證券時報網(wǎng)
曹晨
2024-09-09 21:29
隨著中期業(yè)績披露“收官”，零售貸款領(lǐng)域的資產(chǎn)質(zhì)量狀況成為市場熱議的焦點。今年以來，銀行個貸業(yè)務(wù)內(nèi)卷加劇，“價格戰(zhàn)”如火如荼，尤其是個人消費貸、經(jīng)營貸。激進(jìn)營銷下，風(fēng)險隱憂浮現(xiàn)。
目前42家A股上市銀行已披露2024年半年度報告。記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至2024年6月末，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)定，不過部分銀行零售貸款領(lǐng)域不良貸款率有所抬頭。數(shù)據(jù)顯示，超4成的上市銀行不良貸款率較上年末有所改善，同時多家銀行不良貸款率持平。
“在接下來一段時間里，零售信貸資產(chǎn)質(zhì)量管控仍面臨挑戰(zhàn)，但風(fēng)險穩(wěn)定可控。”多家銀行管理層在召開的業(yè)績說明會上表示，將持續(xù)完善零售客群產(chǎn)品渠道的策略和風(fēng)險模型，調(diào)整客群結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)質(zhì)量。
個人消費貸、經(jīng)營貸競爭激烈
今年以來，消費貸、經(jīng)營貸“內(nèi)卷”加劇。貸款利率普遍下降之余，不少銀行一邊通過發(fā)放優(yōu)惠券、拼團形式加大優(yōu)惠力度，一邊在貸款客戶滿足一定資質(zhì)要求下，增加授信額度。總體而言，為積極應(yīng)對市場環(huán)境的變化，推動業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，多家銀行目前已將個貸作為展業(yè)的重點之一。
從上市銀行披露的2024年中期業(yè)績數(shù)據(jù)來看，多家銀行個貸業(yè)務(wù)呈增長態(tài)勢，尤其是在經(jīng)營貸、消費貸方面。例如，截至2024年6月末，工商銀行個人貸款比上年末增加1809.22億元，增長2.1%，盡管整體增長率不高，但個人消費貸款和個人經(jīng)營貸款分別實現(xiàn)了17.4%和16.7%的“雙位數(shù)”增長；農(nóng)業(yè)銀行個人貸款較上年末增長7.3%，個人消費貸款、個人經(jīng)營貸款較上年末增長均超20%，分別為26.5%、28.4%。
股份行個人信貸業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢。截至2024年6月末，“零售之王”招商銀行個人消費貸款余額3777.45億元，較上年末增長25.27%；浙商銀行零售貸款（包括個人房屋貸款和個人消費貸款）2922.86億元，較上年末增長2.71%。
值得一提的是，面臨大行業(yè)務(wù)持續(xù)下沉、信貸資源競爭加劇的挑戰(zhàn)，城農(nóng)商行“毫不示弱”。上半年，寧波銀行持續(xù)助力消費信貸，截至6月末的個人貸款總額5231.48億元，比年初增長3.14%，其中個人消費貸款、個體經(jīng)營貸款余額分別為3318.15億元、990.82億元，均較上年末有所增長；截至6月末，蘇農(nóng)銀行個人經(jīng)營貸款、個人消費貸款分別為155.74億元、57.34億元，較上年末分別上漲1.76%、5.81%。此外，青農(nóng)商行、滬農(nóng)商行等個人貸款業(yè)務(wù)也呈上漲態(tài)勢。
關(guān)注零售貸款領(lǐng)域風(fēng)險
在系列促消費、加大普惠貸款投放背景下，銀行個貸業(yè)務(wù)“價格戰(zhàn)”如火如荼，激進(jìn)營銷之時，市場開始愈發(fā)關(guān)注貸款背后的資產(chǎn)質(zhì)量問題。
根據(jù)上市銀行半年報，今年上半年，上市銀行整體不良貸款率保持穩(wěn)定。42家A股上市銀行中，截至2024年6月末，超4成銀行的不良貸款率較上年末呈下降態(tài)勢。其中，重慶銀行截至2024年6月末的不良貸款率為1.25%，較上年末下降了0.09個百分點，下降幅度最大。不過，也有9家上市銀行的不良貸款率較去年末上升，其中，西安銀行不良貸款率上升0.37個百分點，截至2024年6月末，該行不良貸款率為1.72%。
西安銀行在2024年半年度報告中解釋，在經(jīng)濟增速放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化和消費降級的趨勢下，受建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)及批發(fā)零售業(yè)等行業(yè)風(fēng)險上升因素影響，該行信貸資產(chǎn)受到一定程度的資產(chǎn)質(zhì)量下遷和逾期率上升壓力。
盡管銀行業(yè)整體資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，但個人貸款業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險不可忽視。截至2024年6月末，平安銀行個人貸款不良率1.42%，較上年末上升0.05個百分點。該行表示，部分個人客戶的還款能力仍處在恢復(fù)過程中，個人貸款不良率有所上升。青農(nóng)商行個人消費貸款不良率較上年末上升0.35個百分點。此外，在零售端方面，部分銀行信用卡不良率繼續(xù)高位上行。業(yè)內(nèi)人士表示，需持續(xù)關(guān)注零售領(lǐng)域風(fēng)險狀況。
“2021年以來，經(jīng)濟承壓，但上市銀行不良貸款率呈逐步改善趨勢，主要是對公領(lǐng)域不良改善貢獻(xiàn)。今年以來社融增速回落，銀行零售端風(fēng)險暴露壓力明顯加劇，零售不良率上行，各項前瞻性資產(chǎn)質(zhì)量開始波動，預(yù)計下半年這一趨勢延續(xù)，并逐步體現(xiàn)在不良率和撥備覆蓋率等指標(biāo)上。”廣發(fā)證券銀行業(yè)首席分析師倪軍表示。
整體風(fēng)險可控
在上市銀行近日召開的2024年中期業(yè)績說明會上，資產(chǎn)質(zhì)量問題成為投資者普遍關(guān)切的話題之一。多家銀行管理層表示，在接下來一段時間里，零售信貸資產(chǎn)質(zhì)量管控仍面臨挑戰(zhàn)，但風(fēng)險穩(wěn)定可控。
郵儲銀行副行長徐學(xué)明表示，上半年，信貸整體呈現(xiàn)零售貸款弱于公司貸款的格局。“以我行為例，較上年末而言，截至6月末的公司貸款增長9.9%，個人貸款增長4.86%，公司貸款增速高于零售貸款5.04個百分點。作為一家典型的零售銀行，零售信貸增速低于5%，這個在歷史上是不多見的。金融實際上是經(jīng)濟的映射，從這個角度來看，需要關(guān)注信貸趨勢的變化。”徐學(xué)明說。
零售業(yè)務(wù)風(fēng)險壓力來自哪？浙商銀行行長助理、首席風(fēng)險官潘華楓表示，部分小微企業(yè)和零售客戶還款能力仍面臨考驗。受當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境及房價下跌影響，部分小微企業(yè)和零售客戶的信用風(fēng)險上升趨勢仍然持續(xù)，這也是資產(chǎn)質(zhì)量面臨的風(fēng)險壓力來源之一。
“預(yù)測下半年及未來一段時間，不良率、關(guān)注率、逾期率估計還會略有上升，但是整個零售信貸的風(fēng)險是穩(wěn)定可控的。”招商銀行副行長王穎表示，針對下一階段零售信貸的發(fā)力點，房貸業(yè)務(wù)方面，二手房是招行一個新發(fā)力點，小微和消費貸也是一個重要品種。在信用卡業(yè)務(wù)中，新的發(fā)力點是分期業(yè)務(wù)，包括汽車分期、新能源汽車分期。
