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中國(guó)廠商在全球光模塊市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位。

賽力斯擬115億元入股引望智能

8月25日晚間，賽力斯發(fā)布公告，稱擬115億元入股深圳引望智能技術(shù)有限公司（前身為華為車BU，以下簡(jiǎn)稱深圳引望），持股10%。這是繼8月19日長(zhǎng)安汽車宣布旗下阿維塔115億元入股深圳引望10%股權(quán)后，深圳引望在引入戰(zhàn)略投資者以及推動(dòng)華為車BU業(yè)務(wù)走向獨(dú)立方面取得的又一重要進(jìn)展。此次交易完成后，華為、阿維塔、賽力斯將分別持有引望80%、10%、10%股權(quán)。

根據(jù)某會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的深圳引望2022年、2023年財(cái)務(wù)報(bào)表以及2024年上半年度模擬財(cái)務(wù)報(bào)表，2022年至今年上半年的營(yíng)業(yè)收入分別為20.98億元、47億元和104.35億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為17.73%、32.13%和55.36%，歸母凈利潤(rùn)分別為-75.87億元、-55.97億元和22.31億元，預(yù)估2024年度歸母凈利潤(rùn)為33.51億元。

此外，根據(jù)銀河證券發(fā)布的《關(guān)于賽力斯(601127)集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》，在華為目前的合作伙伴中，賽力斯問(wèn)界是銷量規(guī)模最大的品牌，今年上半年銷量達(dá)到18萬(wàn)輛。賽力斯每賣一臺(tái)問(wèn)界汽車，華為車BU收取的部件及服務(wù)費(fèi)用約為3.67萬(wàn)元。

同步公告的半年報(bào)顯示，賽力斯今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入650.44億元，同比大幅增長(zhǎng)489.58%，創(chuàng)出歷史新高；歸母凈利潤(rùn)16.25億元，同比大幅扭虧為盈；經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量163.60億元，較上年同期的-30.45億元大為改善。

光模塊龍頭股上半年業(yè)績(jī)亮了

8月25日晚間，光模塊龍頭股中際旭創(chuàng)披露了半年度報(bào)告，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入107.99億元，同比增加169.7%；歸母凈利潤(rùn)23.58億元，同比增加284.26%。報(bào)告期內(nèi)，公司重點(diǎn)客戶進(jìn)一步增加資本開支加大算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資，400G和800G光模塊需求顯著增長(zhǎng)，并加速了光模塊向800G及以上速率的技術(shù)迭代。

另?yè)?jù)媒體報(bào)道，鴻海宣布將在第四季度開始交付搭載英偉達(dá)GB200處理器的服務(wù)器，市場(chǎng)對(duì)光模塊的關(guān)注度再度提升。

財(cái)通證券策略團(tuán)隊(duì)最新研究報(bào)告顯示，受到美元走強(qiáng)的階段性影響，自2023年7月以來(lái)，外資流出1000多億元。從近一年來(lái)看，外資加倉(cāng)的方向則是AI中的半導(dǎo)體、算力、紅利板塊中的電力與銀行。從新進(jìn)北向資金重倉(cāng)TOP30個(gè)股來(lái)看，同樣為AI（中際旭創(chuàng)、韋爾股份等）以及紅利（工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)石油等）居多。這一趨勢(shì)也表明資金對(duì)AI算力市場(chǎng)的強(qiáng)勁看多勢(shì)頭。

中國(guó)廠商在全球光模塊市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位

隨著數(shù)據(jù)中心、5G網(wǎng)絡(luò)以及人工智能等技術(shù)的發(fā)展，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在AI技術(shù)的推動(dòng)下，高速光模塊的需求愈發(fā)旺盛，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出顯著的擴(kuò)張趨勢(shì)。

《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》提出，要夯實(shí)數(shù)字中國(guó)建設(shè)基礎(chǔ)，打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動(dòng)脈，光模塊作為數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)有望充分受益。

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模將突破100億美元，2027年將突破150億美元。

隨著光模塊市場(chǎng)發(fā)展，2024年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)600億元。根據(jù)Light Counting發(fā)布的2023年全球光模塊TOP10榜單，中國(guó)廠商“占據(jù)半壁江山”，7家上榜。其中中際旭創(chuàng)居榜首、華為排第3、光迅科技排第5等。銀河證券對(duì)此表示，中國(guó)廠商在全球光模塊市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位。

11只光模塊概念股上半年業(yè)績(jī)翻倍

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至目前，按照半年報(bào)、預(yù)告凈利潤(rùn)下限計(jì)算，上半年凈利潤(rùn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的光模塊概念股有23只，其中生益電子、德明利、中際旭創(chuàng)、羅博特科、新易盛、天孚通信等11股凈利潤(rùn)翻倍增長(zhǎng)。

受覆銅板產(chǎn)銷量上升，生益電子半年報(bào)凈利潤(rùn)預(yù)增超8倍。公司從事的主要業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售覆銅板和粘結(jié)片，有不同等級(jí)的高速產(chǎn)品，針對(duì)應(yīng)用在不同傳輸速率的光模塊產(chǎn)品。

羅博特科上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)2.5倍。公司發(fā)行股份并購(gòu)的ficonTEC公司是全球光電子及半導(dǎo)體自動(dòng)化封裝和測(cè)試領(lǐng)域領(lǐng)先的設(shè)備制造商之一，其設(shè)備在芯片先進(jìn)封裝方面有著廣泛的應(yīng)用，特別是在硅光芯片、高速光模塊等領(lǐng)域。

光模塊市場(chǎng)在AI技術(shù)推動(dòng)下，展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力和廣闊的市場(chǎng)空間；多只概念股的機(jī)構(gòu)關(guān)注度較高。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，中際旭創(chuàng)、立訊精密、天孚通信、長(zhǎng)電科技、新易盛均獲20家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。其中中際旭創(chuàng)最受機(jī)構(gòu)青睞，有33家機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注。

浙商證券認(rèn)為，公司先后布局了硅光芯片、相干光模塊以及光電共封裝CPO等，1.6T光模塊和800G硅光模塊已開發(fā)成功并進(jìn)入送測(cè)階段，同時(shí)預(yù)研下一代光模塊技術(shù)，確保自身在行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先性和競(jìng)爭(zhēng)力，維持“買入”評(píng)級(jí)。

招銀國(guó)際表示，中際旭創(chuàng)在近期遭遇回調(diào)（自7月峰值以來(lái)下跌超過(guò)35%），目前估值具備吸引力；并重申對(duì)中際旭創(chuàng)的“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)調(diào)整至150.76元人民幣。

根據(jù)3家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，10股今明兩年凈利潤(rùn)增速均值超50%，其中生益電子有望收獲近540%的業(yè)績(jī)?cè)龇９驹谕顿Y者互動(dòng)平臺(tái)表示，其重點(diǎn)聚焦400G光模塊PCB產(chǎn)品的量產(chǎn)及800G光模塊PCB產(chǎn)品的樣品已交付。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

校對(duì)：李凌鋒