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隨著上市公司2024年中報(bào)披露逐步接近尾聲，百億私募的持倉(cāng)逐漸浮出水面。

截至二季度末，高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理馮柳重倉(cāng)持有海康威視等股票，二季度新進(jìn)持倉(cāng)海螺水泥等多股，增持生益科技等股票。高毅資產(chǎn)另一位基金經(jīng)理鄧曉峰接連減持紫金礦業(yè)等周期股，但截至目前紫金礦業(yè)仍是其第一大重倉(cāng)股。

馮柳重倉(cāng)持有海康威視

海康威視發(fā)布的半年報(bào)顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金在今年二季度小幅加倉(cāng)100萬(wàn)股，期末持股數(shù)量增至4.12億股，持股市值達(dá)127.35億元。此前馮柳連續(xù)兩個(gè)季度減持海康威視，今年以來(lái)海康威視股價(jià)持續(xù)低迷震蕩，馮柳在震蕩下跌之際抄底意愿顯現(xiàn)。

值得一提的是，截至目前，海康威視仍是高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金的第一大重倉(cāng)股。8月17日，海康威視召開(kāi)了業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，高毅資產(chǎn)馮柳、重陽(yáng)投資趙陽(yáng)、淡水泉陳曉生等知名投資人參會(huì)。

今年上半年，海康威視實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入412.09億元，比上年同期增長(zhǎng)9.68%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)50.64億元，比上年同期下降5.13%。海康威視表示，2024年上半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求偏弱，行業(yè)分化明顯；海外市場(chǎng)整體平穩(wěn)，部分地區(qū)沖突持續(xù)，主要經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易摩擦增多，考驗(yàn)公司的全球經(jīng)營(yíng)和合規(guī)治理能力。

龍佰集團(tuán)、生益科技等持倉(cāng)市值在10億元以上。今年二季度，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持有龍佰集團(tuán)倉(cāng)位不變，加倉(cāng)生益科技1500萬(wàn)股，最新持股數(shù)增至5000萬(wàn)股。

安琪酵母今年二季度獲馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金大手筆增持。數(shù)據(jù)顯示，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金二季度增持安琪酵母2650萬(wàn)股，持股數(shù)增至3500萬(wàn)股，持股市值接近10億元。

在A股市場(chǎng)持續(xù)低迷之際，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金還新進(jìn)持倉(cāng)海螺水泥、桐昆股份、晨光生物等股票。同時(shí)，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金在二季度大手筆減持了順鑫農(nóng)業(yè)、寶豐能源等股票。

鄧曉峰重倉(cāng)持有紫金礦業(yè)

盡管高毅資產(chǎn)鄧曉峰已連續(xù)多個(gè)季度減持紫金礦業(yè)，但截至目前，紫金礦業(yè)仍是鄧曉峰的第一大重倉(cāng)股。

Wind數(shù)據(jù)顯示，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金今年二季度末出現(xiàn)在紫金礦業(yè)、京東方A、TCL科技等多家上市公司的前十大流通股東名單中。截至目前，高毅曉峰2號(hào)致信基金的第一大重倉(cāng)股為紫金礦業(yè)，二季度末持股2.74億股，持股數(shù)較一季度末減少7140.15萬(wàn)股，持股市值為48.21億元。

中國(guó)鋁業(yè)、圓通速遞等“心水股”也被鄧曉峰大手筆減持。今年二季度，高毅曉峰2號(hào)致信基金減持中國(guó)鋁業(yè)1400萬(wàn)股，減持圓通速遞1477.86萬(wàn)股。

鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃同樣在二季度大手筆減持了紫金礦業(yè)、中國(guó)鋁業(yè)等周期股。今年二季度，高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃減持紫金礦業(yè)5050.01萬(wàn)股，期末持股數(shù)降至約2.15億股，持股市值約37.69億元。高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃還在今年二季度減持中國(guó)鋁業(yè)1400萬(wàn)股，期末持股數(shù)降至1.07億股，持股市值約8.16億元。

玄元投資重倉(cāng)持有恒力石化

玄元投資今年二季度持倉(cāng)整體變化不大，截至目前，第一大重倉(cāng)股為恒力石化。

恒力石化的半年報(bào)顯示，截至今年二季度末，玄元投資旗下4只基金產(chǎn)品出現(xiàn)在公司前十大股東名單中，合計(jì)持股約為2.88億股，持股市值約為40.15億元。

恒力石化2024年上半年?duì)I業(yè)收入約1125.39億元，同比增加2.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約40.18億元，同比增加31.77%。公司表示，面對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，公司繼續(xù)強(qiáng)化“品質(zhì)、成本、快速反應(yīng)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化”的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)施策。加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，優(yōu)化產(chǎn)銷協(xié)同，及時(shí)結(jié)合原材料價(jià)格波動(dòng)和市場(chǎng)需求變化，靈活調(diào)整原料、裝置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)先增產(chǎn)高效益產(chǎn)品，做到“宜油則油、宜烯則烯、宜芳則芳、宜化則化”，全力保障煉化、石化、化工和新材料各大產(chǎn)業(yè)園區(qū)的高效協(xié)同運(yùn)行，保持產(chǎn)銷平衡、經(jīng)營(yíng)順暢，保障公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的效益內(nèi)生式增長(zhǎng)。

玄元投資持有中文在線、沃爾核材等股票市值均在2億元以上，持有英維克、泰勝風(fēng)能、姚記科技、道通科技、仙樂(lè)健康等股票市值均過(guò)億元。

迎水投資等持倉(cāng)揭曉

迎水投資、睿郡資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)等多家百億私募的持倉(cāng)情況陸續(xù)揭曉。

數(shù)據(jù)顯示，迎水投資二季度末重倉(cāng)持有迎駕貢酒、蘇交科、億帆醫(yī)藥等股票。截至二季度末，迎水投資旗下產(chǎn)品合計(jì)持有迎駕貢酒1247.60萬(wàn)股，持股市值約7.17億元；持有蘇交科7234.50萬(wàn)股，持股市值約5.85億元；持有億帆醫(yī)藥2467.00萬(wàn)股，持股市值約3.05億元。此外，迎水投資持有圣湘生物、信質(zhì)集團(tuán)、恒為科技等股票的市值均過(guò)億元。

睿郡資產(chǎn)旗下產(chǎn)品二季度末新出現(xiàn)在芯朋微、連城數(shù)控等股票前十大流通股東名單中，同時(shí)持有樂(lè)鑫科技297.47萬(wàn)股，持股市值約2.94億元。

寧泉資產(chǎn)旗下產(chǎn)品二季度末出現(xiàn)在利亞德、洲明科技、木林森、浙江醫(yī)藥、壘知集團(tuán)、凱利泰等多家上市公司前十大流通股東名單中。

重陽(yáng)戰(zhàn)略持有新和成、移遠(yuǎn)通信等股票，今年二季度持倉(cāng)未變。

一村投資持有東睦股份、超訊通信、永安行、創(chuàng)新醫(yī)療、紅豆股份、新元科技等股票，今年二季度持倉(cāng)整體變化不大。

校對(duì)：劉星瑩