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時隔四個月，鹽湖股份再度披露易主進(jìn)展，世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)集團(tuán)誕生在即。

9月8日晚間，鹽湖股份公告稱，公司實(shí)際控制人青海省政府國資委、控股股東青海國投已與中國五礦及其下屬子企業(yè)簽署《合作總協(xié)議》，擬共同組建中國鹽湖工業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“中國鹽湖集團(tuán)”）。

同時，中國鹽湖集團(tuán)擬以現(xiàn)金購買青海國投及其一致行動人合計(jì)持有鹽湖股份的12.54%股份（6.81億股股票），股票轉(zhuǎn)讓價款暫定為135.58億元。交易完成后，鹽湖股份控股股東將變更為中國鹽湖集團(tuán)，實(shí)際控制人將變更為中國五礦。

9月9日，受上述消息提振，鹽湖股份大幅高開近9%。截至當(dāng)日收盤，鹽湖股份每股報(bào)15.13元，漲幅2.79%，總市值821.99億元。

來源：百度股市通

打造世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)集團(tuán)

事實(shí)上，本次交易在今年5月就已初現(xiàn)端倪。彼時，鹽湖股份披露稱，青海國投擬與中國五礦開展戰(zhàn)略合作，合力共建世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地，打造世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

在最新合作協(xié)議中，青海省政府國資委、青海國投將與中國五礦共同組建中國鹽湖集團(tuán)，注冊資本暫定為100億元，由中國五礦持股53%、青海省政府國資委持股18.73%、青海國投持股28.27%。

官網(wǎng)信息顯示，中國五礦成立于1950年，是以金屬礦產(chǎn)為核心主業(yè)、由中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)。截至2023年年底，該公司資產(chǎn)總額超過1.1萬億元，旗下?lián)碛邪ㄖ袊幸薄⑽宓V資本、五礦發(fā)展、中鎢高新、株冶集團(tuán)、長遠(yuǎn)鋰科等在內(nèi)的8家上市公司。2023年，中國五礦實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9346億元，在世界500強(qiáng)中排名第69位。

背靠萬億央企，中國鹽湖集團(tuán)的出手也十分闊綽，本次股權(quán)收購金額達(dá)到135.58億元。以6.81億股股票測算，本次收購價格約為19.91元/股，相較于公告前最后一個交易日（9月6日）的收盤價14.72元/股溢價約35%。

高估值并非空穴來風(fēng)，而是基于鹽湖股份的資源稟賦。公開資料顯示，鹽湖股份成立于1997年8月，同年9月即登陸深交所主板，是青海省政府國資委管理下的省屬大型上市國有企業(yè)。鹽湖股份主營業(yè)務(wù)包括氯化鉀的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，鹽湖資源綜合開發(fā)利用等，該公司不僅是國內(nèi)最大的鉀肥工業(yè)生產(chǎn)基地，還被稱為“鹽湖鋰資源第一股”。截至目前，鹽湖股份氯化鉀產(chǎn)能穩(wěn)定在500萬噸/年，占國內(nèi)市場的35%左右；碳酸鋰產(chǎn)能達(dá)到4萬噸/年，占國內(nèi)市場的8%左右。

近年來，圍繞整合鹽湖資源、組建世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地的相關(guān)政策持續(xù)推出。早在2021年12月，青海省人民政府出臺的《青海建設(shè)世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地行動方案（2021—2035）》提出，到2025年，鹽湖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破340億元，世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)初見成效。到2030年，培育銷售收入超百億龍頭企業(yè)2至3家，鹽湖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到700億元，世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)初具規(guī)模。到2035年，鹽湖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1200億元，世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地基本建成。

2022年12月底，青海省人民政府再度發(fā)布《青海省加快推進(jìn)世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)促進(jìn)鹽湖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》。其中提出，在各方條件可行的前提下，引進(jìn)大型央企，整合相關(guān)企業(yè)組建中國鹽湖集團(tuán)；2025年12月，要完成加大鹽湖資源勘探、開展鉀鹽高效使用、加快組建中國鹽湖集團(tuán)公司等任務(wù)，同時持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)國際合作、開展鹽湖基礎(chǔ)研究、推進(jìn)鋰鹽擴(kuò)規(guī)提質(zhì)等。

在業(yè)內(nèi)人士看來，如今中國鹽湖集團(tuán)的成立，正是響應(yīng)上述政策的號召，將推動五礦鹽湖與鹽湖股份旗下公司的資源整合，最大程度對內(nèi)優(yōu)化整合，推動鹽湖產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

浙商證券也在近期研報(bào)中指出，中國五礦業(yè)務(wù)布局包括礦業(yè)開采、金屬冶煉、新能源材料等，雄厚的礦業(yè)資源背景與實(shí)力有望為鹽湖股份賦能，攜手打造世界級鹽湖基地，有望打開公司成長天花板。

據(jù)悉，中國五礦早在2009年就成立了五礦鹽湖有限公司（下稱“五礦鹽湖”)，生產(chǎn)廠區(qū)位于青海省柴達(dá)木盆地中部的一里坪鹽湖。截至目前，五礦鹽湖已建成投運(yùn)1萬噸/年碳酸鋰項(xiàng)目和30萬噸/年氯化鉀項(xiàng)目，主要產(chǎn)品有電池級碳酸鋰、氯化鉀、磷酸鋰等。

交易面臨兩大考驗(yàn)

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在利好信號之外，本次交易想要落地并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果，還面臨著兩大考驗(yàn)。

首先是質(zhì)押問題待解，股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚未落地。據(jù)鹽湖股份透露，本次轉(zhuǎn)讓還需青海國投取得其所持鹽湖股份股票的質(zhì)押權(quán)人關(guān)于本次轉(zhuǎn)讓的書面同意，并在取得深交所出具的《股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓確認(rèn)意見書》后，辦理相關(guān)股票的解除質(zhì)押與過戶工作。

截至2024年6月30日，青海國投累計(jì)質(zhì)押的鹽湖股份股份數(shù)占其持有股份的99.85%，占鹽湖股份總股本的11.59%，質(zhì)押比例較高。據(jù)鹽湖股份此前公告，最近一次股份質(zhì)押為青海國投其日常融資需要，融資資金為青海國投自身使用。

對此，不少投資者擔(dān)憂或存在爆倉、交易失敗等風(fēng)險。另有投資者質(zhì)疑稱，截至目前，青海本地國資持股比例偏高，現(xiàn)通過聯(lián)合成立新公司購買公司股權(quán)，當(dāng)?shù)貒Y將繼續(xù)間接持有鹽湖股份股權(quán)，可以從中套取大筆現(xiàn)金。

來源：iFinD

其次是鋰價持續(xù)下探，后續(xù)效益尚不確定。繼跌破8萬元/噸的成本線后，碳酸鋰期貨主力合約于9月6日盤中一度跌破7萬元/噸關(guān)口，創(chuàng)下上市以來的歷史新低。iFinD數(shù)據(jù)顯示，以開年價格測算，碳酸鋰期貨主力合約目前已下探超過32%，SMM電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價目前已下探超過24%。

受此影響，鹽湖股份上半年業(yè)績有所下滑，實(shí)現(xiàn)營收72.37億元，同比下滑27.31%；凈利潤為22.12億元，同比下滑56.6%。

盡管最新鋰價已收復(fù)7萬元/噸關(guān)口，但有業(yè)內(nèi)人士向《國際金融報(bào)》記者表示，下半年鋰價回彈跡象有限。預(yù)計(jì)在短期碳酸鋰產(chǎn)量預(yù)期下行且需求端回暖的情況下，9月供需過剩將會收窄；并且在下游低庫存影響下，下游旺季備庫將對價格回彈提供一定動力。但鋰鹽現(xiàn)貨庫存水位較高，或?qū)r格上行幅度形成掣肘；同時，期貨蓄水池貨源外流或?qū)ΜF(xiàn)貨流通產(chǎn)生沖擊，從而對現(xiàn)貨價格產(chǎn)生影響。

值得注意的是，中國五礦似乎頗有信心，已有入主后的相應(yīng)計(jì)劃。據(jù)五礦鹽湖內(nèi)部人士向媒體披露，本次交易完成后，中國五礦會掌握話語權(quán)，參與鹽湖股份的后續(xù)經(jīng)營，并在人事任命等方面有所部署。