國際金融報
魏來
2024-09-03 00:01
隨著上市公司半年報密集披露，QFII上半年末重倉股及二季度持股變動情況浮出水面。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月28日16：00，已有3155家上市公司披露了2024年半年報，其中有423家上市公司的前十大流通股東中出現(xiàn)了QFII的身影。二季度，QFII對175只個股持股新進(jìn)前十大流通股東序列，對114只個股持股數(shù)量增加。行業(yè)方面，QFII對銀行業(yè)持倉市值超過170億元，對電子行業(yè)持倉市值超過90億元。
持倉多只股票超10億元
Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年末QFII對上述423家上市公司合計持股數(shù)量達(dá)40.65億股，持股市值為559.77億元（以2024年上半年末收盤價計算）。
從持倉市值排名看，2024年上半年末，QFII對南京銀行的持倉市值達(dá)176.33億元，高居第一；對生益科技、紫金礦業(yè)的持倉市值分居第二、第三位，分別達(dá)62.13億元、25.95億元。此外，QFII對萬華化學(xué)、恒立液壓、柏楚電子、韋爾股份、分眾傳媒、珀萊雅的持倉市值均超10億元，分別達(dá)17.56億元、13.12億元、12.97億元、11.84億元、10.76億元、10.10億元。
在423只QFII重倉股中，QFII對175只個股持股在2024年二季度新進(jìn)前十大流通股東序列。其中，對中煤能源、報喜鳥、安徽合力、博雅生物、天地科技持倉市值居前，分別達(dá)2.92億元、1.93億元、1.65億元、1.36億元、1.35億元。
從持股增加數(shù)量情況看，Wind數(shù)據(jù)顯示，在423只QFII重倉股中，2024年二季度QFII對114只股票持股數(shù)量增加。其中，南京銀行獲QFII加倉3539.37萬股，位居第一；華測檢測獲QFII加倉超3200萬股，分眾傳媒、弘業(yè)期貨、卓翼科技均獲QFII加倉超1000萬股。
從QFII持股數(shù)量看，上半年末QFII持股數(shù)量最高的前五只個股分別為南京銀行、生益科技、分眾傳媒、紫金礦業(yè)、華測檢測，分別達(dá)16.97億股、2.95億股、1.78億股、1.48億股、0.75億股。
三大板塊持倉市值居前
從行業(yè)板塊持倉情況來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，在423只QFII重倉股中，2024年上半年末，QFII對銀行、電子、基礎(chǔ)化工行業(yè)持倉市值居前，分別為176.33億元、93.52億元、36.48億元。此外，QFII對有色金屬行業(yè)持倉市值超過30億元，對機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物行業(yè)持倉市值均超過27億元。
從QFII機(jī)構(gòu)持倉市值排名看，Wind數(shù)據(jù)顯示，法國巴黎銀行2024年上半年末持倉市值最高，達(dá)177.55億元；Abu Dhabi Investment Authority、香港偉華電子有限公司持倉市值分居第二、第三位，合計持倉市值分別為80.17億元、63.94億元；新加坡政府投資有限公司、科威特政府投資局、摩根大通證券有限公司、高盛集團(tuán)持倉市值均超過20億元。
三季度以來，A股市場持續(xù)調(diào)整，截至8月28日，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別累計下跌4.38%、8.70%、9.03%，行業(yè)板塊中僅有銀行、綜合、非銀金融行業(yè)上漲，漲幅分別為2.32%、2.06%、0.71%。
對于當(dāng)前A股市場配置，中信建投證券首席策略官陳果表示，短期除了高勝率的穩(wěn)定紅利資產(chǎn)和中報超預(yù)期且景氣持續(xù)方向，亦可關(guān)注中報利空落地后基本面預(yù)期改善方向。中期而言，重視產(chǎn)能周期變化，企業(yè)承受供給投放壓力最大階段將逐步過去，從A股資本開支和供給周期看，環(huán)境將類似2012-2013年。重點(diǎn)關(guān)注銀行、電力、汽車、家電、半導(dǎo)體鏈、軍工、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)。
“當(dāng)前A股估值處于歷史低位，風(fēng)險溢價處于高位，企業(yè)盈利則仍處于磨底階段，投資者需對居民預(yù)期改善的節(jié)奏保持耐心，耐心等待增量政策催化。”華西證券研究所副所長、首席策略分析師李立峰表示，配置上，“科技+紅利”的“啞鈴型”策略仍適用于當(dāng)下A股。具體行業(yè)配置上，建議關(guān)注電子、電力、運(yùn)營商、鐵路公路、銀行等。
