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司迪
2024-09-06 15:54
今日早盤，A股未能延續(xù)上周五的反彈趨勢，整體低開低走，創(chuàng)業(yè)板指、滬深300、上證50等重要股指均跌逾1%。兩市個股跌多漲少，成交呈縮量趨勢。
盤面上，汽車拆解、免疫治療、交通設(shè)施、風(fēng)沙治理等板塊漲幅居前；此外，高股息股經(jīng)過短線調(diào)整后，也再度集體走強(qiáng)，煤炭、銀行、石油、電力等板塊逆勢飄紅。船舶、釀酒、建筑、通信設(shè)備等板塊跌幅居前。
大宗商品期貨集體下挫，玻璃大跌5%，價格創(chuàng)近4年新低；歐線集運(yùn)大跌超8%，純堿、燃油、PTA大跌超4%，鐵礦石、硅鐵、原油、滬銀跌超3%。
A50期貨指數(shù)盤中直線跳水，截至發(fā)稿跌幅為1.36%。????
“以舊換新”促汽車拆解快速增長
汽車拆解概念早間逆勢高開高走，板塊指數(shù)一度放量大漲近3%，連續(xù)第4日上揚(yáng)。超越科技盤中直線拉升漲逾10%，開盤不到30分鐘成交就超過前一交易日全天成交，華新環(huán)保、啟迪環(huán)境、德眾汽車等盤中也出現(xiàn)異動。
近年，隨著我國汽車保有量的持續(xù)增長，報廢汽車數(shù)量也在逐年增加。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國報廢汽車回收量277.8萬輛，同比增長27.6%。
商務(wù)部表示，相關(guān)汽車以舊換新補(bǔ)貼政策實施3個多月來，成效逐步顯現(xiàn)，特別是近兩個月以來，補(bǔ)貼申請量快速增長。截至8月23日，汽車以舊換新信息平臺累計登記注冊用戶數(shù)超110萬，收到汽車報廢更新補(bǔ)貼申請突破70萬份，單日新增超1萬份。
今年3月發(fā)布的《推動消費(fèi)品以舊換新行動方案》提出，力爭到2025年，報廢汽車回收量較2023年增長50%；到2027年，報廢汽車回收量較2023年增加1倍，二手車交易量較2023年增長45%。
按照《行動方案》規(guī)劃，預(yù)計2027年報廢回收量將突破800萬輛，年復(fù)合增長率將達(dá)到約19%；預(yù)計2027年我國二手車交易量將達(dá)到2670萬輛，年復(fù)合增長率將達(dá)到約10%。
中國循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會則預(yù)計，2025年報廢汽車拆解后為2400萬噸—3600萬噸，其中，廢有色金屬為200萬噸—300萬噸，廢塑料為480萬噸—700萬噸。據(jù)有關(guān)研究機(jī)構(gòu)測算，與制造新品相比，再制造可以節(jié)約生產(chǎn)成本50%，并減少80%的排放。
東方證券指出，“以舊換新”在促進(jìn)汽車消費(fèi)的同時，將加速舊車的報廢，尤其是在財政補(bǔ)貼政策的刺激下，報廢汽車拆解需求釋放，拆解行業(yè)有望迎來發(fā)展高峰。再考慮到近期政策對于非法回收拆解渠道的打擊力度，正規(guī)報廢汽車拆解產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。
免疫治療放量異動
免疫治療板塊盤初放量直線拉升漲近3%，半日成交接近前一交易日全天成交。冠昊生物開盤僅約2分鐘股價就垂直沖擊20%漲停，后雖有所回落，但仍大漲逾10%；南華生物同樣垂直拉漲，僅1分鐘即漲停，中源協(xié)和也強(qiáng)勢封板，泰林生物等漲幅居前。
自身免疫性疾病已經(jīng)成為僅次于腫瘤的第二大疾病，據(jù)藥時代統(tǒng)計，目前全球有7.6%—9.4%的人群患有自身免疫性疾病。2023年，全球銷售額前十的藥品中，3款為自身免疫性疾病藥物。
沙利文數(shù)據(jù)預(yù)測，到2030年，全球自身免疫性疾病藥物市場規(guī)模有望達(dá)到1760億美元，復(fù)合年增長率為3.6%。
近年來，我國自身免疫性疾病藥物市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球平均水平。沙利文預(yù)測，2030年，我國自身免疫性疾病藥物市場規(guī)模有望達(dá)到250億美元，較2020年實現(xiàn)10倍增長，成為全球自身免疫性疾病藥物市場的重要增量來源。
癌癥免疫療法又是細(xì)分市場增速較快的分支之一，通過激活免疫系統(tǒng)來攻擊腫瘤細(xì)胞，為患者提供了新的治療選擇。共研產(chǎn)業(yè)研究院表示，2023年中國癌癥免疫療法行業(yè)市場規(guī)模同比增長23%，預(yù)計2024年中國癌癥免疫療法行業(yè)市場規(guī)模同比增長16.6%。
安信證券認(rèn)為，國內(nèi)自身免疫疾病治療市場崛起在即，該領(lǐng)域有望成就腫瘤之后另一大疾病市場。隨著度普利尤單抗、司庫奇尤單抗等創(chuàng)新藥在國內(nèi)市場的迅速放量，既往自免領(lǐng)域“患者多但市場小”的認(rèn)知正在被顛覆，疊加國內(nèi)自免領(lǐng)域創(chuàng)新藥進(jìn)入兌現(xiàn)期的大背景，國內(nèi)自身免疫疾病市場崛起在即，該領(lǐng)域蘊(yùn)含較大的投資機(jī)會。
校對：王蔚
