證券時報網(wǎng)
2024-09-09 14:13
昨日，滬指再度回調(diào)，盤中失守2800點；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指漲超1%。截至收盤，滬指跌0.29%報2802.98點，深證成指漲1.17%報8268.05點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.26%報1556.32點，兩市合計成交5806億元，較此前一日減少約1250億元。行業(yè)方面，船舶、家電、釀酒、汽車、地產(chǎn)等板塊走強，電子煙、算力、AI概念等活躍；銀行、保險、電力、煤炭等板塊疲弱。
東莞證券表示，市場行情仍在低位震蕩，政策的落地、延續(xù)和預(yù)期扭轉(zhuǎn)暫時還處在窗口期，后續(xù)市場表現(xiàn)需要繼續(xù)觀察。考慮到中報風險落地，市場整體盈利情況進一步清晰，近期的政策亦在提振內(nèi)需方向上提供了邊際增量。此外，美元弱勢背景下人民幣進一步走穩(wěn)，降準降息依舊可期，一定程度上能增強市場對于經(jīng)濟托底的信心。市場情緒或震蕩修復，帶動大盤筑底企穩(wěn)。操作方面，中報業(yè)績已經(jīng)披露完畢，業(yè)績增速較高的板塊預(yù)計獲得更多青睞，如部分TMT板塊（電子、計算機）、出口競爭優(yōu)勢行業(yè)（家用電器、汽車）以及部分資源品。
今日投資機會解析
煤價底部預(yù)期逐步明確
6月開始，煤價整體表現(xiàn)低于預(yù)期，動力煤夏季用煤旺季價格沒有上漲，焦煤價格跌幅也超出預(yù)期，導致板塊7月份集中調(diào)整。但進入8月份，高頻數(shù)據(jù)顯示水電同比增速明顯放緩，對火電和電煤需求擠壓減輕，加上9—10月份非電力行業(yè)季節(jié)性因素擴張，動力煤價有一定的上漲預(yù)期。
中信證券表示，煤價7月份因鋼鐵價格的連續(xù)下跌和產(chǎn)業(yè)鏈利潤壓制下跌明顯，目前部分鋼材需求和價格回暖，盈利有所改善，焦煤價格也逐步止跌，煤價底部預(yù)期逐步明確。雖然焦煤公司三季度盈利環(huán)比還有下行壓力，但動力煤公司盈利三季度環(huán)比或趨穩(wěn)，上市公司全年業(yè)績和股息預(yù)期的穩(wěn)定性也在增強。展望下半年，紅利風格或依然是板塊上漲的推動力。隨著煤價底部預(yù)期逐步明確，板塊情緒和紅利預(yù)期企穩(wěn)，我們判斷年內(nèi)后續(xù)階段，板塊將繼續(xù)具備超額收益。
船舶資產(chǎn)整合2.0大幕拉開
9月2日晚，中國船舶發(fā)布停牌公告，中國船舶籌劃通過向中國重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工。
方正證券指出，中國船舶旗下主要船廠包括江南、外高橋、廣船國際、中船澄西。中國重工旗下主要船廠包括大連造船（本部、山海關(guān)造船、中船天津）、武昌造船、青島北海。本次重組后中國船舶將實現(xiàn)散貨船、集裝箱船、油船（原油船、成品油船）、氣體船、礦砂船等幾乎全部主流船型覆蓋，行業(yè)競爭力進一步提高。在當前全球造船周期景氣上行的背景下，一方面雙方合并打造超級旗艦造船平臺有利于抵御日韓擴產(chǎn)及產(chǎn)能恢復帶來的競爭風險，進一步提高全球市占率；另一方面雙方在原材料采購、成本管控、過程管理等方面可以相互借鑒，取長補短，船廠盈利能力有望進一步提高。
其他影響市場的消息
險資入市有望提速
近日召開的國務(wù)院常務(wù)會議表示，要培育壯大保險資金等耐心資本，打通制度障礙，完善考核評估機制，為資本市場和科技創(chuàng)新提供穩(wěn)定的長期投資。業(yè)內(nèi)人士認為，保險資金規(guī)模大、來源穩(wěn)、久期長，是資本市場稀缺的長期資金和耐心資本，在監(jiān)管層一系列政策支持下，或引導更多保險資金流入資本市場和科技創(chuàng)新領(lǐng)域。
我國科學家在超高純石墨領(lǐng)域取得重大突破
據(jù)新華社消息，記者3日從黑龍江省鶴崗市召開的天然石墨高質(zhì)化利用成果發(fā)布會上了解到，中國五礦集團有限公司王炯輝科研團隊攻克石墨高溫純化關(guān)鍵技術(shù)，成功開發(fā)出純度達到99.99995%以上的超高純石墨產(chǎn)品，標志著我國超高純石墨產(chǎn)品達到國際領(lǐng)先水平。
小鵬匯天飛行汽車再迎新進展
9月3日，小鵬匯天分體式飛行汽車“陸地航母”實車首次亮相，并進行了公開試飛。小鵬匯天總裁趙德力表示，“陸地航母”將于今年11月在珠海航展期間進行首次公開載人飛行，并將參加同月的廣州國際車展，2024年底啟動預(yù)售，2026年實現(xiàn)量產(chǎn)交付。期望年銷超過1萬臺，單臺售價不超過200萬元。與其他競品相比，背靠小鵬汽車的小鵬匯天將充分利用汽車產(chǎn)業(yè)鏈，從而最大限度地降本。
珠峰光儲液冷超充站投入運營
據(jù)華為數(shù)字能源官微發(fā)布消息稱，9月3日，珠峰超充站發(fā)布會暨超充聯(lián)盟正式商用上線儀式在珠峰公園北大門舉辦。珠峰超充站位于珠穆朗瑪峰國家公園北大門停車場內(nèi)，該站由西藏可往新能源科技有限公司、重慶愉秒充數(shù)字能源科技有限公司及賽力斯汽車三方共同投建，建成后將成為全球海拔最高的光儲液冷超充站。
2024年4月，華為聯(lián)合產(chǎn)業(yè)伙伴成立超充聯(lián)盟。9月3日，超充聯(lián)盟首批商用上線，超充聯(lián)盟成員廣汽傳祺和阿維塔科技宣布超充聯(lián)盟商用上線旗下APP，賽力斯汽車宣布超充聯(lián)盟即將正式商用上線賽力斯汽車服務(wù)小程序。與此同時，超充聯(lián)盟迎來新成員—一汽-大眾加入。
國聯(lián)、民生證券重組按下加速鍵
9月3日晚間，國聯(lián)證券發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行A股股份購買民生證券股份有限公司99.26%股份并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組事項，已獲得江蘇省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的批復。
此前，國聯(lián)證券于8月8日發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》，公司擬通過發(fā)行A股股份方式向國聯(lián)集團、灃泉峪等45名交易對方購買民生證券合計99.26%股份，交易總對價達294.92億元。
校對：姚遠
