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光伏產(chǎn)業(yè)鏈股29日盤(pán)中大幅拉升，截至發(fā)稿，九洲集團(tuán)漲約16%，上能電氣漲超14%，昱能科技漲逾12%，寶馨科技、沐邦高科、鈞達(dá)股份、金固股份等漲停，禾邁股份漲約8%。

行業(yè)方面，光伏底部積極信號(hào)有所增多。近期，硅料價(jià)格微漲；通威股份擬并購(gòu)潤(rùn)陽(yáng)股份，行業(yè)產(chǎn)能出清有望加速。中東等新興市場(chǎng)放量趨勢(shì)明顯：中國(guó)能建建設(shè)的沙特2GW項(xiàng)目開(kāi)工。

此外，美國(guó)供給端優(yōu)化，需求有望持續(xù)釋放。近日，美國(guó)白宮發(fā)布關(guān)于促進(jìn)晶硅光伏電池進(jìn)口積極調(diào)整公告：將進(jìn)口太陽(yáng)能電池關(guān)稅配額從5GW提高到12.5GW。

民生證券指出，海內(nèi)外需求預(yù)期旺盛；產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)迭代加速，強(qiáng)調(diào)差異化優(yōu)勢(shì)，各廠家有望通過(guò)持續(xù)研發(fā)打造差異化優(yōu)勢(shì)，在提升效率的同時(shí)持續(xù)擴(kuò)張下游應(yīng)用場(chǎng)景。建議關(guān)注三條主線：

1）具有潛在技術(shù)變革與顛覆的電池片環(huán)節(jié)，推薦隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等。

2）推薦深度受益光儲(chǔ)需求高景氣的逆變器環(huán)節(jié)陽(yáng)光電源、固德威、錦浪科技、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技。

3）推薦有市占率提升空間邏輯的輔材企業(yè)，推薦威騰電氣，關(guān)注宇邦新材、通靈股份；推薦供需緊平衡的EVA膠膜與高純石英砂環(huán)節(jié)，推薦福斯特、海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)等。

校對(duì)：趙燕