8月29日深夜,金融市場巨震。
消息面上,美國剛剛公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),又為美聯(lián)儲9月降息50個基點的預(yù)期平添了些許變數(shù)。
來看看今夜金融市場的情況:??????
原油直線狂拉。截至發(fā)稿,布倫特原油期貨當(dāng)月連續(xù)合約漲幅為2.29%。
消息面上,利比亞超過一半的石油產(chǎn)量已經(jīng)停產(chǎn),即約70萬桶/日。消息稱,利比亞瓦哈石油公司控制的油田產(chǎn)量已經(jīng)從每天28萬桶下降到15萬桶,預(yù)計還會進(jìn)一步下降。
另外,消息人士稱,伊拉克計劃在9月份將石油產(chǎn)量削減至385萬—390萬桶/日。其取消了8月份的100萬桶現(xiàn)貨貨運(yùn),以減少出口。
人民幣持續(xù)升值。離岸人民幣兌美元日內(nèi)飆升超300點。
中國人民銀行8月29日發(fā)布公告稱,人民銀行以數(shù)量招標(biāo)方式進(jìn)行了公開市場業(yè)務(wù)現(xiàn)券買斷交易,從公開市場業(yè)務(wù)一級交易商買入4000億元特別國債。
黃金、白銀一度直線跳水,之后迅速拉升,走出“深V”行情。
美國10年期國債直線拉漲。
股市方面,美股三大指數(shù)集體拉升,納斯達(dá)克指數(shù)漲超1%。????????????
納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲超2%。
熱門中概股普漲。截至發(fā)稿,BOSS直聘、叮咚買菜、小鵬汽車、名創(chuàng)優(yōu)品、高途、理想汽車等個股漲超6%。???
消息面上,美國二季度GDP意外上修、核心PCE降溫,喜憂參半的消息,為美聯(lián)儲9月降息50個基點的預(yù)期平添了一些不確定性。
美國勞工部公布的最新數(shù)據(jù)顯示,截至8月24日當(dāng)周,初請失業(yè)金人數(shù)減少2000人,降至23.1萬人,略低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的23.2萬人。
這一數(shù)據(jù)從7月底的11個月高位逐步回落,表明盡管勞動力市場持續(xù)降溫,但其調(diào)整幅度尚屬溫和。
美聯(lián)儲巴爾金表示,通脹有所下降,雖然還沒有到那個程度,但正在取得進(jìn)展。
但是,公布的修正數(shù)據(jù)顯示,美國第二季度GDP經(jīng)濟(jì)增長速度達(dá)3%,高于此前預(yù)期的2.8%,這主要得益于消費者支出的上修,增長率從2.3%提升至2.9%。
在上周的全球央行年會上,美聯(lián)儲主席鮑威爾表示,降息的關(guān)鍵時刻已然來臨,降息的時間和速度將取決于即將公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、不斷變化的前景和風(fēng)險的平衡。
而剛剛公布的這個經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),與美聯(lián)儲一直認(rèn)為降息必須將經(jīng)濟(jì)增速控制在2%的目標(biāo)相違背。強(qiáng)勁的GDP增長和穩(wěn)健的消費者支出可能使得美聯(lián)儲在短期內(nèi)維持較高利率的時間延長。
數(shù)據(jù)公布后,市場立即做出了反應(yīng):現(xiàn)貨黃金價格迅速下跌16美元/盎司,最低觸及2503.53美元/盎司,隨后部分收復(fù)跌幅;美債收益率短線上揚(yáng),美元指數(shù)短線走高。
法國興業(yè)銀行(16.690, -0.52, -3.02%)的首席外匯策略師Kit Juckes表示,目前的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)可能會延緩美聯(lián)儲的降息步伐,特別是在未來幾個月內(nèi),市場需要關(guān)注美聯(lián)儲對經(jīng)濟(jì)增長與通脹的進(jìn)一步權(quán)衡。如果未來的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁,美聯(lián)儲可能會選擇暫時按兵不動,甚至有可能進(jìn)一步提高利率,以防范經(jīng)濟(jì)過熱的風(fēng)險。
市場普遍認(rèn)為,未來的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將成為決定美聯(lián)儲政策路徑的重要因素。如果接下來的數(shù)據(jù)繼續(xù)顯示出經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)勁,美聯(lián)儲可能會維持高利率一段更長的時間,這對全球金融市場的影響將不容忽視。
瑞銀G10外匯策略主管Shahab Jalinoos警告說,在11月美國總統(tǒng)大選臨近的情況下,市場緊張情緒可能會加劇,這將使得貨幣市場的波動性增加。特別是在美元走強(qiáng)的背景下,其他貨幣可能會面臨更大的貶值壓力,尤其是那些依賴美元融資的國家和企業(yè)。