【導讀】上半年基金四大費用合計938.9億元,下滑超11%
中國基金報記者 方麗 孫曉輝
繼續(xù)下滑!
公募基金費率改革自去年7月起逐漸落地,基金四大費用變動情況備受關(guān)注。披露完畢的公募基金2024年中報,展現(xiàn)了基金管理費、交易傭金、托管費、銷售服務費等四大費用的最新變化。
雖然2024年上半年整體公募管理規(guī)模增長明顯,但受A股震蕩調(diào)整、費率新規(guī)等多重因素影響,公募基金四大費用明顯下滑。數(shù)據(jù)顯示,上半年這四大費用合計達938.9億元,較2023年同期的1062.02億元下滑11.59%。
上半年管理費收入604.09億元
同比下滑13.84%
在債券基金、貨幣基金、ETF等產(chǎn)品規(guī)模增長助力下,2024年以來公募基金規(guī)模頻創(chuàng)新高,7月底更以31.49萬億元再次刷新歷史紀錄。從上半年情況看,整體公募總規(guī)模增長3.48萬億元。但A股市場震蕩之下,主動權(quán)益基金規(guī)模縮水,疊加公募費率新規(guī)落地影響,上半年基金管理費收入較去年同期出現(xiàn)下滑。
天相投顧統(tǒng)計顯示,2024年上半年基金公司管理費收入總計達到604.09億元,相比2023年同期的701.16億元下滑13.84%。實際上,2023年下半年,公募管理費收入環(huán)比降幅已達到9.82%。
在各類型基金中,混合型基金的管理費最高,上半年達193.47億元,占比32.03%。不過,相比2023年同期的319.99億元出現(xiàn)39.54%的下滑。股票型基金上半年管理費為90.48億元,同比下滑9.34%;FOF管理費為3.48億元,同比降27.04%。
貨幣基金和債券基金也是管理費收入的主力軍,上半年這兩類基金管理費分別達到158.37億元、138.66億元,分別同比增長12.32%、15.77%。
管理費增幅較大的是QDII、其他和商品型基金,但這些基金管理費絕對值較小。
20家公司管理費收入超10億元
天相投顧統(tǒng)計顯示,2024年上半年,157家有數(shù)據(jù)可統(tǒng)計的公募基金公司中,有20家管理費收入超過10億元。其中,易方達基金以40.87億元的管理費收入穩(wěn)居第一,該公司去年上半年管理費收入為49.78億元。
華夏基金、廣發(fā)基金緊隨其后,今年上半年管理費收入分別達到32.16億元、28.69億元,其中華夏基金管理費收入同比增長4.03%。
除以上三家管理費收入超25億元的公司外,富國、南方、嘉實、匯添富上半年管理費收入超過20億元。此外,招商基金、天弘基金、博時基金、工銀瑞信、景順長城、鵬華基金、中歐基金管理費收入也超15億元。
數(shù)據(jù)還顯示,前14家公司合計收取管理費307.24億元,超過了行業(yè)總管理費收入的一半。
相較去年同期,51家基金公司管理費收入實現(xiàn)增長。業(yè)內(nèi)人士表示,今年上半年ETF、固收類產(chǎn)品迎來風口,部分基金公司抓住機遇,產(chǎn)品管理規(guī)模顯著增長,從而實現(xiàn)管理費收入逆勢增長。
客戶維護費162.1億元
基金公司并不能得到賬面上的全部管理費收入,銀行、券商、第三方銷售機構(gòu)等基金銷售渠道也要從中分一杯羹,客戶維護費是其中重要的支出環(huán)節(jié)。
天相投顧統(tǒng)計的有客戶維護費的11604只基金數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年基金公司共向銷售機構(gòu)支付客戶維護費(即“尾隨傭金”)162.1億元,比去年同期的193.25億元下滑16.12%。
從基金公司的情況來看,尾隨傭金占管理費收入的差異較大,部分基金管理人尾隨傭金占管理費收入比例較高,如聯(lián)博基金、貝萊德基金、匯泉基金、施羅德基金、泉果基金、朱雀基金、西藏東財基金、恒越基金、華宸未來基金等。
剔除基金公司向銷售機構(gòu)支付的客戶維護費,基金公司實際取得的公募基金管理費凈收入約為441.99億元。
上半年銷售服務費134.12億元
在上述費用之外,貨幣基金、基金C類等份額收取的銷售服務費也受到業(yè)界關(guān)注。
天相投顧數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年基金銷售服務費收入合計134.12億元,較2023年同期的118.32億元增長了13.35%。
其中,貨幣基金上半年收取銷售服務費102.91億元,在全部銷售費用中占比達到76.73%。混合型、債券型和股票型基金的銷售服務費分別達到12.71億元、11.68億元、5.51億元,其他類型基金銷售服務費較少。
從基金公司來看,上半年收取銷售服務費收入最高的為天弘基金,達11.38億元。易方達、南方基金、廣發(fā)基金、華夏基金、匯添富基金等緊隨其后,銷售服務費收入均超過5億元。
上半年基金托管費134.51億元
基金托管費也出現(xiàn)同比下滑。天相投顧統(tǒng)計顯示,上半年55家托管機構(gòu)合計收取基金托管費收入134.51億元,與去年同期的147.19億元相比,下降8.61%。
具體來看,2024年上半年托管費收入超過10億元的商業(yè)銀行共計4家,合計托管費金額達65.50億元,占比48.70%。
與2023年同期相比,今年上半年基金托管收入前十的機構(gòu)座次未發(fā)生改變。具體而言,工商銀行以20.78億元的托管費收入繼續(xù)位居第一寶座,建設(shè)銀行以19.01億元位居第二,中國銀行以13.34億元位居第三,招商銀行繼續(xù)占據(jù)第四,托管費收入為12.37億元。
券商的基金托管收入整體占比較低。22家證券公司的托管費收入合計1.59億元,不少券商的收入僅有數(shù)百萬元,托管基金數(shù)量也較少。