規(guī)模方面，7 月，新備案私募基金數(shù)量1004 只，新備案規(guī)模333.63 億元。其中，私募證券投資基金654 只，新備案規(guī)模156.35 億元；私募股權(quán)投資基金137 只，新備案規(guī)模90.46億元；創(chuàng)業(yè)投資基金 213 只，新備案規(guī)模86.81 億元。
百億級私募陣營大幅縮水
隨著私募存續(xù)基金規(guī)模的持續(xù)萎縮，頭部私募基金也出現(xiàn)劇烈變化，近一個月以來，有10家私募退出“百億級俱樂部”陣營。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至8月9日，管理規(guī)模100億元以上的管理人有85家，占到私募基金管理人總數(shù)的1.05%。相比7月，聚寬投資、龍旗科技、康曼德資本、寬遠資產(chǎn)、玖瀛資產(chǎn)、相聚資本、上海大樸資產(chǎn)、深圳凱豐投資、頑巖資產(chǎn)、千象資產(chǎn)10家私募基金管理人退出百億級私募陣營。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計，備案存續(xù)私募證券管理人共有8081家，其中基金管理規(guī)模0—5億元的管理人有6958家，占到總量的86.10%；基金管理規(guī)模在5億元—10億元的私募基金管理人有453家，占到總量的5.61%，基金管理規(guī)模在10億元—20億元的私募基金管理人有268家，占到總量的3.32%；基金管理規(guī)模在20億元—50億元的私募基金管理人有224家，占到總量的2.77%；基金管理規(guī)模50億元—100億元的管理人有93家，占到總量的1.15%。總體來看，管理規(guī)模0—10億元的小規(guī)模私募管理人占比超90%；而管理規(guī)模50億元以上的大規(guī)模私募管理人占比不到3%。
從私募管理人類型來看，8081家備案存續(xù)的管理人中，主觀私募管理人數(shù)量達5773家，占到總量的71.44%；而量化私募管理人數(shù)量有878家，占到總量的10.86%；另外“主觀+量化”私募管理人數(shù)量有1351家，占到總量的16.72%。
校對：廖勝超???
