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隨著庫(kù)存水平正常化和各類領(lǐng)域的需求增加，物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)有望在下半年恢復(fù)增長(zhǎng)。

8月27日早盤，A股權(quán)重股領(lǐng)漲，油氣巨頭中國(guó)石油盤中漲超3%，A股市值重回1.5萬(wàn)億元；中國(guó)石化盤中漲超4%，最高價(jià)創(chuàng)下14年來(lái)新高。國(guó)有四大行工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行早盤均實(shí)現(xiàn)上漲，且盤中高點(diǎn)再度創(chuàng)下歷史新高。

題材股炒作明顯降溫，AI眼鏡、華為海思、折疊屏、消費(fèi)電子、Micro LED板塊跌幅居前。盤面上超4000股飄綠，其中東方碳素、世紀(jì)鼎利、中科創(chuàng)達(dá)、華如科技、捷邦科技跌超10%。

智能駕駛龍頭中科創(chuàng)達(dá)大跌

中科創(chuàng)達(dá)早間開盤大跌，最大跌幅近15%。公司昨日晚間發(fā)布半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.04億元，同比下滑73.1%，降幅創(chuàng)上市以來(lái)同期新高。第二季度公司凈利潤(rùn)為0.14億元，環(huán)比降幅達(dá)到85%。

半年報(bào)顯示，中科創(chuàng)達(dá)是全球領(lǐng)先的智能操作系統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)提供商。2024年上半年，受汽車廠商驗(yàn)收周期加長(zhǎng)、部分廠商車型出貨不及預(yù)期影響，公司智能汽車業(yè)務(wù)增速暫時(shí)有所放緩。此外，智能手機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境依然面臨挑戰(zhàn), 中低端價(jià)位段競(jìng)爭(zhēng)激烈，對(duì)于一些承接項(xiàng)目的選擇或調(diào)整, 也造成智能軟件收入的業(yè)務(wù)下滑。

截至二季度末，中科創(chuàng)達(dá)前十大流通股東中，北上資金持倉(cāng)比例較上個(gè)報(bào)告期有所減少。而在一季度末重倉(cāng)持有該股3.47億元的社保基金組合，已退出前十大流通股東之列。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望破5萬(wàn)億元

工業(yè)和信息化部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)近日印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2024版)》(下稱《指南》)。

《指南》提出，到2025年，新制定物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)30項(xiàng)以上，引導(dǎo)社會(huì)團(tuán)體制定先進(jìn)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)宣貫和實(shí)施推廣，參與制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)10項(xiàng)以上，引領(lǐng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系加快形成。

物聯(lián)網(wǎng)是新一代信息技術(shù)的重要組成部分，實(shí)現(xiàn)人、機(jī)、物的泛在連接，大量新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式不斷涌現(xiàn)，深刻改變著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)形態(tài)和社會(huì)生活方式。

近年來(lái)，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，整體呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要提出，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展，打造支持固移融合、寬窄結(jié)合的物聯(lián)接入能力。

《深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)白皮書（2023年）》顯示，2023年，全國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速同比上揚(yáng)2個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)模達(dá)到約3.6萬(wàn)億元。“十三五”期間，全國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到23.4%，“十四五”期間，預(yù)計(jì)將仍保持18.9%的高位增長(zhǎng)，2025年全國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)超5萬(wàn)億元。

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint，受需求減少影響，2023年全球物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比下降2%。預(yù)計(jì)到2024年，隨著庫(kù)存水平正常化和智能電表、POS、汽車等領(lǐng)域需求增加，模組市場(chǎng)有望在下半年恢復(fù)增長(zhǎng)。伴隨5G等技術(shù)應(yīng)用，2025年市場(chǎng)有望出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

高研發(fā)+高增長(zhǎng)+社保基金重倉(cāng)股名單出爐

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)涉及物聯(lián)網(wǎng)的概念股中，目前已有170余只個(gè)股披露2024年半年報(bào)，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超20%（含扭虧為盈）的股票有56只，深水規(guī)院、宜通世紀(jì)、全志科技、瑞芯微、索菱股份凈利潤(rùn)增速排在前五位。

深水規(guī)院上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.45億元，同比增長(zhǎng)12.45倍。公司是國(guó)內(nèi)首家專注水利勘測(cè)設(shè)計(jì)行業(yè)A股上市公司，目前致力于打造創(chuàng)意+科技+服務(wù)為一體的“系統(tǒng)解決城市水問(wèn)題的集成服務(wù)平臺(tái)”，為客戶提供綜合、智慧、生態(tài)的水務(wù)全生命周期專業(yè)服務(wù)。

宜通世紀(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.36億元，同比增長(zhǎng)10.58倍。公司致力于通過(guò)全面低代碼化轉(zhuǎn)型，提供無(wú)縫集成多種設(shè)備和系統(tǒng)的高適配連接能力、確保設(shè)備互操作性與管理統(tǒng)一性的標(biāo)準(zhǔn)化物聯(lián)能力。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，從研發(fā)力度來(lái)看，目前披露半年報(bào)的物聯(lián)網(wǎng)概念股合計(jì)研發(fā)費(fèi)用達(dá)到682.36億元，其中12家公司研發(fā)費(fèi)用超過(guò)10億元。

中興通訊研發(fā)費(fèi)用達(dá)到127.26億元，居首位。此外，中國(guó)移動(dòng)研發(fā)費(fèi)用也在百億元以上，工業(yè)富聯(lián)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、紫光股份、歌爾股份研發(fā)費(fèi)用介于20億元至50億元之間。

在上述業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的物聯(lián)網(wǎng)概念股中，部分股票不僅研發(fā)投入規(guī)模大，研發(fā)強(qiáng)度（研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)收比例）也高。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，2024年上半年研發(fā)費(fèi)用超億元，且研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)收比例超5%，同時(shí)上半年凈利潤(rùn)增速超20%的股票有26只。

這26只概念股中，上半年研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)收比例最高的是炬芯科技，為35.73%。其次是全志科技、樂(lè)鑫科技、匯頂科技、瑞芯微，研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)收比例均在20%以上。

從機(jī)構(gòu)持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看，截至二季度末，9只概念股獲得社保基金重倉(cāng)，包括東方電子、星宇股份、神州泰岳、軟控股份、思源電氣等。其中東方電子獲社保基金持倉(cāng)比例居首，達(dá)到5.3%。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

校對(duì)：祝甜婷